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Come creare una fattura contratto?
- Fare clic su Crea > Fattura contratto nell'angolo in alto a destra della pagina iniziale.
- Selezionare il cliente per cui si intende creare una fattura basata su contratto e fare clic su Avanti. Si sta eseguendo il PunchIn nel sito di fatturazione del cliente.
- Nella pagina Voce fattura, fare clic su Seleziona nel campo Contratto. Se il contratto cercato viene visualizzato, fare clic su Seleziona. Se non si visualizza il contratto necessario, utilizzare le opzioni di filtro per cercarlo e fare clic su Seleziona.
Immettere le informazioni sulla fattura nel modulo Voce fattura come segue:
- Compilare tutti i campi obbligatori ed eventuali campi facoltativi.
- Nella sezione Tasse, spese e sconti a livello di intestazione, fare clic su Aggiungi per inserire tasse, spese, sconti e ritenute d'acconto.
- Nella sezione Voci d'ordine, fare clic su Aggiungi per includere articoli dal catalogo o per aggiungere articoli ad hoc (articoli fuori catalogo) in base alle esigenze.
- Fare clic su Dettagli per espandere la sezione dei dettagli della voce d'ordine e compilare eventuali campi richiesti.
- Selezionare la casella di controllo per le voci d'ordine > Aggiungi dettagli voce per includere tasse, spese e ritenute d'acconto a livello di voce d'ordine.
Quando si è pronti per inviare la fattura al cliente, fare clic su Invia. È possibile che vengano visualizzati errori di convalida da correggere prima di poter inviare la fattura. Se gli errori di convalida si verificano in una riga di dettaglio, fare clic sull'icona del calcolatore e sul triangolo accanto a Altro per espandere la voce d'ordine e correggere l'errore o immettere le informazioni mancanti.
Dopo aver inviato la fattura, viene visualizzata la pagina Bozza fattura. Se sono presenti fatture non completate per questo cliente, queste vengono elencate qui. Fare clic sul collegamento dell'ID fattura per visualizzarli e finalizzarli.
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Se si esce dalla pagina senza inviare la fattura, è possibile salvare la bozza di fattura selezionando Salva nella pagina Conferma uscita. È sempre possibile trovare le bozze di fattura passando a Ordini > Contratti e selezionando Visualizza fatture contratto.
Se si riceve l'errore: L'account utente nel sito PunchIn del cliente è in attesa di approvazione. Riprovare più tardi, il cliente dovrà approvare l'account prima di poter iniziare la fatturazione.
Quando il compratore chiede di creare una fattura di contatto, ma il fornitore non riesce a trovare alcun contratto o contratto specificato nella casella di selezione, consentire al fornitore di contattare il compratore. Riferimento KB1284084 Perché non c'è valore da scegliere per la creazione di una fattura di contratto in Business Network?
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