Come si elimina una richiesta di acquisto in stato Approvata?

• Acquirente
• Determinazione fonte d'acquisto

La regola di modifica del documento da approvare deve essere configurata con Azione impostata su Modifica con nuovo invio per eliminare una richiesta di acquisto bloccata in stato Approvato. Una volta attivata questa regola di modifica, il sistema riavvierà il workflow e invierà nuovamente la richiesta di acquisto che imposterà lo stato su Inviato.

È possibile configurare la regola di modifica attenendosi alla seguente procedura:

1. Fare clic su Gestisci > Processo di approvazione > Cerca flusso di approvazione richiesta di acquisto attiva> Modifica > Regole di modifica approvazione.
2. Fare clic su Crea nuovo.
3. Crea un titolo per la regola
4. Aggiungere una Descrizione regola.
5. Fare clic sulla freccia verso il basso a destra di Sono tutte vere
6. Fare clic su Condizione predefinita
7. Selezionare Utente in gruppo dal menu a discesa Condizione di sistema.
8. Selezionare il gruppo Amministratore clienti dal menu a discesa Gruppo
9. Fare clic su OK.
10. Selezionare Modifica con azione di nuovo invio dal menu a discesa corrispondente (Modifica con nuovo invio consente agli utenti di questo gruppo di inviare nuovamente il processo di approvazione).
11. Fare clic su Sposta in alto
12. Impostarla come prima regola di modifica.
13. Fare clic su Eseguire check-in o Eseguire check-in e attivare per inviare la regola appena creata.

Per riportare la richiesta di acquisto a In composizione, attenersi alla seguente procedura:

1. Accedere al sistema con l'autorizzazione Amministratore clienti
2. Cercare la richiesta di acquisto interessata
3. Fare clic su Elaborare
4. Modifica qualsiasi valore nella voce d'ordine della richiesta d'acquisto
5. Fare clic su Salva
6. Invia

La richiesta di acquisto riavvierà ora il flusso di approvazione e la sposterà nello stato Inviato. È necessario agire come preparatore/richiedente. Attenersi alla seguente procedura:

1. Aprire la richiesta di acquisto
2. Fare clic su Ritira
3. Fare clic su Annulla modifiche/Elimina

Le fasi menzionate non sono obbligatorie se si dispone già di una regola di modifica dell'approvazione con l'azione Modifica con nuovo invio. È necessario modificare la richiesta di acquisto in modo tale che questa regola venga attivata e la richiesta di acquisto passi allo stato Inviato. La configurazione sopra riportata invierà sempre la richiesta di acquisto quando un amministratore clienti la modifica.

Ciò non è applicabile alle richieste di acquisto aggregate e alle richieste di acquisto bloccate in stato Approvato a causa di un errore di push ERP. Non utilizzarlo quando una richiesta di acquisto è bloccata a causa di errori di connessione RTBC.

Se il requisito è quello di pulire un documento bloccato in stato Approvato, è possibile utilizzare invece la funzionalità CP-30969 - Supporto dell'annullamento e della disattivazione delle richieste di acquisto in Ariba Procurement.

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