Wie erstellen Sie eine Kettenregel, um den Vorgesetzten eines Genehmigers zum Genehmigungsablauf einer Aufgabe hinzuzufügen?

Konfigurieren Sie zunächst die Vorgesetztenregel des Genehmigungsablaufs:

1. Öffnen Sie den Editor für Genehmigungsabläufe wie unter Erstellen oder Bearbeiten von Genehmigungsregeln beschrieben.
2. (Optional) Definieren Sie eine Bedingung für die Supervisor-Regel. Wenn die Supervisor-Regel immer angewendet werden soll, können Sie die Standardbedingung Alle sind wahr verwenden. Andernfalls können Sie eine Bedingung definieren, z.B. eine Bedingung, die nur dann einen Vorgesetzten hinzufügt, wenn die Vertragssumme über einem von Ihnen angegebenen Wert liegt.
3. Wechseln Sie zum Bereich Aktion.
4. Wählen Sie Genehmiger und Gruppen hinzufügen.
5. Wählen Sie im Dropdown-Menü Aktion die Option Vorgesetzten hinzufügen.
6. Wechseln Sie zum Bereich Parameter.
7. Wählen Sie im Feld Vorgesetzten hinzufügen von das Projektfeld aus, das den Benutzer angibt, dessen Vorgesetzter dem Genehmigungsablauf hinzugefügt wird. Der Standardwert ist das Feld Eigentümer (der Vorgesetzte des Benutzers im Feld Eigentümer wird dem Genehmigungsablauf hinzugefügt).
   Um ein anderes Projektfeld auszuwählen, klicken Sie auf den Link Feld auswählen. Eine Auswahl wird geöffnet und zeigt alle anderen Projektfelder an, die einen Benutzer angeben können, einschließlich benutzerspezifischer Felder. Benutzerdefinierte Felder werden mit dem Präfix cus_ angezeigt (z.B. cus_Requester). Wählen Sie das entsprechende Feld aus.
8. Standardmäßig ist der Vorgesetzte ein erforderlicher Genehmiger. Sie können den Vorgesetzten zu einem optionalen Genehmigenden machen, indem Sie das Ankreuzfeld Genehmigung erforderlich entmarkieren.
9. Geben Sie den Grund für diese Regel im Textfeld Grund an.

Konfigurieren Sie anschließend die Kettenregel.

1. Wenn Sie eine Kettenregel erstellen möchten, um wiederholt Vorgesetzte hinzuzufügen, wählen Sie oben rechts im Feld Editor für Genehmigungsregeln die Option Aktion > Diese Regel verketten.
   Eine Basisregel und eine Registerkarte Kettenregel werden angelegt.
2. Wechseln Sie auf der Registerkarte Kettenregel zum Bereich Bedingung, und legen Sie eine Bedingung an, die angibt, wann die Aktion zum Hinzufügen des Vorgesetzten eines Genehmigers wiederholt werden soll. Wenn Sie keine Bedingung erstellen, wird die Standardbedingung Alle sind wahr verwendet, und die Vorgesetztenregel wird wiederholt, bis ein Benutzer ohne Vorgesetzten als Genehmiger hinzugefügt wird.

Gehen Sie dann wie folgt vor, um eine benutzerdefinierte Kettenregelbedingung zu konfigurieren:

1. Klicken Sie auf das Dreieck neben Alle sind wahr. Wählen Sie Kondition hinzufügen > Referenz auf Kondition.
2. Der Editor für Genehmigungsabläufe öffnet eine Bedingungsauswahl.
3. Klicken Sie auf Bedingung erstellen.
4. Der Editor für Genehmigungsabläufe öffnet das Fenster Bedingung erstellen. Geben Sie einen Namen für die Bedingung ein.
5. Klicken Sie auf das Dreieck neben dem Namen der Unterbedingungsart, z. B. auf das Dreieck neben Alle sind wahr. Wählen Sie Bedingung hinzufügen > Feldübereinstimmung.
6. Klicken Sie rechts neben (Kein Feld ausgewählt) auf Auswählen, und wählen Sie Anderes Feld auswählen > Weitere Felder.
7. Navigieren Sie im Bereich Select Field zum Bereich Type to Browse. Um einen Projektfeldwert in der Bedingung anzugeben, wählen Sie die entsprechende Arbeitsbereichsart aus, z. B. Vertragsarbeitsbereich (Bestellabwicklung). Um ein Benutzerfeld in der Bedingung anzugeben, wählen Sie Benutzer.
8. Klicken Sie neben dem Projekt oder Benutzerfeld, das Sie verwenden möchten, auf Auswählen. Zum Beispiel das Arbeitsbereichsfeld Vertragsbetrag.
9. Um eine Bedingung anzulegen, die zwei Feldwerte vergleicht, wählen Sie den entsprechenden Operator aus, z.B. ist größer als.
   1. Wählen Sie einen Feldwert aus, der für den Feldwertvergleich verwendet werden soll, indem Sie auf Auswählen > Feld auswählen neben (Kein Wert ausgewählt) klicken.
   2. Navigieren Sie im Bereich Feld auswählen zum Bereich Durchzusuchende Art, und wählen Sie den entsprechenden Typ (Benutzer oder Arbeitsbereichstyp) aus. Klicken Sie neben dem Projekt oder Benutzerfeld, das Sie verwenden möchten, auf Auswählen. Zum Beispiel das Benutzerfeld FinancialLimit.
   3. Klicken Sie auf Fertig.
      Im Fenster Bedingung anlegen wird die Bedingung angezeigt.
10. Klicken Sie auf OK, um das Fenster Bedingung erstellen zu verlassen.

Schließen Sie abschließend die Konfiguration des Aufgabengenehmigungsablaufs ab:

1. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfenster Referenz auf Bedingung zu verlassen.
2. Navigieren Sie zum Bereich Aktion der Kettenregel. Die einzige für das Feld Aktion verfügbare Option ist Leiter des Genehmigers hinzufügen.
3. Standardmäßig ist der Vorgesetzte ein erforderlicher Genehmiger. Sie können den Vorgesetzten zu einem optionalen Genehmigenden machen, indem Sie das Ankreuzfeld Genehmigung erforderlich entmarkieren.
4. Geben Sie den Grund für diese Regel im Textfeld Grund an.
5. Klicken Sie auf Fertig, um den Editor für Genehmigungsabläufe zu verlassen.

Sie erstellen eine Kettenregelbedingung über das Menü des benutzerdefinierten Genehmigungsablaufs, nicht über die Registerkarte Bedingungen einer Vorlage.

Konfigurieren von Supervisor-Regeln

Strategische Beschaffung
Strategische Beschaffung > Strategische Beschaffung - Vorlagen
Strategische Verträge