Strona główna

Kluczowe zmiany w nowym interfejsie użytkownika obejmują sekcje Przegląd i Pierwsze kroki. Obecnie są one układane w stosy w celu ułatwienia dostępu. Rozpoczęcie pracy jest teraz oznaczone jako Czynności konfiguracji.

Wcześniej przycisk Szybkie łącza był teraz podzielony na dwa: przycisk Utwórz dla Ogłoszeń lub Ogłoszenia oraz osobny przycisk Szybkie łącza jako trzy kropki, aby uzyskać dostęp do Powiadomień, Oczekującej kolejki itp.

Obejrzyj ten film, aby zobaczyć nowy pulpit w działaniu i wypróbuj go!

Uaktywnienie dostawcy - aktywne relacje

Nowy projekt interfejsu użytkownika ma na celu uproszczenie nawigacji, zmniejszenie potrzeby nadmiernych kliknięć lub przewijanie poprzez wyświetlenie trzech kart do wyświetlania bieżących, prywatnych i wycofanych dostawców wraz z opcjami filtrowania według statusu, takich jak Aktywny, Oczekujący, Zawieszony i Odrzucony na każdej karcie.

W kolumnie Czynność, dostępnej za pomocą przycisku z trzema kropkami w każdym wierszu dostawcy, możesz przeglądać profile dostawców i zarządzać relacjami, w tym je dodawać lub usuwać.

Niektóre funkcjonalności pozostają w poprzednim interfejsie, więc przycisk Widok zaawansowany w prawym górnym rogu umożliwia dostęp do starego ekranu IU Aktywnych relacji uaktywnienia dostawcy dla Twojej wygody.

Dostępny jest film instruktażowy, który poprowadzi Cię przez nawigację.

Uaktywnienie dostawcy - zarządzanie sprzedawcami

Z przyjemnością przedstawiamy odświeżony interfejs użytkownika służący do zarządzania dostawcami. Strona docelowa, zwana Przeglądem wdrażania, jest podzielona na pięć kolejnych faz w celu zapewnienia lepszej dostępności. Ponadto widżety zapewniają wizualne analizy analityczne, w tym ogólny postęp, proponowane plany wdrożenia, monitor wdrożenia, segmentację dostawców i segmentację dokumentów według liczby i kwoty.

Przygotuj dane sprzedawcy: przygotuj dane sprzedawcy, przesyłając dane sprzedawcy do zbiorczego przesłania lub indywidualnie, wybierając opcję Dodaj sprzedawcę. W tej sekcji wyświetlani są również istniejący dostawcy.

Ustawienia: Skonfiguruj ustawienia za pomocą przycisku Edytuj dla poniższych kategorii:

• Zakres dostawców - aby zdefiniować liczbę dokumentów dla typów dokumentów faktury lub zamówienia według dostawcy.
• Konfiguracja fazy - aby ustawić liczbę dostawców na fazę, globalnie lub specyficznie dla kraju.
• Zarządzanie domenami – do zarządzania odpowiednimi domenami.

Wyślij zaproszenie: Zaproś dostawców indywidualnie za pomocą kolumny Czynność dla wielu dostawców poprzez Zaproszenie przez wybór lub zbiorczo za pomocą funkcji Zaproś wg fazy. Możesz również organizować dostawców, przypisując ich do faz za pomocą przycisku Przypisz do fazy, zarządzając fazami, dodając, usuwając ich lub aktualizując za pomocą opcji Zarządzaj fazami, Importuj zbiorczo lub pojedynczo sprzedawców oraz usuwając dostawców za pomocą opcji Usuń.

Monitorowanie postępu: Ta sekcja rozszerza poprzedni ekran zarządzania dostawcami, oferując nowe parametry filtra i wyświetlając statusy dostawców. Uproszczona konstrukcja upraszcza procesy wyboru i zapewnia bezpośredni dostęp do szczegółów dostawcy. Kolumna Działania śledzi ukończone czynności, natomiast kolumna Czynność umożliwia wykonywanie dalszych działań, takich jak wyświetlanie, edycja i zarządzanie zadaniami.

Zarządzaj relacjami: To przekierowuje na stronę Aktywna relacja na potrzeby bieżącego zarządzania dostawcami.

Ustawienia - powiadomienia

Możesz teraz łatwo zarządzać swoim profilem za pomocą opcji Ustawienia, uporządkowanej na tych kartach w celu zapewnienia przejrzystości:

• Preferencje użytkownika
• Administrowanie kontem
• Transakcje
• Integracje
• Współpraca w ramach łańcucha dostaw
• Zgodność

Na karcie Administrowanie kontem przejdź do Powiadomienia, aby włączyć powiadomienia w sieci. Teraz możesz uwzględnić maksymalnie 10 użytkowników na liście e-mail użytkownika.

Aby uzyskać dostęp do powiadomień, przejdź do strony Powiadomienia, użyj menu rozwijanego Karta Powiadomienia w sieci, aby wyświetlić listę powiadomień. Kliknij przycisk Edytuj w prawym górnym rogu, aby wprowadzić zmiany, i kliknij Zapisz, aby sfinalizować zmiany.

Niezapisane zmiany są zapisywane jako wersje robocze, które można edytować później. Uzyskaj do nich dostęp z menu rozwijanego Wersja robocza u góry. Możesz również odrzucić niechciane wersje robocze za pomocą przycisku Odrzuć wersję roboczą w prawym dolnym rogu, funkcja ta zapewnia możliwość odzyskania i zabezpieczenia pracy.

