Comment activer la facturation automatique des entrées de marchandises (FA) ?

Comment générer automatiquement des factures à partir des reçus d'une commande ou d'un contrat ?

Tout d'abord, demandez à votre contact assistance désigné de soumettre une demande de support pour activer :

• Le paramètre de site Application.Procure.EnableERS
• La bascule de fonctionnalité SINV-6042 (Fact auto. EM pour articles de service) et le paramètre de site Application.Procure.EnableERSForServiceItems, si vous prévoyez d'utiliser la facturation automatique des entrées de marchandises avec des articles de service
• Fonctionnalité SINV-6433 (Autoriser un mélange d'articles concernés par la facturation automatique des entrées de marchandises et d'articles non concernés par la facturation automatique des entrées de marchandises dans les commandes) si vous prévoyez d'utiliser à la fois des articles concernés par la facturation automatique des entrées de marchandises et des articles non concernés par la facturation automatique des entrées de marchandises dans la même commande
• Fonctionnalité SINV-8138 (Autoriser combinaison d'articles concernés par la facturation automatique des entrées de marchandises et d'articles non concernés par la facturation automatique des entrées de marchandises dans les contrats) si vous prévoyez d'utiliser à la fois des articles concernés par la facturation automatique des entrées de marchandises et des articles non concernés par la facturation automatique des entrées de marchandises sur le même contrat

Activez ensuite la facturation automatique des entrées de marchandises pour le(s) fournisseur(s) concerné(s) :

• Sur les sites des variantes SAP, définissez la colonne XERSY sur X/YES lors de l'exécution de la tâche d'importation Importer les mappages des organisations d'achat aux fournisseurs (PurchaseOrgSupplierCombo.csv).
• Dans toutes les autres variantes, définissez la colonne ERSAllowed (dans les sites Generic) ou ERS_Flag (dans les sites PeopleSoft) sur true lors de l'exécution de la tâche d'importation Importer les fournisseurs (SupplierLocation.csv) ou Importer les données d'emplacement fournisseur (fichier consolidé) (SupplierLocationConsolidated.csv).

Enfin, créez une demande de contrat ou une demande de contrat à l'aide de ce fournisseur.

Lorsque vous créez une demande d'achat, définissez Fact auto. EM autorisée sur Oui pour l'article de ligne.

Pour les demandes de contrat, définissez les éléments suivants :

• Validation requise ? = Non
• Autoriser la facturation par rapport au contrat = Oui
• Autoriser les réceptions par rapport au contrat = Oui

Ajoutez ensuite une condition tarifaire dans la section Frais fixes et récurrents avec Facture automatique définie sur Oui ou ajoutez une condition tarifaire standard avec Fact auto. EM autorisée définie sur Oui. La cadence de la tâche planifiée qui crée automatiquement des factures en fonction des paramètres du contrat est fixe et ne peut pas être modifiée en fonction des fuseaux horaires appropriés du client.

Notez que cette fonctionnalité est disponible uniquement pour le module Ariba Buying and Invoicing.

En outre, vous pouvez suggérer au client d'activer le paramètre : Application.Invoicing.GenerateERSInvoiceNumberByReceiptIDOnly

Ce paramètre indique comment générer des numéros de facture pour les factures automatiques, ce qui affecte leur longueur.

Par défaut, les numéros de facture pour les factures générées automatiquement sont créés en combinant les ID uniques du reçu et de la facture, par exemple RC12345INV67890.

Lorsque ce paramètre est défini sur Oui, les numéros de facture sont basés uniquement sur l'ID unique du reçu, tel que RC12345.

Pour plus d'informations, voir Facturation automatique des entrées de marchandises et Facturation automatique.

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