 |
| ||||||||
Как да създам фактура по договор?
- Кликнете върху Създаване > Фактура по договор в горния десен ъгъл на началната страница.
- Изберете клиента, за който искате да създадете фактура, базирана на договор, и кликнете върху Напред. В момента извършвате punch-in в сайта за фактуриране на вашия клиент.
- На страницата Въвеждане на фактура кликнете върху Избор в полето Договор. Ако е показан договорът, който търсите, кликнете върху Избор. Ако не виждате договора, който ви е необходим, използвайте опциите за филтриране, за да го потърсите и кликнете върху Избор.
Въведете информацията за фактурата във формуляра Въвеждане на фактура, както следва:
- Попълнете всички задължителни и незадължителни полета.
- В раздела Заглавни данъци, такси и отстъпка кликнете върху Добавяне, за да въведете данъци, такси, отстъпки и данъци при източника.
- В раздела Единични позиции кликнете върху Добавяне, за да включите позиции от каталога или да добавите ad hoc позиции (позиции извън каталог) според необходимостта.
- Кликнете върху Подробни данни, за да разширите раздела за подробни данни за единична позиция и да попълните задължителните полета.
- Поставете отметка в полето за единични позиции > Добавяне на подробни данни за позиция, за да включите данъци, такси и данъци на ниво позиция.
Когато сте готови да изпратите фактурата на вашия клиент, кликнете върху Изпращане. Възможно е да получите грешки при проверката, които трябва да коригирате, преди да изпратите фактурата. Ако възникнат грешки при проверката на ред с подробни данни, кликнете върху иконата на калкулатора и триъгълника до Още, за да разгънете единичната позиция и да коригирате грешката или да въведете липсващата информация.
След като изпратите фактурата си, се показва страницата Чернова на фактура. Ако имате незавършени фактури за този клиент, те се показват тук. Кликнете върху връзката за ИД на фактура, за да ги прегледате и финализирате.
За да се върнете към сесията си в SAP Business Network, кликнете върху Изход или просто затворете прозореца на браузъра си.
Ако излезете от страницата, без да изпратите фактурата, можете да запазите черновата на фактурата, като изберете Запазване на страницата Потвърждаване на изход. Винаги можете да намерите вашите чернови на фактури, като отидете на Поръчки > Договори и изберете Преглед на фактури по договор.
Ако получите грешката: Вашият потребителски акаунт в PunchIn сайта на клиента очаква одобрение. Опитайте отново по-късно, след което клиентът трябва да одобри акаунта ви, преди да започнете да фактурирате.
Когато купувачът поиска да създаде фактура за контакт, но доставчикът не може да намери нито един или конкретен договор в полето за избор, оставете доставчика да се свърже с купувача. Референция KB1284084 Защо няма стойност за избор за създаване на фактура по договор в Business Network?
SAP Business Network for Procurement и верига за доставки > Каталози