Come inviare un messaggio istantaneo a un cliente?

È possibile inviare due tipi di messaggi istantanei a un cliente: notifiche con contesto libero indipendenti da un documento di transazione e notifiche contestuali allegate a uno specifico documento di transazione (fatture oppure ordini d'acquisto).

Per inviare un messaggio istantaneo con contesto libero a un cliente:

1. Fare clic sulla scheda Messaggi nella parte superiore della pagina iniziale.
2. Fare clic sull’icona della matita sopra la barra Cerca per iniziare una nuova conversazione.
3. Selezionare un cliente dall’elenco facendo clic sull’icona con il segno + o utilizzare la funzionalità di ricerca per cercare un cliente specifico.
4. Immettere un oggetto nella casella di testo Oggetto e digitare il messaggio nella casella di testo Componi messaggio in basso. Fare clic sull’icona con il fermaglio se si desidera aggiungere un allegato (dimensione massima del file 10 MB).
5. Fare clic su Invia.

Per inviare un messaggio istantaneo contestuale al cliente con riferimento a un documento di transazione specifico:

1. Aprire un documento e fare clic sul pannello Messaggi nella parte inferiore destra della pagina. In questo modo il messaggio verrà collegato al documento.
2. Immettere un oggetto nella casella di testo Oggetto e digitare il messaggio nella casella di testo Componi messaggio in basso. Fare clic sull’icona con il fermaglio se si desidera aggiungere un allegato (dimensione massima del file 10 MB).
3. Fare clic su Invia.

Quando il cliente risponde, l’utente riceverà una notifica per posta elettronica. È possibile rispondere a un messaggio tramite notifica per posta elettronica o nella scheda Messaggi.

Per inviare un messaggio istantaneo al cliente, la funzionalità di messaggistica del cliente deve essere attivata. In caso contrario, non è possibile contattarlo utilizzando le informazioni di contatto fornite.

Per ricevere istruzioni su come impostare le preferenze per le notifiche di messaggio, vedere qui.

La funzionalità di messaggistica è disponibile solo per gli utenti Enterprise. Per utilizzare questa funzionalità, gli utenti degli account standard dovranno eseguire l’aggiornamento del proprio account.

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