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Le modifiche principali nella nuova interfaccia utente includono le sezioni Panoramica e Nozioni introduttive. Ora vengono impilati per un accesso più semplice. Nozioni introduttive è ora etichettato come Azioni di configurazione.

In precedenza, il pulsante Collegamenti rapidi ora era suddiviso in due: un pulsante Crea per richieste o comunicazioni e un pulsante Collegamenti rapidi separato sotto forma di tre puntini per accedere alle notifiche, alla coda di attesa e così via.

Guarda questo video per vedere la nuova dashboard in azione e provaci!

Abilitazione fornitore - Relazioni attive

Il nuovo design dell'interfaccia utente mira a ottimizzare la navigazione, riducendo la necessità di clic o scorrimento eccessivi tramite la visualizzazione delle tre schede per la visualizzazione dei fornitori correnti, privati e obsoleti insieme alle opzioni per filtrare in base allo stato, ad esempio Attivo, In attesa, Sospeso e Rifiutato. in ogni scheda.

Nella colonna Azione, accessibile tramite il pulsante a tre punti in ogni riga del fornitore, è possibile visualizzare i profili fornitore e gestire le relazioni, inclusa l'aggiunta o l'eliminazione.

Alcune funzionalità rimangono nell'interfaccia precedente, pertanto il pulsante Visualizzazione avanzata nell'angolo in alto a destra consente di accedere alla schermata dell'interfaccia utente precedente per Relazioni attive dell'abilitazione fornitore per comodità dell'utente.

È disponibile un video panoramico che guida l'utente attraverso la navigazione.

Abilitazione fornitore - Gestione venditori

Siamo lieti di introdurre un'interfaccia utente aggiornata per la gestione dei fornitori. La landing page, chiamata Riepilogo attivazione, è strutturata in cinque fasi sequenziali per una migliore accessibilità. Inoltre, i widget forniscono informazioni analitiche visive, tra cui Avanzamento complessivo, Piani di onboarding proposti, Monitor onboarding, Segmentazione fornitori e Segmentazione documenti per numero e importo.

Prepara dati venditore: prepara i dati del venditore tramite l'opzione Carica dati venditore per il caricamento di massa o singolarmente tramite l'opzione Aggiungi venditore. Questa sezione visualizza anche il numero di venditori esistenti.

Impostazioni: configurare le impostazioni utilizzando il pulsante Modifica per le categorie seguenti:

• Intervallo di fornitori: per definire il numero di documenti per i tipi di documento Fattura o Ordine d'acquisto per fornitore.
• Configurazione livello: per impostare il numero di fornitori per livello, a livello globale o specifico del paese.
• Gestione domini: per gestire i domini rilevanti.

Invia invito: invitare i fornitori singolarmente utilizzando la colonna Azione, per più fornitori tramite Invita in base a selezione o utilizzando collettivamente la funzionalità Invita per livello. È inoltre possibile organizzare i fornitori assegnandoli ai livelli con il pulsante Assegna a livello, gestire i livelli aggiungendoli, eliminandoli o aggiornandoli con Gestisci livelli, Importa venditori in massa o singolarmente e rimuovendoli utilizzando Elimina.

Monitora avanzamento: questa sezione migliora la schermata di gestione fornitori precedente, offrendo nuovi parametri di filtro e visualizzando gli stati dei fornitori. La progettazione ottimizzata semplifica i processi di selezione e fornisce l'accesso diretto ai dettagli del fornitore. La colonna Attività tiene traccia delle azioni completate, mentre la colonna Azione consente ulteriori attività, quali la visualizzazione, la modifica e la gestione delle attività.

Gestisci relazioni: reindirizza alla pagina Relazione attiva per la gestione fornitori in corso.

Impostazioni - Notifiche

È ora possibile gestire facilmente il profilo tramite l'opzione Impostazioni, organizzata in queste schede per maggiore chiarezza:

• Preferenze utente
• Amministrazione account
• Transazioni
• Integrazioni
• Supply Chain Collaboration
• Conformità

Nella scheda Amministrazione account, passare a Notifiche per abilitare le notifiche di Network. Ora è possibile includere fino a 10 utenti nell'elenco di indirizzi di posta elettronica degli utenti.

Per accedere alle notifiche, passare alla pagina Notifiche, utilizzare l'elenco a discesa della scheda Notifiche Ariba Network per visualizzare l'elenco delle notifiche. Fare clic sul pulsante Elaborare nell'angolo in alto a destra per apportare modifiche e fare clic su Salvare per finalizzare le modifiche.

Le modifiche non salvate vengono archiviate come bozze, che possono essere elaborate in un secondo momento. Accedere tramite l'elenco a discesa Bozza in alto. Inoltre, è possibile scartare le bozze indesiderate utilizzando il pulsante Scarta bozza nell'angolo in basso a destra, questa funzionalità garantisce che il lavoro sia recuperabile e sicuro.

