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如何向我的客户发送即时消息?
问题

如何向我的客户发送即时消息?

回答

您可以向客户发送两种类型的即时消息:与交易凭证无关的上下文无关消息以及附加到特定交易凭证(发票或订购单)的上下文消息。

要向客户发送上下文无关的即时消息:

  1. 单击主页顶部的消息选项卡。
  2. 单击搜索栏上方的铅笔图标,开始新会话。
  3. 单击 + 图标从列表中选择客户,或使用搜索功能搜索特定客户。
  4. 主题文本框中输入主题,并在底部的撰写消息文本框中输入消息。如果希望添加附件(最大文件大小为 10 MB),则单击回形针图标。
  5. 单击发送

要向与特定交易凭证有关的客户发送上下文即时消息:

  1. 打开凭证并单击页面右下方的消息面板。此操作会将消息链接至文档。
  2. 主题文本框中输入主题,并在底部的撰写消息文本框中输入消息。如果希望添加附件(最大文件大小为 10 MB),则单击回形针图标。
  3. 单击发送

客户回复后,您将收到一封电子邮件通知。您可以通过电子邮件通知或在消息选项卡回复消息。

附加信息

要向客户发送即时消息,客户必须打开消息传送功能。如果没有打开,您可以通过他们提供的联系人信息与其联系。

有关如何设置消息传送通知首选项的指南,请参阅此处

请注意,只有企业用户可以使用消息传递功能。要使用此功能,标准帐户用户必须对其帐户进行升级


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