Página de inicio

Las modificaciones clave en la nueva IU incluyen las secciones Resumen y Introducción. Ahora se están apilando para facilitar el acceso. Los Primeros pasos ahora se etiquetan como Acciones de configuración.

Anteriormente, el botón Enlaces rápidos ahora se divide en dos: un botón Crear para Comunicación o Anuncios y un botón Enlaces rápidos separado como tres puntos para acceder a sus Notificaciones, Cola pendiente, etc.

Eche un vistazo a este vídeo para ver el nuevo dashboard en acción y probarlo.

Activación de proveedores - Relaciones activas

El nuevo diseño de IU tiene como objetivo optimizar la navegación, reduciendo la necesidad de clics excesivos o desplazándose con las tres pestañas para ver los proveedores Actual, Privado y Obsoleto junto con las opciones para filtrar por estado, como Activo, Pendiente, Suspendido y Rechazado en cada pestaña.

En la columna Acción, accesible mediante el botón de tres puntos en cada fila de proveedor, puede ver los perfiles de proveedor y gestionar las relaciones, incluida su agregación o eliminación.

Algunas funcionalidades permanecen en la interfaz anterior, por lo que el botón Vista avanzada en la esquina superior derecha permite acceder a la pantalla de IU antigua para las relaciones activas de la activación de proveedores para su comodidad.

Hay disponible un vídeo explicativo para guiarle a través de la navegación.

Activación de proveedores - Gestionar suministradores

Nos complace introducir una interfaz de usuario actualizada para gestionar a sus proveedores. La página de llegada, llamada Resumen de incorporación, se estructura en cinco fases secuenciales para una mejor accesibilidad. Además, los widgets proporcionan información analítica visual, incluido el progreso general, los planes de incorporación propuestos, el monitor de incorporación, la segmentación de proveedores y la segmentación de documentos por recuento e importe.

Preparar datos de suministrador: prepare sus datos de suministrador mediante la opción Cargar datos de suministrador para carga masiva o individualmente mediante la opción Agregar suministrador. Esta sección también muestra el recuento de proveedores existentes.

Opciones: Configure sus opciones utilizando el botón Editar para las siguientes categorías:

• Rango de proveedores: para definir el recuento de documentos para los tipos de documento Factura o Pedido de compra por proveedor.
• Configuración de fase: para fijar el número de proveedores por fase, ya sea global o específica de país.
• Gestión de dominios: para gestionar dominios relevantes.

Enviar invitación: Invitar a proveedores individualmente mediante la columna Acción, para varios proveedores mediante Invitar por selección o de forma colectiva mediante la función Invitar por fase. También puede organizar proveedores asignándolos a fases con el botón Asignar a fase, gestionar fases agregándolas, eliminándolas o actualizándolas con Gestionar fases, Importar suministradores en masa o individualmente y eliminar suministradores mediante Eliminar.

Supervisar progreso: esta sección mejora la pantalla anterior de gestión de proveedores, ofreciendo nuevos parámetros de filtro y mostrando estados de proveedores. El diseño optimizado simplifica los procesos de selección y proporciona acceso directo a los detalles del proveedor. La columna Actividades realiza un seguimiento de las acciones completadas, mientras que la columna Acción permite otras actividades, como la visualización, la edición y la gestión de tareas.

Gestionar relaciones: se redirige a la página Relación activa para la gestión de proveedores en curso.

Parametrizaciones - Notificaciones

Ahora puede gestionar fácilmente su perfil a través de la opción Configuración, organizada en estas pestañas para mayor claridad:

• Preferencias de usuario
• Administración de cuentas
• Transacciones
• Integraciones
• Colaboración en la cadena de suministro
• Cumplimiento

En la pestaña Administración de cuenta, vaya a Notificaciones para habilitar las notificaciones de red. Ahora puede incluir hasta 10 usuarios en la lista de correo electrónico de usuarios.

Para acceder a las notificaciones, vaya a la página Notificaciones y utilice el menú desplegable de la pestaña Notificaciones de Network para ver la lista de notificaciones. Haga clic en el botón Editar en la esquina superior derecha para realizar cambios y haga clic en Guardar para finalizar los cambios.

Las modificaciones no guardadas se almacenan como borradores, que se pueden editar más tarde. Acceda a ellos mediante el menú desplegable Borrador en la parte superior. También puede descartar los borradores no deseados utilizando el botón Descartar borrador en la esquina inferior derecha, esta función garantiza que su trabajo sea recuperable y seguro.

