顧客にインスタントメッセージを送信するにはどうすればよいですか。

顧客には 2 種類のインスタントメッセージを送信できます。取引ドキュメントとは無関係のコンテキストフリーメッセージと、特定の取引ドキュメント (請求書または注文書) に添付されるコンテキストメッセージです。

顧客にコンテキストフリーインスタントメッセージを送信するには:

1. ホームページの上部にある [メッセージ] タブをクリックします。
2. [検索] バーの上にある鉛筆アイコンをクリックして、新しいメッセージのやり取りを開始します。
3. + アイコンをクリックして一覧から顧客を選択するか、検索機能を使用して特定の顧客を検索します。
4. [件名] テキストボックスに件名を入力し、下の [メッセージの作成] テキストボックスにメッセージを入力します。添付ファイル (最大ファイルサイズ 10 MB) を追加する場合は、クリップアイコンをクリックします。
5. [送信] をクリックします。

特定の取引ドキュメントに関して顧客にコンテキストインスタントメッセージを送信するには:

1. ドキュメントを開き、ページの右下にある [メッセージ] パネルをクリックします。これで、ドキュメントにメッセージがリンクされます。
2. [件名] テキストボックスに件名を入力し、下の [メッセージの作成] テキストボックスにメッセージを入力します。添付ファイル (最大ファイルサイズ 10 MB) を追加する場合は、クリップアイコンをクリックします。
3. [送信] をクリックします。

顧客から返信があると、電子メール通知を受け取ります。この電子メール通知を使用するか、または [メッセージ] タブで、メッセージに返信することができます。

顧客にインスタントメッセージを送信するには、顧客側でメッセージ機能がオンにされている必要があります。そうでない場合は、提供されている連絡先情報で顧客に連絡してください。

メッセージの通知設定の設定方法については、ここを参照してください。

メッセージ機能を使用できるのは、エンタープライズユーザーのみであることに注意してください。この機能を使用するには、スタンダードアカウントユーザーはアカウントのアップグレードを行う必要があります。

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