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As principais alterações na nova IU incluem as seções Visão geral e Introdução. Agora eles estão sendo empilhados para facilitar o acesso. O Guia de introdução está agora identificado como Ações de configuração.

Anteriormente, o que era o botão Links rápidos agora está dividido em dois: um botão Criar para Anúncios ou Anúncios e um botão Links rápidos separado como três pontos para acessar suas Notificações, Documentos pendentes, etc.

Confira este vídeo para ver o novo painel em ação e experimente!

Ativação de fornecedor - Relacionamentos ativos

O novo design da IU tem como objetivo simplificar a navegação, reduzindo a necessidade de cliques excessivos ou rolagem, apresentando as três guias para exibir fornecedores atuais, privados e obsoletos, juntamente com opções de filtragem por status, como Ativo, Pendente, Suspenso e Recusado em cada guia.

Na coluna Ação, acessível por meio do botão de três pontos em cada linha do fornecedor, você pode exibir perfis do fornecedor e gerenciar relacionamentos, incluindo adicionar ou excluir os mesmos.

Algumas funcionalidades permanecem na interface anterior, por isso o botão Visualização avançada no canto superior direito permite o acesso à tela antiga da IU para Relacionamentos ativos da ativação de fornecedor para sua conveniência.

Um vídeo passo a passo para guiá-lo pela navegação está disponível.

Ativação de fornecedor - Gerenciar vendedores

Temos o prazer de apresentar uma interface de usuário atualizada para gerenciar seus fornecedores. A página de chegada, chamada Visão geral de integração, é estruturada em cinco fases sequenciais para melhor acessibilidade. Além disso, os widgets fornecem informações analíticas visuais, incluindo Andamento geral, Planos de integração propostos, Monitor de integração, Segmentação de vendedor e Segmentação de documento por número e valor.

Preparar dados do vendedor: prepare seus dados de vendedor, carregando dados de vendedor para carregamento em massa ou individualmente pela opção Adicionar vendedor. Esta seção também exibe o número de vendedores existentes.

Configurações: defina suas configurações usando o botão Editar para as categorias abaixo:

• Intervalo de fornecedores - para definir o número de documentos para os tipos de documento Fatura ou Pedido de compra por fornecedor.
• Configuração da série - para definir o número de fornecedores por série, global ou específico do país.
• Gerenciamento de domínios - para gerenciar domínios relevantes.

Enviar convite: convidar fornecedores individualmente usando a coluna Ação, para vários fornecedores por meio de Convidar por seleção, ou coletivamente usando o recurso Convidar por série. Você também pode organizar fornecedores atribuindo os mesmos a séries com o botão Atribuir à série, gerenciar séries adicionando, excluindo ou atualizando as mesmas com Gerenciar pacotes, Importar vendedores em massa ou individualmente e remover vendedores usando Excluir.

Monitorar progresso: esta seção amplia a tela de gerenciamento de fornecedores anterior, oferecendo novos parâmetros de filtro e exibindo status de fornecedor. O design simplificado simplifica os processos de seleção e fornece acesso direto aos detalhes do fornecedor. A coluna Atividades controla ações concluídas, enquanto a coluna Ação permite outras atividades, como exibição, edição e gerenciamento de tarefas.

Gerenciar relacionamentos: isso redireciona para a página Relacionamento ativo para gerenciamento contínuo de fornecedores.

Configurações – Notificações

Agora você pode gerenciar facilmente seu perfil por meio da opção Configurações, organizada nessas guias para maior clareza:

• Preferências do usuário
• Administração de contas
• Transações
• Integrações
• Colaboração na cadeia de suprimentos
• Conformidade

Na guia Administração de conta, vá para Notificações para ativar as notificações de rede. Agora você pode incluir até 10 usuários na lista de e-mails de usuários.

Para acessar as notificações, vá para a página Notificações, use o menu suspenso da guia Notificações do Network para ver a lista de notificações. Clique no botão Editar no canto superior direito para efetuar alterações e clique em Salvar para finalizar as alterações.

As modificações não gravadas são armazenadas como esboços, que podem ser editados posteriormente. Acesse os mesmos por meio do drop-down Esboço na parte superior. Além disso, você pode rejeitar os esboços indesejados usando o botão Rejeitar esboço no canto inferior direito. Este recurso garante que seu trabalho seja recuperável e seguro.

