Hvordan oppretter jeg en kontraktfaktura?
Hvordan oppretter jeg en kontraktfaktura?
- Klikk på Opprett > Kontraktfaktura øverst til høyre i applikasjonen.
- Velg kunden du vil opprette en kontraktbasert faktura for, og klikk på Neste. Du legger nå inn data på kundens fakturanettsted.
- På siden Fakturaregistrering klikker du på nedpilen i feltet Kontrakt. Hvis kontrakten du leter etter, vises, klikker du på den. Hvis du ikke ser kontrakten du trenger, klikker du på Søk etter flere, som åpner kontraktvelgeren. Den viser alle tilgjengelige kontrakter.
- I kontraktvelgeren finner du kontrakten du vil opprette fakturaen for.
- Klikk på Velg ved siden av kontrakten du oppretter fakturaen for.
- Oppgi fakturainformasjonen i skjemaet Fakturaregistrering på denne måten:
- Fyll ut alle nødvendige felt og alle valgfrie felt.
- I delen Fakturaoverskrift klikker du på Overskriftshandlinger. Det gjør at du kan legge til deler der du oppgir skatter, forsendelse, ekstra-spedisjon, rabatter, kommentarer og vedlegg.
- I delen Detaljposter klikker du på Posisjonshandlinger og legger til posisjoner fra katalogen, eller du legger til ad-hoc-posisjoner (ikke katalogposisjoner) etter behov.
- Klikk på trekanten ved siden av Mer hvis du vil utvide detaljpostdelen og fylle ut obligatoriske felt.
- Klikk på markeringsfeltet for detaljpostene du vil legge til tilleggsdetaljer for, for eksempel skatt på linjenivå, rabatter, ekstra ekspedisjonskostnader, kommentarer eller vedlegg.
Når du er klar til å sende fakturaen til kunden, klikker du på Send. Du kan få valideringsfeil du må korrigere før du kan sende fakturaen. Hvis det oppstår valideringsfeil på en detaljlinje, klikker du på kalkulatorikonet og trekanten ved siden av Mer for å utvide detaljposten og rette feilen eller oppgi manglende informasjon.
Når du har sendt fakturaen, vises siden Fakturautkast. Hvis du har noen uferdige fakturaer for denne kunden, blir de vist her. Klikk på lenken Faktura-ID slik at du kan vise og fullføre dem.
Hvis du vil gå tilbake til Ariba Network-økten, klikker du på Logg av, eller du bare lukker nettleservinduet.
Hvis du avslutter siden uten å sende fakturaen, kan du lagre utkastfakturaen ved å velge Lagre på siden Bekreft avslutning. Du kan alltids finne utkastfakturaene ved å gå til Ordrer > Kontrakter og velge Vis kontraktfakturaer.
Hvis du får en ANERR-feil som sier Brukerkontoen på kundens PunchIn-område venter på godkjenning. Prøv igjen senere slik at kunden må godkjenne kontoen før du kan begynne å fakturere.
SAP Business Network
