タスクの承認経路に承認者の直属の上司を追加するチェーンルールを構築する方法を教えてください。

最初に、承認経路の直属の上司ルールを設定します。

1. 「承認ルールの作成または編集」の説明に従って、承認経路エディタを開きます。
2. (任意) 直属の上司ルールの条件を定義します。直属の上司ルールを常に適用する場合は、通常設定の条件 [すべてが真] を使用することができます。それ以外の場合は、契約金額が指定した値を上回る場合にのみ直属の上司を追加する条件などの条件を定義することができます。
3. [処理] 領域に移動します。
4. [承認者およびグループを追加] を選択します。
5. [処理] プルダウンリストで、[直属の上司の追加] を選択します。
6. パラメータ領域に移動します。
7. [直属の上司を追加] フィールドで、承認経路に直属の上司を追加するユーザーを指定するプロジェクトフィールドを選択します。初期値は [オーナー] フィールドです ([オーナー] フィールドのユーザーの直属の上司が承認経路に追加されます)。
   別のプロジェクトフィールドを選択するには、[フィールドの選択] リンクをクリックします。選択リストが開き、ユーザーを指定できるその他のプロジェクトフィールド (カスタムフィールドを含む) が表示されます。ユーザ定義項目は、接頭辞 cus_ 付きで表示されます (例: cus_Requester)。適切な項目を選択します。
8. 通常の設定では、直属の上司は必須の承認者になります。[承認が必要] チェックボックスをオフにすると、直属の上司を任意の承認者にすることができます。
9. 理由テキストボックスで、このルールの理由を指定します。

次に、チェーンルールを設定します。

1. 直属の上司を繰り返し追加するチェーンルールを作成する場合は、[承認ルールエディタ] ボックスの右上隅に移動し、[処理] → [このルールをチェーン化する] の順にクリックします。
   [基本ルール] タブと [チェーンルール] タブが作成されます。
2. [チェーンルール] タブで、[条件] 領域に移動し、承認者の直属の上司を追加する処理を繰り返すタイミングを指定する条件を作成します。条件を作成しない場合は、通常設定の条件 [すべてが真] が使用され、直属の上司がいないユーザーが承認者として追加されるまで、直属の上司ルールが繰り返されます。

次に、以下の手順を使用して、カスタムチェーンルール条件を設定します。

1. [すべてが真] の横にある三角形をクリックします。[条件の追加] > [ほかの条件を参照] の順に選択します。
2. 承認経路エディタに条件セレクタが表示されます。
3. [条件の作成] をクリックします。
4. 承認経路エディタに [条件の作成] ウィンドウが開きます。条件の名前を入力します。
5. 下位条件タイプ名の横にある三角形 ([すべてが真] の横の三角形など) をクリックします。[条件の追加] > [フィールドマッチング] の順に選択します。
6. [(フィールドが選択されていません)] の右側にある [選択] をクリックし、[その他のフィールドを選択] > [その他のフィールド] を選択します。
7. [フィールドの選択] ペインで、[参照する種類] 領域に移動します。条件でプロジェクトフィールド値を指定するには、適切なワークスペースの種類 ([契約ワークスペース (購買)] など) を選択します。条件でユーザーフィールドを指定するには、[ユーザー] を選択します。
8. 使用するプロジェクトまたはユーザーフィールドの横にある [選択] をクリックします。たとえば、ワークスペースフィールド [契約金額] などです。
9. 2 つのフィールド値を比較する条件を作成するには、[次の値より大きい] など、適切な演算子を選択します。
   1. [(値は選択されていません)] の横にある [選択] > [フィールドの選択] をクリックして、フィールド値の比較に使用するフィールド値を選択します。
   2. [フィールドの選択] ペインで、[参照する種類] 領域に移動し、適切な種類 ([ユーザー] または [ワークスペースの種類]) を選択します。使用するプロジェクトまたはユーザーフィールドの横にある [選択] をクリックします。たとえば、ユーザ項目 FinancialLimit です。
   3. 完了をクリックします。
      [条件の作成] ウィンドウに条件が表示されます。
10. [OK] をクリックして [条件の作成] ウィンドウを閉じます。

最後に、タスク承認経路の設定を完了します。

1. [OK] をクリックして [ほかの条件を参照] ダイアログボックスを終了します。
2. チェーンルールの [処理] 領域に移動します。[処理] フィールドで使用できるオプションは、[承認者の直属の上司を追加] のみです。
3. 通常の設定では、直属の上司は必須の承認者になります。[承認が必要] チェックボックスをオフにすると、直属の上司を任意の承認者にすることができます。
4. 理由テキストボックスで、このルールの理由を指定します。
5. [完了] をクリックして、承認経路エディタを終了します。

チェーンルール条件は、テンプレートの [条件] タブではなく、カスタム承認経路メニューから作成します。

直属の上司ルールの設定

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