Regole di transazione predefinite

Abbiamo rivisto significativamente questo spazio per migliorare la customer experience. Per accedervi, passare a Impostazioni, selezionare il tab Transazioni o scegliere di scorrere fino alla sezione Transazioni. Quindi, selezionare Regole di transazione predefinite per raggiungere la pagina delle impostazioni delle regole. Ora è organizzato in categorie quali Ordine, Conferma d'ordine, Avviso di spedizione, Entrata merci, Fattura, Modulo acquisizione servizi e Altro. Ciò garantisce una facile accessibilità e meno scorrimento.

Sul lato destro della sezione Regole di ogni categoria, è possibile visualizzare ed esportare facilmente le configurazioni delle regole per la revisione. Inoltre, è stato introdotto un campo Stato produzione per aiutare i clienti a confrontare le configurazioni tra i loro account di verifica e produzione. Le funzionalità includono come segue:

• Mostra di più per riga
• Mostra di meno per riga
• Esporta tabella
• Esporta elenco a discesa

Per modificare le regole, fare clic sul pulsante Modifica per abilitare, disabilitare o aggiornare dettagli specifici della regola. Verrà visualizzato un popup con due sezioni:

• Dettagli regola: attiva o disattiva la regola.
• Commenti: fornire un motivo per gli aggiornamenti.

Dopo l'aggiornamento, fare clic su Applica per implementare le modifiche e si verrà reindirizzati alla sezione Regole, in cui è necessario fare clic su Salva per finalizzarle. Le modifiche non salvate vengono archiviate come bozze, che possono essere elaborate in un secondo momento. Accedere alle bozze tramite l'elenco a discesa Bozza in alto e utilizzare il pulsante Scarta bozza in basso a destra per scartare le bozze non necessarie. Questa funzionalità garantisce che il lavoro sia recuperabile e sicuro.

Guarda il video completo per aiutarti ad acquisire questa nuova esperienza!

Ordine d'acquisto

La view degli ordini è stata ampliata per renderla più intuitiva, con denominazione semplificata delle sezioni, informazioni correlate ai raggruppamenti e comoda navigazione nelle schede.

Gli utenti possono visualizzare contemporaneamente i singoli stati dell'ordine insieme ai numeri d'ordine, facilitando una visualizzazione completa dei dettagli dell'ordine, delle voci d'ordine, delle informazioni fiscali, degli allegati, dei riepiloghi e della cronologia.

Per le voci d'ordine, la pagina è suddivisa in due sezioni: il lato destro fornisce una visualizzazione dettagliata della voce d'ordine selezionata, mentre il lato sinistro consente una facile navigazione tra le diverse voci d'ordine e le informazioni di riferimento.

Stiamo inoltre introducendo un nuovo modello PDF dell'ordine d'acquisto e una funzionalità di confronto delle versioni dell'ordine d'acquisto, accessibili tramite il pulsante Confronta versioni.

Fatture

La visualizzazione avanzata dei documenti di fatturazione fornisce un'interfaccia utente ottimizzata e intuitiva, con numerosi miglioramenti per migliorare l'esperienza utente e le funzionalità.

La pagina Dettagli fattura ora include un menu Informazioni aggiuntive con opzioni quali Commenti, Dettagli supplementari, Allegati, Riepilogo fiscale, Cronologia documenti e Firma digitale.

Inoltre, la pagina è divisa in due sezioni per Voci d'ordine: il lato destro visualizza i dettagli delle voci d'ordine selezionate, mentre il lato sinistro facilita la navigazione tra le varie voci d'ordine e le informazioni di riferimento.

Guardalo in azione guardando il video a destra. 

Gestione indirizzi

Gli indirizzi vengono gestiti in modo efficiente nella scheda Entità aggiuntive all'interno del Profilo società, che funge da sede centralizzata per l'elenco di indirizzi di spedizione e di fatturazione. Questa interfaccia ottimizza tutte le unità organizzative, quali filiali, affiliate o società controllate e i relativi indirizzi associati in un'unica ubicazione accessibile.

Questa interfaccia consente di creare, elaborare o eliminare indirizzi, garantendo accuratezza e consistenza nelle transazioni commerciali. Quando si aggiunge un nuovo indirizzo nella sezione Informazioni sulla collaborazione Ariba Network, è possibile specificare il tipo di indirizzo, Destinatario della fattura o Acquirente, utilizzando il campo a discesa Funzioni.

Successivamente, le informazioni di contatto della società sono configurate nella scheda Contatti, mentre la scheda Impostazioni consente di controllare la visibilità del profilo per i fornitori. È possibile visualizzare l'anteprima del proprio profilo pubblico utilizzando il pulsante Visualizza il mio profilo pubblico per dare un'occhiata rapida.

Si prega di guardare il video per il flusso completo.