 |
| ||||||||
Як створити рахунок-фактуру за контрактом?
- Натисніть Створити > Рахунок-фактура за контрактом у правому верхньому куті головної сторінки.
- Виберіть клієнта, для якого ви хочете створити рахунок-фактуру на основі контракту, і натисніть Далі. Ви переходите на сайт виставлення рахунків вашого клієнта.
- На сторінці Запис рахунка-фактури клацніть Вибрати в полі Контракт. Якщо з’явиться потрібний вам контракт, клацніть Вибрати. Якщо ви не бачите потрібний вам контракт, скористайтеся опціями фільтра, щоб знайти його та клацнути Вибрати.
Введіть інформацію про рахунок-фактуру у формі «Запис у рахунку-фактурі» таким чином:
- Заповніть усі обов’язкові та необов’язкові поля.
- У розділі Податки на рівні заголовка, збори та знижка клацніть Додати, щоб ввести податки, збори, знижки та податки, що утримуються з виплат.
- У розділі Позиції натисніть Додати, щоб додати позиції з каталогу або додати спеціальні позиції (позиції поза каталогом) за потреби.
- Натисніть «Відомості», щоб розгорнути розділ відомостей про позицію та ввести будь-які обов’язкові поля.
- Установіть прапорець для позицій > Додати відомості про позицію, щоб включити податки на рівні рядка, збори та податки, що утримуються з виплат.
Коли будете готові надіслати рахунок-фактуру клієнту, натисніть «Відправити». Ви можете отримати помилки перевірки, які ви повинні виправити, перш ніж зможете надіслати рахунок-фактуру. Якщо в рядку відомостей про інформацію виникають помилки, клацніть піктограму калькулятора та трикутник поруч із пунктом Більше, щоб розгорнути позицію та виправити помилку або ввести відсутню інформацію.
Після того, як ви відправите рахунок-фактуру, відобразиться сторінка Чернетка рахунка-фактури. Якщо у вас є незавершені рахунки-фактури для цього клієнта, вони перелічені тут. Натисніть на посилання «Ідентифікатор рахунка-фактури», щоб переглянути та завершити його.
Щоб повернутися до сеансу SAP Business Network, натисніть «Вийти» або просто закрийте вікно браузера.
Якщо ви вийдете зі сторінки, не відправляючи рахунок-фактуру, ви можете зберегти чернетку рахунка-фактури, натиснувши Зберегти на сторінці Підтвердити вихід. Ви завжди можете знайти чернетки рахунків-фактур, перейшовши в розділ Замовлення > Контракти та вибравши Переглянути рахунки-фактури за контрактом.
Якщо ви отримуєте помилку: Ваш обліковий запис на сайті PunchIn клієнта очікує на затвердження. Повторіть спробу пізніше, перш ніж ви зможете виставляти рахунки-фактури, клієнту потрібно буде затвердити ваш обліковий запис.
Коли покупець просить створити рахунок-фактуру для контактної особи, але постачальник не може знайти жодного або вказаного контракту в полі вибору, дозвольте постачальнику зв’язатися з покупцем. Посилання KB1284084 Чому немає значення для вибору для створення рахунка-фактури за контрактом у Business Network?
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Каталоги