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Wie erstelle ich ein Leistungserfassungsblatt?
Sie können ein Leistungserfassungsblatt erstellen und an SATS senden, um eine oder mehrere Positionen zu beschreiben, die Sie als Antwort auf eine Servicebestellung erfüllt haben. Personen in Ihrem Unternehmen, die Services an einer Arbeits-Site erbringen, erstellen Leistungserfassungsblätter und senden diese an Kunden, um die von ihnen erbrachten Services zu beschreiben. Leistungserfassungsblätter können Kontaktinformationen für den externen Mitarbeiter im Außendienst, den Techniker im Außendienst und den Genehmiger enthalten.
Leistungserfassungsblatt erstellen
- Melden Sie sich an Ihrem Konto an, und wechseln Sie zur Registerkarte Workbench oben auf der Seite.
- Wählen Sie die entsprechende Kachel (z.B. Aufträge, Neue Aufträge).
- Klicken Sie auf die Bestellauftragsnummer, die Sie für das Leistungserfassungsblatt erstellen möchten.
- Klicken Sie oben auf der Bestellung auf Leistungserfassungsblatt erstellen.
- Geben Sie die Nummer des Leistungserfassungsblatts, das Startdatum und das Enddatum des Service ein. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Start- und Enddatum des Service in die Servicepositionen kopieren“, um dasselbe Start- und Enddatum auf jede Position anzuwenden.
- Im Bereich Leistungserfassungsblattpositionen können Sie alle Bestellauftragspositionen auswählen, die Sie nicht in das Leistungserfassungsblatt aufnehmen möchten, und dann auf Löschen klicken.
- Geben Sie Details zu den Services ein, die Sie für die inbegriffenen Zeilen erbracht haben, z.B. Mengen (mit vollen oder teilweise zulassen), Stückpreise und Start- und Enddatum des Leistungszeitraums.
Standardmäßig verwenden Servicepositionen das Start- und Enddatum des Servicezeitraums, die im Bestellauftrag angegeben sind.
- Wenn keine Position verfügbar ist, müssen Sie Ungeplante Position hinzufügen. Fügen Sie diese nicht hinzu, wenn die Position bereits auf Ihrem Bild verfügbar ist. Geben Sie die Menge (Menge), die Beschreibung, die Art (Service verwenden), die Einheit (AU verwenden: Leistungseinheit) und den Preis ein.
- Wählen Sie "Weiter".
- Überprüfen Sie die eingegebenen Informationen, und klicken Sie auf Einreichen.
Wenn keine Position verfügbar ist, müssen Sie Ungeplante Position und Nicht hinzufügen, wenn Position bereits verfügbar ist hinzufügen.
