Fakturering

Denne side vil udstyre dig med den nødvendige viden og færdigheder til at styre faktureringsprocessen.

Denne side indeholder instruktioner til administration af fakturaer. Det er vigtigt at overholde virksomhedens retningslinjer, regionale bestemmelser og kundekrav for at sikre overholdelse og nøjagtighed i faktureringsprocessen. Uanset om du bruger standardfaner eller fliser i arbejdsområdet til at navigere, vil disse trin strømline din faktureringsoplevelse.

Hvis du bruger en  standardkonto, kan du også besøge  denne side  eller se  denne videoafspilningsliste  for dedikerede instruktioner. 

Denne artikel dækker forskellige typer fakturaer, herunder:

• Standardfaktura
  • mod indkøbsordre (indkøbsordrefaktura)
  • mod serviceregistreringsbilag
  • mod rammeindkøbsordre
  • mod varetilgang
• Faktura uden indkøbsordre (faktura uden indkøbsordre)
• Kontraktfaktura
• CSV-faktura
• Kreditnota
• Oversigtsfaktura
• Debetnota

Du kan enten fakturere ved hjælp af de almindelige faner eller også fliserne i arbejdsområdet.

Oversigt over fakturaoprettelsesproces:
Hvis du forstår, at transaktionsregler dikterer obligatoriske felter og processer, kan det forbedre din overordnede faktureringsoplevelse. Afhængigt af fakturatypen kan felterne variere i nødvendighed og synlighed, uanset om det er på sidehoved- eller enkeltpostniveau. Når du har afsluttet indtastningerne, kan du fortsætte med at kontrollere og sende din faktura eller returnere den til tidligere faser efter behov.

Specifikke fakturatyper:
For hver specifik fakturatype kan processen variere en smule. Sådan håndterer du forskellige fakturascenarier:

Standardfaktura mod en indkøbsordre

Generel fakturaoprettelsesproces

1. Find og åbn den indkøbsordre, du vil fakturere.
   
2. Klik på Opret faktura > Standardfaktura.
   
3. Fakturaen udfyldes automatisk på forhånd med indkøbsordredataene. Udfyld alle felter, der er markeret med en asterisk, og tilføj moms efter behov.
   
4. Når du har udfyldt alle obligatoriske felter og valgfrie felter, hvis det er nødvendigt, skal du klikke på Næste.
   
5. På siden Gennemse skal du kontrollere nøjagtigheden af din faktura. Når du er tilfreds, skal du klikke på Send for at sende fakturaen til din kunde.

Bemærk: Typen og antallet af felter, der skal udfyldes, afhænger af de transaktionsregler, der er defineret af dine kunderegler og regionale lovregler. Se afsnittet Regionale variationer på dette uddannelseswebsted for at få flere oplysninger. 

Topinformationer

1. Indtast et fakturanummer, som er dit entydige nummer til identifikation af fakturaen. Fakturadatoen udfyldes automatisk og kan tilpasses, hvis det tillades af kunden, da det afhænger af transaktionsregler, om det er muligt eller ej. Normalt kan leverandører ikke tilbagedatere  
   
2. Vælg den korrekte Remit-to-adresse (hvis der blev konfigureret flere adresser under opsætningen).
   
3. Skat og forsendelse kan indtastes på enten top- eller linjeniveau ved at vælge den relevante valgknap. Dette afhænger også af dit land. Se flisen Regionale variationer for at få flere oplysninger
   
4. Klik på Føj til overskrift for at tilføje yderligere oplysninger til fakturaen, herunder Kommentarer, Vedhæftede filer (maks. 10 MB) og Betalingsbetingelser...

Yderligere topinformationer

Hvis du vil indtaste yderligere oplysninger i sidehovedet, f.eks. kommentarer eller vedhæftede filer, skal du klikke på knappen Tilføj til sidehoved øverst og nederst i sidehovedet. 