Reglas de transacción predeterminadas

Hemos revisado significativamente este espacio para mejorar la experiencia del cliente. Para acceder a ella, vaya a Parametrizaciones, seleccione la pestaña Transacciones o desplácese a la sección Transacciones. A continuación, seleccione Reglas de transacción predeterminadas para acceder a la página de configuración de reglas. Ahora está organizada en categorías como Pedido, Confirmación de pedido, Aviso de expedición, Entrada de mercancías, Factura, Hoja de entrada de servicios y Otros. Esto garantiza una accesibilidad fácil y menos desplazamiento.

En la parte derecha de la sección Reglas de cada categoría, puede ver y exportar fácilmente las configuraciones de reglas para su revisión. Además, hemos introducido el campo Estado de producción para ayudar a nuestros clientes a comparar las configuraciones entre sus cuentas de prueba y producción. Entre las funciones se incluyen las siguientes:

• Mostrar más por fila
• Mostrar menos por fila
• Exportar tabla
• Exportar lista desplegable

Para modificar reglas, haga clic en el botón Editar para activar, desactivar o actualizar detalles de regla específicos. Aparecerá una ventana emergente con dos secciones:

• Detalles de regla: active o desactive la regla.
• Comentarios: Proporcione un motivo para las actualizaciones.

Después de la actualización, haga clic en Aplicar para implementar los cambios y se le redirigirá a la sección Reglas, donde debe hacer clic en Guardar para finalizarlos. Las modificaciones no guardadas se almacenan como borradores, que se pueden editar más tarde. Acceda a los borradores mediante el menú desplegable Borrador en la parte superior y utilice el botón Descartar borrador en la parte inferior derecha para descartar borradores innecesarios. Esta función garantiza que su trabajo sea recuperable y seguro.

Vea el vídeo completo para ayudarle a obtener esta nueva experiencia.

Pedido de compra

Su vista de pedido se ha mejorado para que sea más fácil de usar, con nombres de sección optimizados, información relacionada agrupada y navegación por pestañas conveniente.

Los usuarios pueden ver simultáneamente los estados de pedido individuales junto con los números de pedido, lo que facilita una visualización completa en paralelo de los detalles del pedido, los artículos en línea, la información fiscal, los adjuntos, los resúmenes y el histórico.

Para los artículos en línea, la página se divide en dos secciones: la parte derecha proporciona una vista detallada del artículo en línea seleccionado, mientras que el lado izquierdo permite una navegación fácil entre diferentes artículos en línea e información de referencia.

También introducimos una nueva plantilla de PDF de pedido de compra y una función de comparación de versiones de pedido de compra, a la que se puede acceder mediante el botón Comparar versiones.

Facturas

La vista de documento de factura mejorada proporciona una interfaz de usuario optimizada e intuitiva, con varias mejoras para mejorar la experiencia y la funcionalidad del usuario.

La página Detalles de factura ahora incluye un menú Información adicional con opciones como Comentarios, Detalles adicionales, Adjuntos, Resumen de impuestos, Historial de documentos y Firma digital.

Además, la página se divide en dos secciones para Artículos en línea: el lado derecho muestra los detalles del artículo en línea seleccionado, mientras que el lado izquierdo facilita la navegación entre varios artículos en línea y la información de referencia.

Véalo en acción viendo el video a la derecha. 

Gestión de direcciones

Las direcciones se gestionan de forma eficiente en la pestaña Entidades adicionales dentro del Perfil de la empresa, que sirve como ubicación centralizada para su lista de direcciones de envío y facturación. Esta interfaz optimiza todas sus unidades organizativas, como sucursales, afiliadas o subsidiarias, y sus direcciones asociadas en una ubicación accesible.

Esta interfaz le permite crear, editar o borrar direcciones, lo que garantiza la precisión y consistencia de las operaciones comerciales. Al añadir una nueva dirección en la sección Información de colaboración de red, puede especificar el tipo de dirección (Destinatario de factura o Solicitante) mediante el campo desplegable Funciones.

A continuación, configuramos la información de contacto de su empresa en la pestaña Contactos, mientras que la pestaña Configuración le permite controlar la visibilidad de su perfil para los proveedores. Puede obtener una vista previa de su perfil público utilizando el botón Ver mi perfil público para echar un vistazo rápido.

Vea el vídeo para ver el flujo completo.