Ako vytvorím zmluvnú faktúru?
Tento článok databázy poznatkov bol pre vaše pohodlie strojovo preložený. Spoločnosť SAP neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa správnosti alebo úplnosti strojového prekladu. Pôvodný obsah nájdete prepnutím výberu jazyka na angličtinu.
Ako vytvorím zmluvnú faktúru?
- Kliknite na Vytvoriť > Zmluvná faktúra v pravom hornom rohu aplikácie.
- Vyberte zákazníka, pre ktorého chcete vytvoriť faktúru na základe zmluvy, a kliknite na Ďalej. Teraz sa dostávate na fakturačnú stránku svojho zákazníka.
- Na stránke Záznam faktúry kliknite na šípku nadol v poli Zmluva. Ak je zobrazená zmluva, ktorú hľadáte, kliknite na ňu. Ak nevidíte zmluvu, ktorú potrebujete, kliknite na Hľadať ďalšie, čím sa otvorí výber zmluvy na zobrazenie všetkých dostupných zmlúv.
- Vo výbere zmluvy vyhľadajte zmluvu, pre ktorú chcete vytvoriť faktúru.
- Kliknite na Vybrať vedľa zmluvy, pre ktorú vytvárate faktúru.
- Do formulára Zadanie faktúry zadajte informácie o faktúre nasledovne:
- Zadajte všetky povinné polia a všetky voliteľné polia.
- V časti Hlavička faktúry kliknite na Akcie hlavičky. To vám umožní pridať sekcie na zadanie dane, expedície, špeciálnej manipulácie, zľavy, komentárov a príloh.
- V časti Položky kliknite na Akcie jednotlivých položiek a pridajte položky z katalógu alebo podľa potreby pridajte ad hoc položky (nekatalógové položky).
- Kliknutím na trojuholník vedľa položky Viac rozbalíte časť s podrobnosťami o jednotlivej položke a zadáte všetky povinné polia.
- Začiarknite pole pre jednotlivé položky, pre ktoré musíte pridať ďalšie podrobnosti, ako je daň na úrovni riadka, zľava, špeciálne manipulačné poplatky, komentáre alebo prílohy.
Keď ste pripravený odoslať faktúru vášmu zákazníkovi, kliknite na Odoslať. Pred odoslaním faktúry sa môžu vyskytnúť chyby overenia, ktoré musíte opraviť. Ak sa v riadku s podrobnosťami vyskytnú chyby overenia, kliknutím na ikonu kalkulačky a trojuholníkom vedľa položky Viac rozbaľte jednotlivú položku a opravte chybu alebo zadajte chýbajúce informácie.
Po odoslaní faktúry sa zobrazí stránka Návrh faktúry. Ak máte pre tohto zákazníka nejaké nedokončené faktúry, sú uvedené tu. Kliknutím na prepojenie ID faktúry ich zobrazíte a dokončíte.
Ak sa chcete vrátiť do relácie Ariba Network, kliknite na Odhlásiť sa alebo jednoducho zatvorte okno prehliadača.
Ak stránku opustíte bez odoslania faktúry, môžete návrh faktúry uložiť výberom možnosti Uložiť na stránke Potvrdiť ukončenie. Návrhy faktúr môžete vždy nájsť tak, že prejdete na Zákazky > Zmluvy a vyberiete možnosť Zobraziť zmluvné faktúry.
Ak sa zobrazí chyba ANERR, Váš používateľský účet na stránke zákazníka PunchIn čaká na schválenie. Skúste to znova neskôr, potom bude musieť zákazník pred začatím fakturácie schváliť váš účet.
SAP Business Network
