אם כבר יש לך חשבון רשום והשתמשת בו לביצוע תנועות עם הלקוח שלך בעבר, ודא שאתה מחובר ובצע את השלבים הבאים ליצירת חשבונית:

1. לחץ על הלשונית שולחן עבודה בחלק השמאלי העליון של מסך הבית.
2. לחץ על האריח הזמנות או על כל אריח הקשור להזמנה שחל על החיפוש שלך.
3. לחץ על מספר הזמנת הרכש כדי לפתוח את ההזמנה.
4. בראש ההזמנה, לחץ על צור חשבונית > חשבונית רגילה.
5. מלא את השדות הנדרשים.
6. לחץ על הצג/ערוך כתובות במקטעים סיכום, משלוח ו שדות נוספים כדי לסקור או לערוך פרטי כתובת.

ניתן גם להוסיף אלמנטים אחרים כגון תנאי תשלום, הערות או קבצים מצורפים על-ידי לחיצה על הוסף לכותרת ובחירה מהאפשרויות הזמינות.

1. לחץ על עדכן בחלק העליון או התחתון של הדף כדי לעדכן שדות מחושבים אם תוסיף או תשנה שדות סכום או תעריף כלשהם.
2. הזן או שנה פרטי שורה עבור החשבונית במידת הצורך.
3. לאחר שתשלים שלבים אלה, לחץ על הבא כדי לסקור את החשבונית לפני השליחה.
4. לחץ על שלח כשתסיים.

אם עדיין לא רשמת חשבון, או שעדיין לא ביצעת עסקאות עם הלקוח שלך באמצעות החשבון הקיים שלך:

1. לחץ על עבד הזמנה מהודעת הדוא"ל של הזמנת הרכש שהיית אמור לקבל מהלקוח שלך.
2. צור חשבון חדש או התחבר עם החשבון הקיים שלך.
3. בראש ההזמנה, בחר צור חשבונית > חשבונית תקנית ועקוב אחר ההוראות שצוינו במקטע שלמעלה.