• Klik på Kommentar for at tilføje en kommentar. Feltet Kommentar vises, så du kan tilføje fritekst.
• Klik på Vedhæftet fil for at vedhæfte et dokument. Gennemse derefter din computer, og klik på Tilføj vedhæftet fil. Den samlede størrelse på alle vedhæftede filer må ikke overstige 10 MB.

Bemærk: De tilgængelige valgmuligheder kan variere afhængigt af din kundes gældende transaktionsregler. 

Oplysninger om varelinjer

1. Kontroller eller opdater mængde/prisfastsættelse for hver linje. Nogle felter kan være nedtonede på grund af din kundes transaktionsregler.
2. Hvis du vil udelukke en linje fra fakturaen, skal du klikke på enkeltpostens grønne skyder ELLER slette linjen ved at vælge enkeltposten og klikke på Slet. Du kan generere en anden faktura, der skal faktureres for den pågældende post senere.
3. Hvis du har brug for at tilføje afgifter, kan du enten:
   • Vælg varelinje(r), klik på Varelinjehandlinger og derefter Skat. Skatteunderlinjen vises under hver valgt linje.
   • ELLER brug rullelisten Momskategori øverst til at vælge mellem de viste muligheder, og klik derefter på Tilføj til inkluderede linjer  for at anvende den valgte skattesats på alle linjer med den grønne skyder aktiveret.

Tip!: Brug valgmuligheden Konfigurer skattemenu til at oprette en hurtig liste over skattesatser, du regelmæssigt anvender.

 

Yderligere informationer om enkeltpostniveau

Yderligere oplysninger kan tilføjes eller redigeres på enkeltpostniveau.

• Hvis du vil se/redigere elementer for en bestemt enkeltpost, skal du vælge den relevante linje og derefter klikke på Enkeltposthandlinger> Rediger. Når du er færdig, skal du klikke på Færdig for at vende tilbage til Faktura.
• Hvis du vil tilføje kommentarer på enkeltpostniveau, skal du vælge den relevante linje og derefter klikke på Enkeltposthandlinger > Kommentarer
• Hvis du vil tilføje vedhæftede filer på enkeltpostniveau, skal du vælge den relevante linje og derefter klikke på Enkeltposthandlinger > Vedhæftet fil

Fradrag og tillæg

Hvis Fradrag og gebyrer er inkluderet i indkøbsordren, konverteres disse til Faktura på enten Fakturasidehoved (1) eller Enkeltpostniveau (2) baseret på, hvor oplysningerne er på indkøbsordren.

Gennemse og send

1. Når du er færdig med at redigere, skal du klikke på Næste. Hvis der er fejl, vil der vaere en underretning i rødt, hvor oplysninger skal rettes. Du skal rette fejlene, før du kan fortsætte.
2. På siden Gennemse skal du kontrollere nøjagtigheden af din faktura. Rul ned på siden for at se alle enkeltpostdetaljer og fakturatotaler.
   • Hvis der ikke kræves ændringer, skal du klikke på Send for at sende fakturaen til din kunde.
   • Hvis der er behov for ændringer, skal du klikke på Forrige for at vende tilbage til tidligere skærme.

Alternativt kan du gemme din faktura når som helst under fakturaoprettelsen for at arbejde på den senere. Du kan genoptage arbejdet med en gemt faktura ved at vælge den fra Fakturaer > Udkast.

Knappen Opdater opdaterer siden og giver dig mulighed for at kontrollere for fejl. 

Standardfaktura mod serviceregistreringsbilag 

Når du fakturerer en service, kan du redigere linjer (eller underordnede linjer i en servicelinje) baseret på, hvilke standarder der er fra indkøbsordren, eller beslutte at tilføje en servicelinje til fakturaen. Hvis en serviceregistreringsbilag tidligere blev oprettet (og godkendt), kan du starte faktureringsprocessen fra serviceblanketten. Nogle kunder har automatisk generering af fakturaer fra serviceblanketten aktiveret og modtager en specifik popup-meddelelse, der angiver, at serviceblanketten genereres automatisk, når de forsøger at fakturere.

