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サービスシートを作成する方法を教えてください。
サービスシートを作成して SATS に送信し、サービスオーダーに応じて履行した 1 つまたは複数の明細を説明することができます。現場でサービスを履行する社内のユーザーが、実施したサービスを説明するサービスシートを作成して顧客に送信します。サービスシートには、フィールドコントラクタ、フィールドエンジニア、および承認者の連絡先情報を含めることができます。
サービスシートを作成する
- アカウントにログインし、ページ上部の [ワークベンチ] タブに移動します。
- 適切なタイル (例:指図、新規指図)。
- サービスシートを作成する注文書番号をクリックします。
- オーダーの上部で、[サービスシートの作成] をクリックします。
- [サービスシート番号]、[サービス開始日]、および [サービス終了日] を入力します。[サービスの開始日と終了日をサービス明細にコピーする] チェックボックスにチェックを付けて、各明細に同じ開始日と終了日を適用します。
- [サービスシート明細] 領域で、サービスシートに含めない注文書明細を選択してから、[削除] をクリックします。
- 含まれる明細に対して実行したサービスの詳細 (数量 (完全または一部で許可)、単価、サービス期間の開始日と終了日など) を入力します。
通常の設定では、サービス明細では、注文書で指定されたサービス期間の開始日と終了日が使用されます。
- 利用可能なアイテムがない場合は、計画外明細を追加する必要があります。アイテムが画面ですでに利用可能な場合は追加しないでください。数量 (数量) 、テキスト、タイプ (サービス使用) 、単位 (AU 使用 : 活動単位) 、および価格を入力します。
- [次へ] をクリックします。
- 入力した情報を確認し、[提出] をクリックします。
利用可能な品目がない場合は、[計画外品目] を追加し、[品目がすでに利用可能な場合は追加しない] を追加する必要があります。