¿Cómo envío un mensaje instantáneo a mi cliente?

Puede enviar dos tipos de mensajes instantáneos a su cliente: mensajes sin contexto que son independientes de un documento de transacción y mensajes en contexto que se adjuntan a un documento de transacción específico (facturas o pedidos de compra).

Para enviar un mensaje instantáneo sin contexto a su cliente:

1. Haga clic en la pestaña Mensajes en la parte superior de la página de inicio.
2. Haga clic en el icono de lápiz que se encuentra sobre la barra de Búsqueda para iniciar una nueva conversación.
3. Seleccione un cliente de la lista haciendo clic en el icono + o use la función de búsqueda para buscar un cliente específico.
4. Introduzca un asunto en el cuadro de texto Asunto y escriba su mensaje en el cuadro de texto Escribir un mensaje en la parte inferior. Haga clic en el icono de clip de papel si desea agregar un archivo adjunto (tamaño máximo de archivo de 10 MB).
5. Haga clic en Enviar.

Para enviar un mensaje instantáneo en contexto a su cliente con respecto a un documento de transacción específico:

1. Abra un documento y haga clic en el panel Mensajes en la parte inferior derecha de la página. Esto vinculará el mensaje con el documento.
2. Introduzca un asunto en el cuadro de texto Asunto y escriba su mensaje en el cuadro de texto Escribir un mensaje en la parte inferior. Haga clic en el icono de clip de papel si desea agregar un archivo adjunto (tamaño máximo de archivo de 10 MB).
3. Haga clic en Enviar.

Cuando el cliente responda, recibirá una notificación por correo electrónico. Puede responder a un mensaje a través de la notificación por correo electrónico o en la pestaña Mensajes.

Para enviar un mensaje instantáneo a su cliente, deben tener activada la función de mensajería. De lo contrario, puede ponerse en contacto con él mediante la información de contacto que haya proporcionado.

Para obtener instrucciones sobre cómo configurar sus preferencias de notificación de mensajería, consulte aquí.

Tenga en cuenta que la funcionalidad de mensajes solo está disponible para usuarios Enterprise. Para utilizar esta funcionalidad, los usuarios de cuenta Standard deberán actualizar su cuenta.

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