Comment envoyer un message instantané à mon client ?

Vous pouvez envoyer deux types de messages instantanés à votre client : des messages sans contexte, qui sont indépendants d'un document de transaction, et des messages contextuels, qui sont joints à un document de transaction donné (factures ou bons de commande).

Pour envoyer un message instantané sans contexte à votre client :

1. Cliquez sur l'onglet Messages en haut de la page d'accueil.
2. Cliquez sur l'icône en forme de crayon au-dessus de la barre de Recherche pour commencer une nouvelle conversation.
3. Sélectionnez un client dans la liste en cliquant sur l'icône + ou utilisez la fonction de recherche pour rechercher un client donné.
4. Saisissez un objet dans la zone de texte Objet et saisissez votre message dans la zone de texte Rédiger un message en bas de la page. Cliquez sur l'icône en forme de trombone pour ajouter un pièce jointe (taille maximum du fichier : 10 Mo).
5. Cliquez sur Envoyer.

Pour envoyer un message instantané contextuel à votre client au sujet d'un document de transaction donné :

1. Ouvrez un document et cliquez sur le panneau Messages en bas à droite de la page. Cela liera le message au document.
2. Saisissez un objet dans la zone de texte Objet et saisissez votre message dans la zone de texte Rédiger un message en bas de la page. Cliquez sur l'icône en forme de trombone pour ajouter un pièce jointe (taille maximum du fichier : 10 Mo).
3. Cliquez sur Envoyer.

Lorsque votre client répond, vous recevez une notification par e-mail. Vous pouvez répondre à un message via la notification par e-mail ou dans l'onglet Messages.

Pour envoyer un message instantané à votre client, sa fonctionnalité de messagerie doit être activée. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le contacter avec les informations de contact qu'il a fournies.

Obtenez des instructions pour définir vos préférences de notification de messagerie en cliquant ici.

Notez que la fonctionnalité de messagerie n'est disponible que pour les utilisateurs Enterprise. Pour utiliser cette fonctionnalité, les utilisateurs de compte standard doivent mettre à niveau leur compte.

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