Wie sende ich eine Sofortnachricht an meinen Kunden?

Sie können zwei Arten von Sofortnachrichten an Ihren Kunden senden: kontextlose Nachrichten, die nicht von einem bestimmten Transaktionsdokument abhängig sind, und Kontext-Nachrichten, die an ein bestimmtes Transaktionsdokument (Rechnung oder Bestellauftrag) angehängt sind.

So senden Sie eine kontextlose Sofortnachricht an Ihren Kunden:

1. Klicken Sie oben auf der Startseite auf die Registerkarte Nachrichten.
2. Klicken Sie auf das Stiftsymbol über der Suchleiste, um eine neue Unterhaltung zu starten.
3. Wählen Sie über das Symbol „+“ einen Kunden aus der Liste aus, oder verwenden Sie die Suchfunktion, um nach einem bestimmten Kunden zu suchen.
4. Geben Sie im Textfeld Betreff einen Betreff und im Textfeld Nachricht schreiben unten Ihre Nachricht ein. Klicken Sie auf das Büroklammersymbol, wenn Sie eine Anlage hinzufügen möchten (maximale Dateigröße 10 MB).
5. Klicken Sie auf Senden.

So senden Sie eine Kontext-Sofortnachricht in Bezug auf ein bestimmtes Transaktionsdokument an Ihren Kunden:

1. Öffnen Sie ein Dokument, und klicken Sie unten rechts auf der Seite auf den Bereich Nachrichten. Hierdurch verknüpfen Sie die Nachricht mit dem Dokument.
2. Geben Sie im Textfeld Betreff einen Betreff und im Textfeld Nachricht schreiben unten Ihre Nachricht ein. Klicken Sie auf das Büroklammersymbol, wenn Sie eine Anlage hinzufügen möchten (maximale Dateigröße 10 MB).
3. Klicken Sie auf Senden.

Wenn der Kunde auf Ihre Nachricht antwortet, erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung. Ihre Antwort auf eine Nachricht können Sie über die E-Mail-Benachrichtigung oder auf der Registerkarte Nachrichten senden.

Damit Sie eine Sofortnachricht an Ihren Kunden senden können, muss dieser die Nachrichtenfunktion aktiviert haben. Ist dies nicht der Fall, können Sie die vom Kunden bereitgestellten Kontaktinformationen nutzen, um Kontakt mit dem Kunden aufzunehmen.

Eine Anleitung zum Festlegen Ihrer Benachrichtigungsvoreinstellungen finden Sie hier.

Bitte beachten Sie, dass die Nachrichtenfunktion nur Enterprise-Benutzern zur Verfügung steht. Zur Verwendung dieser Funktion müssen Benutzer mit Standardkonto ein Upgrade ihres Kontos durchführen.

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