Jak utworzyć fakturę opartą na zamówieniu (PO)?

Aby utworzyć fakturę opartą na zamówieniu, musisz najpierw zlokalizować zamówienie:

1. Przejdź do karty Obszar roboczy u góry strony.
2. Kliknij kafelek Zamówienia, aby wyświetlić wszystkie zamówienia.
3. Kliknij Edytuj filtr, aby rozwinąć opcje filtra.
4. Wprowadź numer zamówienia w polu Numery zamówień.
5. Wybierz przycisk nawigacyjny Dokładne dopasowanie pod numerem zamówienia.
6. Kliknij Zastosuj.

Po zlokalizowaniu zamówienia:

1. Kliknij numer zamówienia, aby wyświetlić jego szczegóły.
2. Wybierz opcję Utwórz fakturę > Faktura standardowa.
3. Wprowadź Numer faktury, Datę faktury i inne informacje na poziomie nagłówka w sekcji Podsumowanie. Wszystkie pola z gwiazdką (*) są obowiązkowe.
4. W razie potrzeby wprowadź podatki na poziomie nagłówka, informacje o wysyłce, obsłudze specjalnej i rabatach.
5. Kliknij opcje Wyświetl/Edytuj adresy w sekcjach Podsumowanie, Wysyłka i Dodatkowe pola, jeśli chcesz przejrzeć i edytować szczegóły adresu.
6. W obszarze Dodatkowe pola możesz wprowadzić dowolne informacje, jakich potrzebuje Twój klient.

Możesz także dodać inne elementy, takie jak warunki płatności, komentarze lub załączniki, klikając Dodaj do nagłówka i dokonując wyboru spośród dostępnych opcji.

1. Upewnij się, że w pozycjach znajduje się prawidłowa Ilość, Jednostka, Cena jednostkowa i Suma częściowa.
2. W kolumnie Uwzględnij szary przełącznik oznacza, że pozycja nie jest uwzględniona. Kliknij bezpośrednio przełącznik, aby upewnić się, że jest on zielony, co oznacza, że pozycja jest uwzględniona.
3. Kliknij Aktualizuj na górze lub na dole strony w celu aktualizacji dowolnych wyliczanych pól w razie dodania lub modyfikacji dowolnych pól kwoty lub stawki.
4. Wprowadź lub modyfikuj informacje pozycji i wybierz ponownie Aktualizuj po dokonaniu zmian.

Po zakończeniu poprzednich kroków kliknij Dalej na górze lub dole strony, aby przejrzeć fakturę przed jej wysłaniem.

1. Sprawdź fakturę i dokonaj ostatecznych zmian. (Jeśli potrzebujesz dokonać zmian, wybierz Wstecz).
2. Kliknij Prześlij.

Jeśli opcja Utwórz fakturę nie jest dostępna na Twoim zamówieniu, zobacz Dlaczego opcja Utwórz fakturę nie jest dostępna na moim zamówieniu?

Aby ponownie przejrzeć przesłaną fakturę, zobacz Jak mogę znaleźć swoją przesłaną fakturę?.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Dokumenty transakcyjne > Transakcja (fakturowanie)
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Dokumenty transakcyjne > Transakcja (zamówienia, powiadomienia o wysyłce i przyjęcia towarów)