Domyślne reguły transakcji

W znacznym stopniu zmieniliśmy tę przestrzeń, aby poprawić doświadczenia klienta. Aby uzyskać do niej dostęp, przejdź do Ustawień, wybierz zakładkę Transakcje lub przewiń do sekcji Transakcje. Następnie wybierz Domyślne reguły transakcji, aby przejść do strony ustawień reguł. Teraz jest on podzielony na kategorie, takie jak Zamówienie, Potwierdzenie zamówienia, Powiadomienie o wysyłce, Przyjęcie towarów, Faktura, Karta usług i Inne. Zapewnia to łatwą dostępność i mniejsze przewijanie.

Po prawej stronie sekcji Reguły każdej kategorii można łatwo wyświetlać i eksportować konfiguracje reguł do weryfikacji. Ponadto wprowadziliśmy pole Status produkcji, aby pomóc naszym klientom porównać konfiguracje między kontami testowymi i produkcyjnymi. Funkcje obejmują następujące funkcje:

• Pokaż więcej na wiersz
• Pokaż mniej na wiersz
• Eksportuj tabelę
• Eksportuj listę rozwijaną

Aby zmodyfikować reguły, kliknij przycisk Edytuj, aby włączyć, wyłączyć lub zaktualizować określone szczegóły reguły. Pojawi się wyskakujące okienko z dwiema sekcjami:

• Szczegóły reguły: Włącz lub wyłącz regułę.
• Komentarze: Podaj przyczynę aktualizacji.

Po aktualizacji kliknij przycisk Zastosuj, aby zaimplementować zmiany. Nastąpi przekierowanie do sekcji Reguły, w której musisz kliknąć przycisk Zapisz, aby je sfinalizować. Niezapisane zmiany są przechowywane jako wersje robocze, które można edytować później. Uzyskaj dostęp do wersji roboczych za pomocą menu rozwijanego Wersja robocza u góry i użyj przycisku Odrzuć wersję roboczą na dole po prawej stronie, aby odrzucić niepotrzebne wersje robocze. Ta funkcja zapewnia, że Twoje prace są możliwe do odzyskania i bezpieczne.

Obejrzyj pełny film, aby pomóc Ci w zdobyciu tego nowego doświadczenia!

Zamówienie

Widok zamówienia został rozszerzony, aby był bardziej przyjazny dla użytkownika, oferując uproszczone nazewnictwo sekcji, pogrupowane powiązane informacje i wygodną nawigację po zakładkach.

Użytkownicy mogą jednocześnie wyświetlać poszczególne statusy zamówień wraz z numerami zamówień, co ułatwia kompleksowe wyświetlanie obok siebie szczegółów zamówienia, pozycji, informacji podatkowych, załączników, podsumowań i historii.

W przypadku pozycji pojedynczych strona jest podzielona na dwie sekcje: po prawej stronie dostępny jest szczegółowy widok wybranej pozycji, natomiast lewa strona umożliwia łatwą nawigację między różnymi pozycjami pojedynczymi i informacjami referencyjnymi.

Wprowadzamy również nowy szablon PDF zamówienia i funkcję porównania wersji zamówienia, dostępne za pomocą przycisku Porównaj wersje.

Faktury

Rozszerzony widok dokumentu fakturowania zapewnia uproszczony i intuicyjny interfejs użytkownika, oferując kilka ulepszeń w celu zwiększenia komfortu korzystania z interfejsu i funkcjonalności.

Strona Szczegóły faktury zawiera teraz menu Dodatkowe informacje z opcjami takimi jak Komentarze, Dodatkowe szczegóły, Załączniki, Podsumowanie podatku, Historia dokumentu i Podpis elektroniczny.

Ponadto strona jest podzielona na dwie sekcje dla pozycji: po prawej stronie wyświetlane są wybrane szczegóły pozycji, natomiast lewa strona ułatwia nawigację między różnymi pozycjami i informacjami referencyjnymi.

Zobacz go w akcji oglądając film po prawej stronie. 

Zarządzanie adresami

Adresy użytkownika są skutecznie zarządzane na karcie Dodatkowe podmioty w sekcji Profil firmy, który służy jako scentralizowana lokalizacja dla listy adresów Odbiorca dostawy i Odbiorca faktury. Ten interfejs upraszcza wszystkie jednostki organizacyjne, takie jak oddziały, podmioty powiązane lub spółki zależne, oraz powiązane adresy w jednej dostępnej lokalizacji.

Ten interfejs umożliwia tworzenie, edycję lub usuwanie adresów, zapewniając dokładność i spójność transakcji biznesowych. Podczas dodawania nowego adresu w sekcji Informacje o współpracy w sieci możesz określić typ adresu – Odbiorca faktury lub Zleceniodawca – za pomocą pola rozwijalnego Funkcje.

Następnie skonfigurujemy dane kontaktowe Twojej firmy na karcie Kontakty, natomiast karta Ustawienia umożliwia kontrolowanie widoczności Twojego profilu dla dostawców. Możesz wyświetlić podgląd swojego profilu publicznego za pomocą przycisku Wyświetl mój profil publiczny, aby szybko przejrzeć.

Obejrzyj film, aby zobaczyć pełny przepływ.

Zaproś dostawców

Jeśli masz określonego dostawcę, który jest już zarejestrowany w SAP Business Network, możesz go łatwo zlokalizować na stronie głównej. Po znalezieniu możesz bezpośrednio poprosić o nawiązanie z Tobą relacji handlowej.

Obejrzyj ten przewodnik wideo i wypróbuj go!