Faktura fra en serviceblanket – Find godkendt serviceblanket

1. Klik på fanen Opfyldelse, og vælg Serviceblanketter.
   
2. Marker afkrydsningsfeltet ud for den godkendte serviceblanket, og klik på Opret faktura, eller klik på serviceblanketnummeret for at åbne serviceblanketten til gennemgang inden fakturering.
   
3. Indtast dit fakturanummer, og udfyld alle felter, der er markeret med en stjerne (*). Fakturadatoen udfyldes automatisk.

Bemærk: Du kan kun oprette en faktura mod en godkendt serviceblanket. Fakturaoplysninger udfyldes automatisk på forhånd fra serviceblanketten.

 

Faktura fra en serviceblanket - Detaljer på overskriftsniveau

1. Oplysninger om topniveau kan indtastes, når skærmen opdateres. Afslut hvert afsnit efter behov, før du fortsætter til afsnittet Enkeltposter.
   
2. Afsnittet Yderligere felter inkluderer valgfrie felter såsom referencenumre, datoer for serviceperiode og Godkenders e-mail.

Bemærk: Din kunde kræver muligvis nogle felter på overskriftsniveau. Kontroller for felter markeret med en asterisk (*), og indtast oplysninger efter behov.

Føj til sidehoved giver mulighed for forsendelsesomkostninger, forsendelsesdokumenter, beløbsdetaljer, særlig håndtering og yderligere referencebilag og datoer. Kommentarer og vedhæftede filer kan også tilføjes på sidehovedniveau.

Faktura fra en serviceblanket – varelinjedetaljer

Fakturaoplysninger udfyldes automatisk på forhånd fra serviceblanketten.

1. Tilføj oplysninger på linjeniveau, herunder kommentarer og vedhæftede filer, ved at markere linjen og klikke på Enkeltposthandlinger. Skærmen opdateres automatisk, og du vil være i stand til at udfylde detaljerne.
   
2. Opdater hver enkeltpost efter behov, indtil alle positioner er afsluttet.
   
3. Klik på Næste for at fortsætte til skærmen Gennemse.
   
4. Fra skærmen Kontrol skal du kontrollere, om din faktura er korrekt. Hvis der er fejl, skal du klikke på Forrige for at vende tilbage og foretage rettelser. Klik på Send for at sende til din kunde.

Tilføj servicelinjer til fakturaer

For at få adgang til denne funktion skal din kunde aktivere den.

1. Vælg rullemenuen Tilføj, og vælg Tilføj generel service eller Tilføj arbejdsservice.
   
2. Indtast detaljer for generelle tjenester eller arbejdsservices. Generelle servicelinjer beder om begrænsede detaljer, herunder servicestart- og slutdatoer. Arbejdsservice indeholder yderligere felter, herunder oplysninger om sats, løbetid og kontraktansat medarbejder.

Fakturer en serviceordre med hierarki

For at få adgang til denne funktion skal din kunde aktivere den.

For planlagte linjer i serviceindkøbsordrer med hierarki kan du kun redigere mængden for underordnede varelinjer og inkludere skatter, fradrag og gebyrer. SAP Business Network validerer mængden mod den mængdegrænse, der er angivet i indkøbsordren under hensyntagen til den mængdetolerance, der er indstillet af køberen.

Når du er færdig, skal du klikke på Næste og derefter på Send.

Standardfaktura mod en rammeindkøbsordre

Generel proces

Sådan opretter du en faktura fra en rammeindkøbsordre:

