Como habilito a conversão inteligente de faturas (IIC) no SAP Business Network como fornecedor?

Como fornecedor, você pode iniciar o processo de integração mediante sua conta de teste. Este processo inclui a criação, o teste e a publicação de modelos de conversão de fatura. Ele também fornece uma visão centralizada para o gerenciamento de modelos, incluindo opções para exibir, editar ou excluir modelos existentes.

Observação: a integração e os testes devem ser conduzidos estritamente na conta de teste antes de passar para a produção.

Processo passo a passo

1. Inicie sessão em sua conta de teste ou, se você estiver usando a conta de produção, alterne para sua conta de teste do Business Network
2. Escolha Configurações > Encaminhamento de faturas eletrônicas > Conversões de faturas. Você inicia a integração clicando em Configurar modelo. Na caixa de mensagem pop-up Antes de iniciar, certifique-se de ler a mensagem e clique em Sim.
3. Selecione um modelo padrão ou personalizado usando os botões de rádio. Clique em Avançar.
4. Na área Carregar arquivos de amostra, carregue seus arquivos de amostra de faturas em PDF ou em papel digitalizadas, clicando em Carregar arquivos de amostra. Você pode excluir quaisquer arquivos de amostra, clicando no ícone de exclusão e adicionar mais arquivos de amostra, clicando no ícone mais. Clique em Avançar depois de concluir o carregamento dos arquivos de amostra.
5. Na área Anotar e ativar modelo:
   1. Clique no selecionador de arquivo do menu suspenso e escolha um arquivo. O selecionador de arquivo suspenso lista todos os arquivos de amostra carregados com o Status inicial como Pendente.
   2. Uma página da IU Anotação do documento é exibida automaticamente, exibindo a visualização do documento e os detalhes de extração do arquivo selecionado.
   3. Revise as anotações, anote manualmente os campos adicionais conforme necessário e clique em Confirmar quando terminar. Isso modificará o status do arquivo para Confirmado.
   4. Repita esse processo para cada arquivo e, assim que todos os arquivos estiverem no status Confirmado, o botão Ativar modelo ficará habilitado.
   5. Clique em Ativar modelo para ativar este modelo.
6. Quando todos os arquivos de amostra que você carregou estiverem no status Associado, clique em Ativar modelo para ativar o modelo.
7. Quando o processo de ativação do modelo estiver concluído, vá para a próxima etapa para testar o modelo com o seguinte workflow, como exibido nesta área:
   1. Clique no botão Iniciar teste.
   2. Após a conversão, as faturas que usam este canal podem ser configuradas para serem enviadas da seguinte forma:
      1. Envio manual (padrão): depois de você carregar os documentos de fatura, eles são processados e armazenados como rascunhos. Isso permite que você revise os dados antes de enviá-los manualmente ao seu comprador.
      2. Envio automático: depois de você carregar os documentos de fatura, eles são processados e enviados automaticamente ao seu comprador.
      3. Recomendamos que você teste vários documentos de fatura e revise manualmente os dados antes de alternar para o Envio automático. Isso pode ser feito na página Configuração, que pode ser acessada clicando no ícone de opções localizado na página Modelos de conversão de fatura.
   3. Na próxima página Carregar arquivo de fatura, escolha um comprador e carregue um ou mais arquivos de teste de faturas em PDF ou em papel digitalizadas para teste.
      Nota: você pode carregar até 10 arquivos de fatura de uma só vez. Para mais informações sobre requisitos e restrições nos arquivos de fatura suportados, vá para Requisitos de upload de arquivo de fatura.
   4. Para ver o status de extração dos arquivos de fatura de teste, clique no botão Exibir conversões de fatura que levará você para o seu workbench, onde você pode clicar no bloco Conversões de faturas para ver a listagem de todas as faturas que carregou. Você também pode carregar mais arquivos de fatura clicando no botão Continuar carregando arquivos.
   5. No bloco Conversões de faturas, o Status inicial de cada fatura carregada é exibido como Conversão pendente. Você pode atualizar o bloco para ver se o Status é modificado para Convertido. Agora, você pode clicar no link na coluna Referência para acessar e exibir o esboço da fatura. Como alternativa, você pode ir para o bloco Conversões de faturas de rascunho para revisão e clicar no botão Editar rascunho na coluna Ação para abrir a página Visualização de fatura de rascunho. É aqui que você pode revisar os dados extraídos de seu arquivo de fatura.
      i. Se você tiver revisado os dados da fatura que foram extraídos, pode continuar clicando no botão Enviar. Esta ação enviará a fatura para a conta de teste do seu comprador depois de a fatura ser validada em relação às regras de transação do seu comprador.
      Se os dados extraídos não estiverem corretos, vá para a página Modelos de conversão de fatura na guia Conversões de faturas, onde você pode selecionar o modelo que foi utilizado para processar esta fatura de teste e revisar e efetuar modificações no modelo novamente. Para obter detalhes, consulte Gerenciando seus modelos de conversão de fatura
8. Assim que o processo de teste de modelo estiver concluído, você estará preparado para publicar seu modelo na produção. Os passos do fluxo de trabalho para o processo Publicar para produção são descritos na integração da seguinte forma:
   1. Volte para a página Modelos de conversão de fatura em Configurações do Network > Encaminhamento de faturas eletrônicas > Conversões de faturas.
   2. Selecione o modelo que você testou recentemente e clique em Exibir/Editar na coluna Ação. Isso direcionará você para a página Exibir modelo de conversão de fatura, onde você pode acessar as informações do modelo no modo somente leitura.
   3. Para publicar o modelo em sua conta de produção, navegue para a seção Publicar para produção na página Exibir modelo de conversão de fatura. Marque o campo de seleção indicando que você testou o modelo e confirmou que está pronto para usá-lo na produção.
      Por fim, clique no botão Publicar para produção localizado na parte superior direita da página para publicar o modelo em sua conta de produção.

Antes de habilitar o recurso de conversão inteligente de faturas no SAP Business Network, os fornecedores devem garantir que os seguintes pré-requisitos são cumpridos:

1. Requisito de conta empresarial
   Atualmente, o serviço de conversão inteligente de faturas só está disponível para contas empresariais do fornecedor.

2. Relacionamento comercial estabelecido
   Os fornecedores devem ter um relacionamento comercial ativo com seus compradores no SAP Business Network para poderem enviar faturas usando este serviço.

3. Associação de conta de teste
   Os fornecedores devem ter uma conta de teste vinculada à respectiva conta de produção.

4. Conclusão da integração na conta de teste
   Todo o processo de integração, incluindo a configuração do modelo de conversão de fatura, deve ser concluído na conta de teste antes de poder ser publicado na conta de produção.

Consulte a documentação de ajuda: Documentação de suporte da conversão inteligente de faturas

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