Navigation i din konto

Se, hvordan du effektivt navigerer på din konto for at maksimere produktiviteten og effektiviteten.

Få adgang til dashboardet:
Bliv fortrolig med platformens dashboard, din centrale kontrolhub. Dette dashboard giver et overblik over nøglemetrikker, indsigter og værktøjer til at strømline din oplevelse.

Find dine dokumenter:
Effektiv dokumentstyring er afgørende. Se, hvordan du hurtigt kan finde dine dokumenter på platformen. Uanset om det er indkøbsordrer, fakturaer eller andre filer, guider vi dig gennem forskellige metoder, der er skræddersyet til dine præferencer.

Tilpas dine widgets:
Gør platformen til din egen ved at tilpasse widgets. Skræddersy dit dashboard til at vise de mest relevante oplysninger og værktøjer til dit workflow, hvilket forbedrer effektiviteten og brugervenligheden.

Sådan finder du dine dokumenter

At navigere gennem et væld af dokumenter kan være skræmmende. Men med vores vejledning lærer du, hvordan du navigerer problemfrit baseret på faktorer som dokumentalder, type og dine personlige præferencer.

Startside for konto

Din konto hjemmeside fungerer som din gateway til vigtige dokumenter og oplysninger. Udforsk de fliser, der giver direkte adgang til ofte anvendte dokumenter. Du kan tilpasse disse widgets, så de stemmer overens med dine specifikke behov og prioriteter.

1. Fanebladsmenu

Fanemenuen er en afgørende funktion, der giver dig mulighed for at navigere direkte til specifikke typer af dokumenter i systemet. Det strømliner processen med at få adgang til vigtige oplysninger, hvilket gør arbejdsprocessen mere smidig og effektiv.

Her er en opdeling af fanemenuindstillingerne:

• Aktivering: Dette afsnit omfatter dokumenter, der er relateret til aktivering af processer i systemet. Det kan omfatte leverandøraktiveringsaktiviteter og -opgaver, der giver dig adgang til produkter og relationer til kunder.
• Discovery: I denne kategori kan du udforske dokumenter, der er relateret til nye produkter eller tjenester. Det kan omfatte nye indlæg og leads.
• Ordrer: Under fanen Ordrer kan du få adgang til forskellige bilag, der er relateret til bestillingsprocessen. Dette omfatter kontrakter, indkøbsordrer og ordreforespørgsler, hvilket giver en omfattende visning af alle ordrerelaterede dokumenter.
• Opfyldelse: Afsnittet Opfyldelse indeholder dokumenter om opfyldelsesprocessen, herunder ordrebekræftelser, serviceblanketter, arbejdstidsskemaer, forsendelsesmeddelelser og varetilgange. Den sikrer, at du har adgang til alle relevante bilag til ordreopfyldelse.
• Fakturaer: Du kan finde både sendte og arkiverede fakturaer under denne fane, hvilket giver nem adgang til finansielle dokumenter og transaktionsrecords.
• Betalinger: Dette afsnit inkluderer dokumenter, der relaterer til betalingsprocesser, f.eks. Tidlige betalinger, Planlagte betalinger og Indbetalinger. Det letter effektiv administration af betalingsrelaterede dokumenter og transaktioner.
• Kataloger: Under fanen Kataloger kan du få adgang til produkt- eller servicekataloger, hvilket gør det nemmere at gennemse og vælge poster til køb eller reference.
• Rapporter: Afsnittet Rapporter indeholder forskellige analyse- og rapporteringsdokumenter, der gør det muligt at spore performance, analysere tendenser og træffe datadrevne beslutninger.
• Meddelelser: Du kan få adgang til kommunikationsrelaterede dokumenter, f.eks. interne meddelelser til kunder, meddelelser og alarmer, under dette faneblad.
• Vurderinger: Dette afsnit kan indeholde evalueringsformularer, præstationsevalueringer eller andre dokumenter, der er relateret til evalueringsprocesser.

Tilgængeligheden af dokumenter under hver fane kan variere afhængigt af brugerens omfang og tilladelser i systemet.

2. Oversigts-widget:

Widget giver hurtig adgang til de seneste indkøbsordrer og fakturaer direkte fra hjemmesiden. Den tilbyder et snapshot af vigtige bilag, der informerer dig om de seneste transaktioner og aktiviteter uden at navigere på flere skærme. Ved at bruge Widget kan du overvåge og administrere indkøbs- og faktureringsprocesser.

3. Tilpasning:

Tilpasningsfunktionen giver dig mulighed for at tilpasse hjemmesideoplevelsen i henhold til dine præferencer og prioriteter. Du kan filtrere dokumenter efter kunde for at fokusere på relevante oplysninger, der er specifikke for hver kunde. Derudover har du fleksibilitet til at tilpasse og omarrangere fliserne på hjemmesiden, hvilket sikrer, at de vigtigste dokumenter og opgaver er let tilgængelige. Dette tilpasningsniveau øger brugernes produktivitet og effektivitet ved at gøre det muligt for dig at tilpasse arbejdsområdet, så det passer til behov og arbejdsprocesser.

Workbench

Arbejdsområdet er dit hoveddashboard, så du kan fokusere på det, der kræver handling. Den kan tilpasses fuldt ud.

1. Filtre

Du kan vælge specifikke kunder og definere og anvende filtre.

2. Tilpasning

Du kan redigere dit arbejdsområde ved at tilpasse og tilføje fliser. 

Du kan bruge den samme flise flere gange med forskellige filtre.

3. Tabelindstillinger

Brug Eksporter til Excel til at eksportere tabellen til et regneark. 

Du kan også tilpasse tabellen. Ved hjælp af træk og slip bestemmer du, hvilke oplysninger der skal vises i tabellen, og deres rækkefølge.

4. Aktioner

Klik på "..."-tegnet for at vise de tilgængelige valgmuligheder for et givent dokument.

Valgmulighederne varierer afhængigt af dokumenttypen og de transaktionsregler, som kunden indstiller.

Med disse værktøjer vil du være i stand til at forbedre din oplevelse med at navigere på platformen og se dine dokumenter som ønsket. Hvis du vil vide mere om dashboardet og andre funktioner på hovedsiden, skal du klikke på linket nedenfor og se vores video på kontooversigt.

Kundeoversigt