1. Find og åbn rammeindkøbsordren (under fanen Ordrer eller ved hjælp af arbejdsområdet).
   
2. Klik på Opret faktura, og vælg Standardfaktura.
   
3. Udfyld oplysningerne i topsektionen efter behov, herunder alle oplysninger, der er markeret med en asterisk (*).
   
4. Marker afkrydsningsfeltet for den enkeltpost, du planlægger ved fakturering mod.
   
5. Klik på Opret i bunden, og vælg den relevante mulighed; Varer eller serviceydelser.

FPO-linjeniveauinformation

1. Opdater obligatoriske felter, herunder felterne Mængde og/eller Pris for at oprette fakturavarelinjen.
   
2. Klik på Opret, når du er færdig.
   
3. Når fakturalinjen er udfyldt, vises den som en dellinje (dvs. 10,1), der viser den mængde, der faktureres.
   
4. Gentag processen efter behov for hver linje.
   
5. Klik på Næste for at fortsætte.
   
6. Gennemse, Gem eller Send som en standardfaktura.

Kontraktfaktura

Opret en faktura mod en kontrakt

1. Klik på rullelistemenuen Opret på startskærmen, og vælg derefter Kontraktfaktura.
   
2. Vælg kundenavnet fra kundens rulleliste.
   
3. Vælg den relevante kontrakt, og klik på Færdig.
   
4. Indtast fakturanummeret.
   
5. Klik på Næste for at åbne fakturaen.

Indstillinger for top- og linjeniveau

Der er mulighed for at tilføje skat, forsendelse, særlig håndtering, rabat, kommentarer og vedhæftede filer til kontraktfakturaer.

Sådan føjer du varelinjer til fakturaen:

1. På linjeniveau skal du klikke på Tilføj position.
   
2. Vælg mellem muligheder for ikke-katalog eller katalog.
   
3. For katalogartikler vælges position > Tilføj position > Færdig.
   
4. Udfyld de obligatoriske felter markeret med en asterisk (*).
   
5. Opdater totalen, klik på Næste, og klik på Send for at sende fakturaen til din køber.

Standardfaktura for varetilgang

Med denne faktureringsmetode kan du kun inkludere modtagne mængder på fakturaer.

1. Klik på Opfyldelse > Varetilgange.
   
2. Klik på kvitteringsnummer.
   
3. Kontroller kvitteringen, og klik på indkøbsordrenummeret i Relaterede dokumenter for at åbne ordren.
   
4. Fakturaen er nu forhåndsudfyldt med posterne i varetilgangen. Du kan nu vælge de poster, der skal inkluderes og/eller ændre mængderne på fakturaen.

Faktura uden indkøbsordre (faktura uden indkøbsordre)

Sådan opretter du en faktura uden en indkøbsordre:

1. På startsiden skal du klikke på Opret og derefter på Faktura uden indkøbsordre.
   
2. Vælg din kunde fra rullelistemenuen.
   
3. Vælg standardfaktura.
   
4. Klik på Næste.

Bemærk: Hvis du har brug for at fakturere en ny kunde, skal du klikke på Fakturer ny kunde. Din kunde skal generere en kode, så du kan oprette fakturaer uden indkøbsordrer.

 

Udfyldelse af en faktura uden indkøbsordre

1. Udfyld alle obligatoriske felter markeret med en asterisk (*).
   
2. Udfyld mindst 1 af ordreinformationsfelterne. Hvis din kunde deaktiverer reglen, behøver du ikke at indtaste oplysninger i dette afsnit.
   
3. Det er typisk nødvendigt at tilføje en kunde-e-mail-adresse for at få dokumentet sendt korrekt til den rette godkender. 
   
4. Brug Tilføj artikel eller Tilføj servicepost for at tilføje detaljer om de(n) post(er), der faktureres. Glem ikke at tilføje moms og forsendelse som relevant i henhold til køberreglerne på samme måde som for en indkøbsordrebaseret faktura.
   
5. Klik på Næste, og gennemse derefter, og tryk på Send.

Bemærk: For en mere gnidningsløs behandling skal du sørge for at give fuldstændige oplysninger om de leverede artikler eller services.

CSV-faktura

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis den er aktiveret af din kunde. Kontakt din kunde, hvis du er interesseret i denne faktureringsmetode. 

Download skabelon

Du kan få adgang til en kundes CSV-filskabelon ved at gå til rullemenuen Mere (...) fra startsiden. Klik derefter på Skabeloner under CSV-downloadtitlen.

Vælg den korrekte skabelon ved at finde din kundes navn i rullemenuen, markere alternativknappen for Faktura og klikke på Download.

