Як створити рахунок-фактуру за контрактом?
Для вашої зручності цю статтю бази знань було перекладено за допомогою системи машинного перекладу. Компанія SAP не надає жодних гарантій щодо правильності та повноти машинного перекладу. Ви можете знайти оригінальний матеріал, перейшовши на англійську мову за допомогою перемикача мов.
Як створити рахунок-фактуру за контрактом?
- Натисніть Створити > Рахунок-фактура за контрактом у правому верхньому куті застосунку.
- Виберіть клієнта, для якого ви хочете створити рахунок-фактуру на основі контракту, і натисніть Далі. Ви переходите на сайт виставлення рахунків вашого клієнта.
- На сторінці Запис рахунка-фактури клацніть стрілку вниз у полі Контракт. Якщо контракт, який ви шукаєте, відображається, натисніть на нього. Якщо ви не бачите потрібний вам контракт, натисніть «Шукати ще», де відкриється засіб вибору контрактів, щоб відобразити всі доступні контракти.
- У селекторі контрактів знайдіть контракт, за яким потрібно створити рахунок-фактуру.
- Натисніть «Вибрати» поруч із контрактом, за яким ви створюєте рахунок-фактуру.
- Введіть інформацію про рахунок-фактуру у формі «Запис у рахунку-фактурі» таким чином:
- Заповніть усі обов’язкові та необов’язкові поля.
- У розділі Заголовок рахунка-фактури клацніть Операції заголовка. Це дозволяє додавати розділи для введення податків, відвантаження, додаткових опцій, знижок, коментарів і вкладень.
- У розділі «Позиції» натисніть «Дії з позиціями» і за потреби додайте позиції з каталогу або спеціальні позиції (не з каталогу).
- Натисніть на трикутник поруч із пунктом «Більше», щоб розгорнути розділ відомостей про позицію та заповнити всі обов’язкові поля.
- Установіть прапорець для позицій, до яких потрібно додати додаткові відомості, наприклад податок на рівні позиції, знижку, плату за додаткові опції, коментарі або вкладення.
Коли будете готові надіслати рахунок-фактуру клієнту, натисніть «Відправити». Ви можете отримати помилки перевірки, які ви повинні виправити, перш ніж зможете надіслати рахунок-фактуру. Якщо в рядку відомостей про інформацію виникають помилки, клацніть піктограму калькулятора та трикутник поруч із пунктом Більше, щоб розгорнути позицію та виправити помилку або ввести відсутню інформацію.
Після того, як ви відправите рахунок-фактуру, відобразиться сторінка Чернетка рахунка-фактури. Якщо у вас є незавершені рахунки-фактури для цього клієнта, вони перелічені тут. Натисніть на посилання «Ідентифікатор рахунка-фактури», щоб переглянути та завершити його.
Щоб повернутися до сеансу Ariba Network, натисніть «Вийти» або просто закрийте вікно браузера.
Якщо ви вийдете зі сторінки, не відправляючи рахунок-фактуру, ви можете зберегти чернетку рахунка-фактури, натиснувши Зберегти на сторінці Підтвердити вихід. Ви завжди можете знайти чернетки рахунків-фактур, перейшовши в розділ Замовлення > Контракти та вибравши Переглянути рахунки-фактури за контрактом.
Якщо ви отримуєте помилку ANERR із зазначенням, що Ваш обліковий запис на сайті PunchIn клієнта очікує на затвердження. Спробуйте ще раз пізніше, тоді клієнт повинен буде затвердити ваш обліковий запис, перш ніж ви зможете почати виставляти рахунки-фактури.
SAP Business Network
