Come approvare o respingere una richiesta tramite posta elettronica?

È possibile approvare o respingere una richiesta tramite posta elettronica o dalla voce di contenuto Operazioni da effettuare nel quadrante:

Procedura

1. Aprire la notifica di approvazione.
2. A seconda del formato della notifica, eseguire una delle seguenti azioni:
   ○ Se la notifica include pulsanti di azione, fare clic sul pulsante per l'azione che si desidera eseguire. Si apre un messaggio di posta elettronica di risposta, l'oggetto indica l'azione che si sta eseguendo e l'ID del documento da approvare (ad esempio, Approva ER1165). Per includere un commento, immetterlo nella sezione dei commenti (tra le righe Inizio commenti e Fine commenti).
   ○ Se la notifica include parentesi quadre, posizionare una X al loro interno per l'azione che si desidera eseguire. Immettere eventuali commenti nella sezione dei commenti (tra le righe Inizio commenti e Fine commenti).
   ○ Se la notifica non include pulsanti o parentesi quadre, rispondere alla notifica digitando una parola chiave nella prima riga della risposta. Nella configurazione predefinita, le parole chiave sono: Approva, Respingi (non disponibile per i documenti di riconciliazione fattura), Rifiuta (per i documenti di riconciliazione fattura) e Approva rifiuto (per i documenti di riconciliazione fattura). Inserire eventuali commenti nella seconda riga della risposta.
3. Inviare la risposta.

Modalità di approvazione o rifiuto di richieste

1) Se l'utente è l'approvatore attivo, può approvare o respingere richieste singole o multiple per i documenti da approvare.
2) Le richieste di approvazione contesto vengono visualizzate nella voce di contenuto Operazioni da effettuare nel quadrante.
3) Quando si interviene su una richiesta, il flusso di approvazione si aggiorna, indicando l'azione eseguita (ad esempio, l'approvazione o il rifiuto) e la richiesta viene rimossa dalla voce di contenuto Operazioni da effettuare.

Suggerimenti utili per l'approvazione e il rifiuto di richieste

● Se si preferisce ordinare le voci di contenuto Operazioni da effettuare, non utilizzare la voce di contenuto Operazioni da effettuare per riconciliare le fatture. Tutti gli ordinamenti di documenti eseguiti andranno persi quando si torna al quadrante.
● Se è necessario rivedere le richieste precedentemente approvate o rifiutate, o se si desidera modificare l'approvazione di una richiesta, è possibile cercare le richieste utilizzando la barra di ricerca del quadrante.
● È possibile approvare o respingere una singola richiesta, oppure approvare o respingere più richieste.

N.B.
Alcuni tipi di documenti da approvare, quali riconciliazioni di fatture, riconciliazioni di carte d'acquisto e ricevute, non possono essere approvati in massa.

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