Upload afsluttet CSV

Når du har udfyldt skabelonen med dine relevante oplysninger, kan du uploade den fra startsiden ved at klikke på Mere (...) og derefter Fakturaer under titlen CSV-upload.

Vælg din kunde i rullelistemenuen, og søg derefter efter din fil, og klik på Importér CSV-faktura.

Bemærk: CSV-filer behandles af SAP Business Network og videresendes til kunden i form af en cXML-meddelelse.

Tip: Læs vejledningen til CSV-upload på leverandørinfoportalen for at få flere oplysninger.

 

Kreditnota

Kredit på varelinjeniveau

Sådan opretter du en kreditnota på linjeniveau mod en faktura:

1. Klik på fanen Fakturaer.
   
2. Vælg din tidligere oprettede faktura.
   
3. Klik på knappen Create Line-Item Credit Memo på skærmen Invoice.
   
4. Udfyld oplysningerne i formularen (beløbet og afgifterne vil automatisk være negative). Sørg for, at alle obligatoriske felter markeret med asterisker (*) er udfyldt. 
   
5. Klik på Næste > Gennemse kreditnota > Send.

Kredit på overskriftsniveau

Sådan opretter du en kreditnota mod en hel faktura:

1. Klik på fanen Ordrer, eller brug arbejdsområdet.
   
2. Vælg den indkøbsordre, der skal krediteres.
   
3. Klik på Opret faktura > Kreditnota.
   
4. Udfyld oplysningerne i form af en kreditnota (beløbet og momsen vil automatisk være negative). Sørg for, at alle obligatoriske felter markeret med asterisker er udfyldt.
   
5. Klik på Næste > Gennemse kreditnota > Send.

Oversigtsfaktura

Funktionsoversigt:
Leverandører kan bruge feltet Ordrer til at sammenfatte fakturaer til effektivt at generere oversigtsfakturaer baseret på flere indkøbsordrer og forsendelsesmeddelelser.

Vigtige fordele:

• Reducerer arbejdsbelastningen ved oprettelse og administration af flere fakturaer.
• Reducerer mængden af fakturaer, som dine kunder skal godkende og betale.

Aktivering af funktionen:
Dine kunder kan aktivere transaktionsreglen "Tillad, at leverandører sender oversigtsfakturaer til denne konto" i:

• Standardtransaktionsregler
• Regler for leverandørgruppe
• Landebaserede faktureringsregler

Begrænsninger:

• Ikke tilgængelig for standardkontoleverandører.
• De ordrer, der kan grupperes, skal dele identiske værdier i kunde, firmakode, valuta og system-id.
• Alle ordrer i grupperingen skal enten have skatter i overskriften eller skatter på varelinjerne.

Alle ordrer i grupperingen skal enten have skatter i overskriften eller skatter på varelinjerne.

Brug af feltet Ordrer til fakturering:
I arbejdsområdet viser feltet Ordrer til fakturering berettigede indkøbsordrer grupperet efter:

• Valuta
• Kunde
• Firmakode
• System-ID (ikke synlig)

Du kan udvide grupperingskriterierne ved at gå til fanen Kolonnegruppering, der er tilgængelig via ikonet over listen over ordrer. De kan derefter trække og slippe kolonner fra den tilgængelige liste til listen over grupperingskolonner.

Bemærk: De ordrer, der kan grupperes, kategoriseres oprindeligt efter Kunde, Valuta og Firmakode. Yderligere grupperingskriterier kan anvendes efter behov.

Andre funktioner i Fakturering (Gem, Rediger, Rapporter osv.)

Opret en fakturarapport

1. Klik på fanen Rapporter i menuen øverst på siden.
   
2. Klik på Opret.
   
3. Indtast de obligatoriske oplysninger. Vælg en fakturarapporttype (fx Mislykket faktura).
   
4. Klik på Næste.
   
5. Angiv kunde og oprettelsesdato i kriterier.
   
6. Klik på Send.
   
7. Du kan få vist og downloade rapporten i CSV-format, når dens status er Behandlet.
8. Bronzemedlemmer (og højere) kan vælge Manuelle eller Planlagte rapporter. Angiv planlægningsoplysninger, hvis den planlagte rapport er valgt

Bemærk: Se SAP Business Network-vejledningen på hjælpesiden til din konto for at få mere detaljerede instruktioner om generering af rapporter.

