Kako ustvarim račun na podlagi naročila?

Če želite ustvariti račun na podlagi naročila, morate najprej poiskati naročilo:

1. Pojdite na zavihek Workbench na vrhu strani.
2. Kliknite ploščico Naročila, da prikažete vsa naročila.
3. Kliknite Urejanje filtra, da razširite možnosti filtra.
4. Vnesite številko naročila v polje Številke naloga.
5. Izberite gumb Točno ujemanje pod številko naročila.
6. Kliknite Uporabi.

Ko najdete naročilo:

1. Kliknite številko naročila, da prikažete podrobnosti.
2. Izberite Ustvarjanje računa > Standardni račun.
3. V razdelek Povzetek vnesite številko računa, datum računa in druge informacije na ravni glave o računu. Vsa polja z zvezdico (*) so obvezna.
4. Po potrebi vnesite davke na ravni glave, odpremo, posebno obdelavo in popuste.
5. Kliknite Ogled/urejanje naslovov v razdelkih Povzetek, Pošiljanje in Dodatna polja, da pregledate ali uredite podrobnosti naslova.
6. V področje Dodatna polja vnesite druge informacije, ki jih zahteva vaša stranka.

Dodate lahko tudi druge elemente, kot so plačilni pogoji, komentarji ali priloge, tako da kliknete Dodaj v glavo in izberete med razpoložljivimi možnostmi.

1. Prepričajte se, da imajo vaše postavke pravilno Količino, Enoto, Ceno enote in Vmesno vsoto.
2. Če je preklop v stolpcu Vključi siv, označuje, da postavka ni vključena. Kliknite direktno na preklop, da se prepričate, da je zelen, kar pomeni, da je bila postavka vključena.
3. Kliknite Posodobi na vrhu ali dnu strani, da posodobite izračunana polja, če dodate ali spremenite polja zneska ali tarife.
4. Vnesite ali spremenite podatke o posamezni postavki za račun, če je potrebno, in znova izberite Posodobi, potem ko izvedete spremembe.

Ko dokončate prejšnje korake, kliknite Naprej na vrhu ali na dnu strani, da pregledate račun pred oddajo.

1. Preglejte račun in naredite končne spremembe. (Če morate izvesti urejanje, lahko izberete Nazaj).
2. Kliknite Oddaj.

Če možnost Ustvarjanje računa ni na voljo za vaše naročilo, gl. Zakaj v mojem naročilu ni na voljo možnost Ustvari račun?

Če kupec naroči, da na računu spremeni Količino ali Ceno enote itd., če pa postavke ni mogoče urejati, to običajno pomeni, da ga sistem kupca ne dovoli urejati. Obrnite se na kupca.

Če želite znova pregledati oddani račun, glejte Kako najdem oddan račun?

Proces fakturiranja na podlagi naročila

Raziščite celotno pot v tem poslovnem procesu:

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Purchase Orders, Ship Notices & Goods Receipts)