Regras de transação padrão

Revisamos significativamente esse espaço para melhorar a experiência do cliente. Para acessá-la, vá para Configurações, selecione a guia Transações ou selecione para rolar para a seção Transações. Em seguida, selecione as Regras de transação padrão para acessar a página de configurações de regras. Ele está agora organizado em categorias como Pedido, Confirmação do pedido, Aviso de entrega, Recibo de mercadorias, Fatura, Folha de registro de serviços e Outros. Isso garante fácil acessibilidade e menos rolagem.

No lado direito da seção Regras de cada categoria, você pode visualizar e exportar facilmente as configurações de regra para revisão. Além disso, introduzimos um campo Status de produção para ajudar nossos clientes a comparar configurações entre suas contas de teste e produção. Os recursos incluem:

• Mostrar mais por linha
• Mostrar menos por linha
• Exportar tabela
• Lista de opções de exportação

Para modificar regras, clique no botão Editar para ativar, desativar ou atualizar detalhes específicos da regra. Será exibido um popup com duas seções:

• Detalhes da regra: ative ou desative a regra.
• Comentários: forneça um motivo para as atualizações.

Após a atualização, clique em Aplicar para implementar as alterações e você será redirecionado para a seção Regras, onde você deve clicar em Salvar para finalizá-las. As modificações não gravadas são armazenadas como esboços, que podem ser editados posteriormente. Acesse esboços por meio do drop-down Esboço na parte superior e utilize o botão Rejeitar esboço na parte inferior direita para rejeitar esboços desnecessários. Esse recurso garante que seu trabalho seja recuperável e seguro.

Assista ao vídeo completo para ajudá-lo a ganhar essa nova experiência!

Pedido

Sua visão da ordem foi aprimorada para ser mais fácil de usar, com nomenclatura de seção simplificada, informações relacionadas agrupadas e navegação conveniente na guia.

Os usuários podem visualizar simultaneamente status individuais do pedido juntamente com números do pedido, facilitando uma exibição abrangente lado a lado de detalhes do pedido, itens de linha, informações fiscais, anexos, resumos e histórico.

Para itens de linha, a página é dividida em duas seções: o lado direito fornece uma visão detalhada do item de linha selecionado, enquanto o lado esquerdo permite uma navegação fácil entre diferentes itens de linha e informações de referência.

Também estamos introduzindo um novo modelo PDF de pedido de compra e um recurso de comparação de versões do pedido de compra, acessível por meio do botão Comparar versões.

Faturas

A visão aprimorada do documento de fatura fornece uma interface de usuário simplificada e intuitiva, com várias melhorias para aprimorar a experiência do usuário e a funcionalidade.

A página Detalhes da fatura agora inclui um menu Informações adicionais com opções como Comentários, Detalhes suplementares, Anexos, Resumo do imposto, Histórico do documento e Assinatura digital.

Além disso, a página é dividida em duas seções para Itens de linha: o lado direito exibe detalhes do item de linha selecionado, enquanto o lado esquerdo facilita a navegação entre vários itens de linha e informações de referência.

Veja isso em ação assistindo ao vídeo à direita. 

Administração de endereços

Seus endereços são gerenciados de forma eficiente na aba Entidades adicionais no Perfil da empresa, que serve como um local centralizado para sua lista de endereços de entrega e de cobrança. Essa interface otimiza todas as suas unidades organizacionais, como filiais, afiliadas ou subsidiárias, e seus endereços associados em um local acessível.

Essa interface permite que você crie, processe ou exclua endereços, garantindo precisão e consistência nas transações comerciais. Ao adicionar um novo endereço na seção Informações de colaboração de rede, você pode indicar o tipo de endereço—Endereço de cobrança ou Emissor da ordem—utilizando o campo drop-down Funções.

Em seguida, temos a configuração das informações de contato de sua empresa na guia Contatos, enquanto a guia Configurações permite que você controle a visibilidade de seu perfil para fornecedores. Você pode visualizar seu perfil público usando o botão Exibir meu perfil público para dar uma olhada rápida.

Assista ao vídeo para ver o fluxo completo.