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如何傳送即時訊息給我的客戶?
問題

如何傳送即時訊息給我的客戶?

回答

您可以傳送兩種即時訊息類型給客戶:獨立於交易文件的內容無關訊息,以及附加於特定交易文件 (發票或訂購單) 的上下文訊息。

若要傳送內容無關即時訊息給客戶:

  1. 按一下首頁上方的訊息索引標籤。
  2. 按一下搜尋列開始新對話。
  3. 按一下 + 圖示或使用搜尋功能來搜尋特定客戶,從清單選取客戶。
  4. 主旨文字方塊中輸入主旨,並在下方撰寫訊息文字方塊中輸入訊息。若要新增附件 (檔案大小上限 10MB),請按一下迴紋針圖示。
  5. 按一下傳送

若要傳送有關特定交易文件的上下文即時訊息給您的客戶:

  1. 開啟文件,並按一下頁面右下方的訊息面板。此動作會將訊息連結至文件。
  2. 主旨文字方塊中輸入主旨,並在下方撰寫訊息文字方塊中輸入訊息。若要新增附件 (檔案大小上限 10MB),請按一下迴紋針圖示。
  3. 按一下傳送

客戶回覆時,您將收到電子郵件通知。您可透過電子郵件通知或在訊息索引標籤中回覆訊息。

其他資訊

若要傳送即時訊息給您的客戶,則其必須開啟訊息傳送功能。若該功能未開啟,您可以透過客戶提供的聯絡資訊與其聯絡。

如需關於設定訊息傳送通知偏好設定的方向,請參閱此處

請注意,僅企業使用者可使用訊息傳送功能。若要使用此功能,標準帳號使用者須升級帳號。


適用產品

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