 

Fakturarapporter – Arbejdsgiverydelser

Fakturarapporter indeholder oplysninger om fakturaer, der sendes til kunder for at spore fakturaer over tid eller generelt (fx fakturavolumen i et stykke tid).

• Rapporter kan oprettes af administratoren eller en bruger med de relevante tilladelser.
• Rapporter hjælper med at give yderligere oplysninger og detaljer om transaktioner på netværket i et omfattende format.

Gennemgå, gem eller indsend faktura

Når du redigerer en faktura, kan du opdatere og kontrollere for fejl når som helst ved at klikke på Opdater.

I tilfaelde af fejl vil der vaere en anmeldelse i rødt, hvor oplysninger skal rettes.

Når du er færdig med at redigere en faktura, og systemet ikke opdager nogen fejl, skal du klikke på Næste for at gennemgå nøjagtigheden af din faktura fra siden Gennemgå. Når du er tilfreds, skal du klikke på Send for at sende fakturaen til din kunde.

Alternativt kan du gemme din faktura når som helst under fakturaoprettelsen for at arbejde på den senere. Genoptag arbejdet med fakturaen ved at vælge den fra Fakturaer > Udkast fra hjemmesiden.

Bemærk: Fakturakladder beholdes i op til 7 dage.

 

Kopier en eksisterende faktura

Sådan kopierer du en eksisterende faktura for at oprette en ny faktura:

1. Klik på fanen Fakturaer på startsiden, eller brug arbejdsområdet.
   
2. Vælg valgknappen for den faktura, du vil kopiere, og klik på Kopiér. ELLER Åbn den faktura, du vil kopiere.
   
3. På fanen Detaljer skal du klikke på Kopier denne faktura.
   
4. Indtast et nyt fakturanummer.
   
5. Kontrollér, at leveringsdatoen på linjeniveau er korrekt for momslinjer.
   
6. Rediger de andre felter efter behov.
   
7. Klik på Næste, kontroller fakturaen, og send den derefter.

Kontroller fakturastatus - ruteføringsstatus

Hvis du har konfigureret dine fakturameddelelser, modtager du e-mails om fakturastatus. Du kan også kontrollere fakturastatus ved at vælge din faktura på fanen Fakturaer eller Arbejdsområde.

• Rutestatus: Afspejler status for overførslen af fakturaen til din kunde via SAP Business Network.
• Forældet: Du har annulleret fakturaen.
• Mislykkedes: Fakturaen mislykkedes for din kundes faktureringsregler. Din kunde vil ikke modtage denne faktura.
• I kø: SBN modtog fakturaen, men har ikke behandlet den.
• Sendt: SAP Business Network sendte fakturaen til en kø. Fakturaen afventer afhentning fra kunden.
• Bekræftet: Dit kundefaktureringsprogram har bekræftet modtagelsen af fakturaen.

Kontroller fakturastatus - fakturastatus

Fakturastatussen afspejler status for din kundes handling på fakturaen.

• Sendt: Fakturaen sendes til din kunde, men de har endnu ikke bekræftet fakturaen mod indkøbsordrer og kvitteringer.
• Annulleret: Din kunde godkendte fakturaannulleringen.
• Betalt: Din kunde har betalt fakturaen/er i gang med at udstede betaling.
• Godkendt: Din kunde har verificeret fakturaen mod indkøbsordrerne eller kontrakterne og kvitteringerne og godkendt den til betaling.
• Afvist: Din kunde har afvist fakturaen, eller fakturaen kunne ikke valideres af SBN. Hvis din kunde accepterer fakturaen eller godkender den til betaling, opdateres fakturastatussen til Sendt (faktura accepteret) eller Godkendt (faktura godkendt til betaling).
• Mislykkedes: SAP Business Network oplevede et problem med at sende fakturaen.

