Na czym polega proces onboardingu fakturowania PDF?

Proces onboardingu umożliwia skonfigurowanie funkcjonalności wyodrębniania faktur PDF z zewnętrznym dostawcą usług w celu wysyłania danych faktur do nabywcy SAP Business Network poprzez wysyłanie faktur PDF do Network lub wysyłanie ich pocztą elektroniczną. W celu pomyślnego onboardingu należy przesłać do SAP Business Network co najmniej pięć reprezentatywnych przykładowych faktur PDF. Następnie zewnętrzny dostawca usług konfiguruje proces wyodrębniania i zwraca status onboardingu do SAP Business Network.

Onboarding jest wykonywany jednorazowo z konta testowego. Nie można wykonać onboardingu z konta produkcyjnego. Po zakończeniu onboardingu i testów dostawcy mogą natychmiast rozpocząć przesyłanie faktur do swoich klientów na koncie produkcyjnym.

Zwróć uwagę, że aby umożliwić fakturowanie w formacie PDF, Twój klient musi wykonać wszystkie poniższe czynności:

• Włączyć fakturowanie PDF po swojej stronie
• Przesłać wniosek o utworzenie dokumentu inicjującego projekt (PID) do swojego lidera ds. uaktywnienia sieci lub lidera ds. wdrażania sieci, aby włączyć Twoją firmę jako nowego dostawcę faktur PDF.

Aby wykonać onboarding i przesłać próbki faktur PDF po spełnieniu wszystkich powyższych wymagań, administrator konta będzie musiał wykonać następujące kroki:

1. Zaloguj się na konto testowe dostawcy SAP Business Network.
2. Kliknij [inicjały użytkownika] > Ustawienia > Elektroniczne przekazywanie faktur.
3. Kliknij kartę Faktury PDF, aby otworzyć stronę Rozpocznij aktywację funkcji.
4. Zaznacz opcję Włącz faktury PDF i kliknij Tak w oknie dialogowym POTWIERDŹ WŁĄCZENIE FUNKCJI PRZETWARZANIA FAKTUR PDF, które się pojawi.
5. Kliknij Dalej.

Po zakończeniu wykonaj następujące kroki:

1. Na stronie Skonfiguruj powiadomienie o zmianie statusu wprowadź adres e-mail, aby otrzymywać powiadomienia dotyczące wyników onboardingu.
2. Kliknij Dalej.
3. Na stronie Wyślij przykładowe dokumenty wybierz przycisk Faktury PDF, aby wysłać od 5 do 10 plików PDF.
4. Kliknij Dodaj pliki.
5. Kliknij przycisk Prześlij, aby wysłać pliki. Na stronie pojawi się powiadomienie Onboarding funkcji przetwarzania faktur PDF w toku….

Na tym etapie nie można wysłać ani usunąć dalszych plików. Po zakończeniu wysyłania pojawi się łącze Pobierz przykładowe faktury PDF. Możesz użyć tego łącza, aby pobrać archiwum zip przesłanych faktur.

Jeśli na koncie testowym nie jest widoczna sekcja Faktury PDF w oknie Elektroniczne przekazywanie faktur, skontaktuj się z klientem ponieważ może być konieczne włączenie fakturowania PDF lub przesłanie wniosku o utworzenie dokumentu inicjującego projektu (PID) do lidera ds. uaktywnienia sieci lub lidera ds. wdrażania sieci, aby włączyć Twoją firmę jako nowego dostawcę faktur PDF.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Dokumenty transakcyjne > Transakcja (fakturowanie PDF)
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Dokumenty transakcyjne > Transakcja (fakturowanie)