注文書あり請求書を作成する方法を教えてください。
注文書あり請求書を作成する方法を教えてください。
注文書あり請求書を作成するには、最初に注文書を特定する必要があります。
- ページ上部にある [ワークベンチ] タブに移動します。
- [オーダー] タイルをクリックしてすべてのオーダーを表示します。
- [フィルタの編集] をクリックし、フィルタオプションを展開します。
- [オーダー番号] フィールドに、注文書番号を入力します。
- 注文書番号の下にある [完全一致検索] ラジオボタンを選択します。
- [適用] をクリックします。
注文書を特定したら、次を実行します。
- 注文書番号をクリックして詳細を表示します。
- [請求書の作成] > [標準請求書] の順に選択します。
- [請求書番号]、[請求日]、およびその他の請求書に関するヘッダーレベルの情報を [概要] セクションに入力します。アスタリスク (*) が付いたすべてのフィールドは必須です。
- 必要に応じて、ヘッダーレベルの税額、出荷費用、その他手数料、割引を入力します。
- [概要]、[出荷]、および [追加フィールド] セクションの [住所の表示/編集] をクリックすると、住所の詳細を確認または編集できます。
- 顧客から要求されているその他の情報がある場合は、[追加フィールド] 領域に入力します。
また、[ヘッダーに追加] をクリックし利用可能なオプションを選択して、支払条件、コメント、添付ファイルなどのその他の要素を追加することもできます。
- 明細の [数量]、[単位]、[単価]、および [小計] が正しいことを確認します。
- [含める] 列で、切り替えが灰色である場合は、明細が含まれていないことを示します。切り替えを直接クリックして、明細が含まれていることを示す緑色になっていることを確認します。
- 金額またはレートフィールドの値を追加/変更した場合は、ページの上部または下部にある [更新] をクリックして、計算されたフィールドの値を更新します。
- 必要に応じて請求書の明細情報を入力または変更し、変更を行ってから [更新] を再度選択します。
前のステップを完了したら、ページの上部または下部にある [次へ] をクリックして、提出前に請求書を確認します。
- 請求書を確認して最終的な変更を行います。(編集を行う必要がある場合は、[前へ] を選択します。)
- [送信] をクリックします。
[請求書の作成] オプションが請求書で使用できない場合は、「注文書で [請求書の作成] オプションを使用できないのはなぜですか。」を参照してください。
送信済みの請求書を再表示する場合は、「送信済みの請求書を見つける方法を教えてください。」を参照してください。
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