Kontroller fakturahistorik - kontroller statuskommentarer

1. Klik på fanen Historik for at se statusdetaljer og fakturahistorik.
   
2. Historik og statuskommentarer for fakturaen vises.
   
3. Transaktionshistorik kan anvendes i problemdeterminering for mislykkede eller afviste transaktioner.
   
4. Når du er færdig med at gennemse historikken, skal du klikke på Færdig.

Ændring af en eksisterende faktura

Ændring af en eksisterende faktura: Annullering, redigering og genindsendelse – afhænger af tilladelser givet af din kunde. Leverandører kan kun redigere fakturaudkast; sendte fakturaer kan ikke ændres. Annulleringsmuligheden er tilgængelig efter kundens skøn. Sådan starter du processen:

• Find og åbn den pågældende faktura.
• Hvis det er tilladt, skal du klikke på 'Annuller' for at ændre fakturaens status til 'Annulleret'.
• Hvis redigering er tilladt, skal du vælge den mislykkede, annullerede eller afviste faktura og klikke på 'Rediger'.
• Udfyld de nødvendige detaljer i henhold til den sædvanlige proces.
• Til sidst skal du klikke på 'Send' for at sende den redigerede faktura

Fakturaarkivering

Konfiguration af fakturaarkivering giver dig mulighed for at angive hyppigheden, umiddelbarheden og leveringen af zippede fakturaarkiver.

1. Klik på dine initialer i øverste højre hjørne, og vælg derefter Indstillinger > Ruteføring af elektronisk faktura.
2. Vælg fanen Skattefakturering og arkivering.
3. Rul ned til Fakturaarkivering, og vælg linket til Konfigurer fakturaarkivering.
4. Vælg hyppighed (To gange dagligt, Dagligt, Ugentligt, Hver anden uge eller Månedligt), vælg Arkiver Straks for at arkivere uden at vente 30 dage, og klik på Start.
5. Du kan navigere tilbage til skærmen Skattefakturering og -arkivering for at abonnere på langtidsarkivering af dokumenter for en integreret arkiveringsløsning.

Bemærk: Hvis SAP Business Network skal levere automatisk arkiverede zip-filer til dig, skal du også indtaste en URL til arkivlevering (ellers kan du downloade fakturaer fra din udbakke, afsnittet Arkiverede fakturaer). Når Arkivering starter med det samme, kan du enten stoppe den eller Opdateringsfrekvens når som helst.

Debetnota

Debetnotaer er fakturaer, der udstedes for at informere kunderne om korrigerede priser efter accept af fakturaen, typisk for faktureringsproblemer såsom prisuoverensstemmelser eller ændringer i afgifter eller forsendelsesbeløb.

SAP Business Network understøtter to typer:

Indkøbsordrebaserede debetnotaer for varelinjer og debetnotaer for varelinjer uden indkøbsordre. For at oprette og administrere disse notater skal brugere have specifikke tilladelser. Der gælder dog visse begrænsninger, herunder manglende mulighed for at oprette debetnotaer på overskriftsniveau, oprette debetnotaer på varelinjeniveau mod fakturaer fra SBN-fakturakonverteringstjenester eller øge mængderne for en faktura ved hjælp af debetnotaer på varelinjeniveau. Derudover kan debetnotaer på varelinjeniveau ikke oprettes for ordrer, der ikke er faktureret, og de kan heller ikke genereres via CSV-filupload eller mod servicefakturaer baseret på serviceblanketter.

Debetnotaworkbench-oversigt:

Feltet Debetnotaworkbench viser det samlede antal debetnotaer, du har oprettet.

Når du klikker på flisen, vises en liste over debetnotaer i arbejdsområdet.

Det er vigtigt at gøre dig bekendt med de specifikke transaktionsregler, der gælder for din kunde, for at få en dybere forståelse af omfanget af fakturering.

Brug linkene nedenfor til at lære mere om fakturaer: