Co oznacza każdy status przekazywania i status faktury?

Podczas przeglądania faktur na karcie Obszar roboczy lub Faktury możesz użyć pól Status przekazywania i Status faktury, aby określić, czy klient otrzymał fakturę i przetwarza ją do płatności.

Statusy marszruty technologicznej

Pole Status przekazywania opisuje, czy faktura została przesłana do systemu przetwarzania faktur klienta.

• Błąd - ten status oznacza, że faktura nie była zgodna z regułami fakturowania Twojego klienta. Błędne faktury nie są wysyłane do systemu przetwarzania faktur Twojego klienta. Możesz edytować i ponownie przesłać błędną fakturę.
• Przedawniona - po anulowaniu faktury lub jej edycji i ponownym przesłaniu oryginalna faktura zmienia status na Przedawniona, aby wskazać, że nie musisz podejmować żadnych dalszych działań względem oryginalnej faktury. Gdy faktura ma ten status przekazywania, nie można w niej wprowadzać żadnych zmian.
• W kolejce - SAP Business Network jest w trakcie wysyłania faktury do Twojego klienta. Jeśli Twoja faktura ma ten status dłużej niż 30 minut, skontaktuj się z działem wsparcia SAP.
• Wysłana - serwis SAP Business Network wysłał fakturę do Twojego klienta, ale klient nie potwierdził jeszcze, że otrzymał fakturę. Jeśli Twoja faktura przez pewien czas zachowuje ten status, skontaktuj się z klientem, aby zobaczyć, co musi się wydarzyć. Jeśli klient na to pozwala, możesz anulować fakturę z tym statusem przekazywania.
• Potwierdzona - faktura dotarła do systemu przetwarzania faktur Twojego klienta. Potwierdzono jest ostatecznym statusem przekazywania faktur.

Statusy faktury

Pole Status faktury informuje, na jakim etapie procesu zatwierdzania faktury i płatności znajduje się Twój klient. Czas zmiany statusu faktury, np. z Wysłana na Zatwierdzona, zależy od wewnętrznych procesów klienta.

• Anulowana - faktura została anulowana i nie można w niej wprowadzać dalszych zmian.
• Wstrzymana - faktura została przesłana do systemu klienta, ale automatycznie wygenerowana została karta usług (KU) i oczekuje na zatwierdzenie klienta. Gdy klient zatwierdzi kartę usług, Twoja faktura zostanie zaktualizowana do statusu Wysłana, a regularny proces przetwarzania będzie kontynuowany.
• Wysłana - Twój klient otrzymał fakturę, ale jeszcze jej nie zatwierdził ani nie odrzucił. Jeśli Twoja faktura przez pewien czas zachowuje ten status, skontaktuj się z klientem, aby zobaczyć, co musi się wydarzyć. Jeśli klient na to pozwala, możesz anulować fakturę z tym statusem.
• Odrzucona - faktura nie przeszła walidacji w serwisie SAP Business Network lub została odrzucona przez klienta w jego systemie przetwarzania faktur. Możesz edytować i ponownie przesłać odrzuconą fakturę.
• Zatwierdzona - jeśli faktura nie zawiera żadnych błędów, klient zatwierdza ją do płatności, co powoduje zmianę jej statusu na Zatwierdzona. Po osiągnięciu przez fakturę statusu Zatwierdzona nie można wprowadzać w niej zmian. W przypadku popełnienia błędu musisz wysłać fakturę korygującą minus.
• Zapłacona - Twój klient zapłacił za fakturę lub jest w trakcie wystawiania płatności.

Nie każdy klient wysyła informacje do powiadomienia o płatności do SAP Business Network. Jeśli Twoja faktura nie przekroczyła statusu Zatwierdzona, musisz skontaktować się z klientem, aby dowiedzieć się, kiedy można się spodziewać płatności.

Proces fakturowania oparty na zamówieniach

Poznaj całą swoją podróż w tym procesie:

Dokumenty transakcyjne > Administracja dokumentami transakcyjnymi > Administracja dokumentami transakcyjnymi - faktury
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Dokumenty transakcyjne > Transakcja (fakturowanie)
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration