Podatki nabavne organizacije in šifre podjetja iz preslikanih vprašanj niso pravilno posredovani ali posodobljeni v uporabnih podatkih ERP-profila ali XML. Vrednosti so občasno prepisane ali pa sploh niso prenesene.

Preslikava teh podatkov v vaših obrazcih je lahko zapletena in ima več različnih pristopov, odvisno od scenarija, ki bi ga uporabili za vzdrževanje teh vrednosti. Nekaj pogostih scenarijev je navedenih v nadaljevanju.

1. scenarij: Vse podatke šifre podjetja (CC) ali nabavne organizacije (PO) želim vzdrževati v enem obrazcu v Projektu registracije dobavitelja.

1. Najprej nastavite vprašanje, ki zbira CC ali ID naročila. Priporočljivo je, da je to seznam možnosti za doslednost.
2. To vprašanje boste preslikali s pomočjo samoreferenčne preslikave. Če na primer zbirate ID naročila s številko vprašanja 1.1, boste dodali preslikavo: vendor.purchasingOrg($answer.1.1).purchasingOrganisationID
3. Nato boste nastavili vprašanja za zbiranje podrobnih informacij o CC ali PO. Na primer, pri naročilu lahko zberete kodo pogojev skonta.
4. Nato boste preslikali ta podrobna vprašanja, da se boste sklicevali na vprašanje, ki je zbralo CC ali ID naročila. Če na primer zbirate kodo pogojev skonta 1.2 in želite te podatke povezati z ID-jem naročila, zbranim v vprašanju 1.1, boste dodali preslikavo: vendor.purchasingOrg($answer.1.1).cashDiscountTermsCode

Opombe:

• Če želite zbrati več CCjev ali ID-jev naročil, vendar vzdrževati enoznačne povezane podatke za vsak ID, lahko to storite tako, da ustvarite več nizov vprašanj, kot je opisano v korakih od 1 do 4 zgoraj, in ne pozabite posodobiti preslikave, da bo odražala nova vprašanja. Če želite razširiti zgornji primer, lahko ustvarite vprašanje 2.1 za zbiranje novega ID-ja naročila in ustvarite vprašanje 2.2 za zbiranje nove kode pogojev za skonto, nato pa dodate preslikavo vendor.purchasingOrg($answer.2.1).purchasingOrganisationID & vendor.purchasingOrg($answer.2.1).cashDiscountTermsCode.
• Če želite zbrati več CCjev ali ID-jev naročil, lahko to storite tako, da kreirate vprašanje z več izbirami, ki zbira CCs ali ID-je naročila in uporablja isto preslikavo, opisano zgoraj. Ker pa bodo vse detajlne informacije preslikane v to vprašanje, bodo imeli vsi CCji ali ID-ji naročil enake povezane podatke.
• Priporočamo, da te podatke vzdržujete v interni obliki, saj je lažji dostop do nadur in njihovo posodabljanje.

2. scenarij: Želim vzdrževati nekaj začetnih podatkov šifre podjetja (CC) ali nabavne organizacije (PO) v Zahtevi za dobavitelja, vendar jih posodobim in vzdržujem nove vrednosti ter povezane podatke v Projektu registracije dobavitelja.

Začetna nastavitev:

1. Najprej nastavite vprašanje, ki zbira CCs ali ID-je naročila v obrazcu zahteve dobavitelja. To vprašanje mora imeti seznam izbir in biti večkratno izbrano.
2. To vprašanje boste preslikali s pomočjo samoreferenčne preslikave. Če na primer zbirate ID-je naročila s številko vprašanja 1.1, boste dodali preslikavo: vendor.purchasingOrg($answer.1.1).purchasingOrganisationID.
3. Nato boste postavili vprašanja za zbiranje podrobnih informacij o CC-jih ali naročilih. Na primer, pri naročilu lahko zberete kodo pogojev skonta.
4. Nato boste preslikali ta podrobna vprašanja, da se sklicujete na vprašanje, ki je zbralo CCs ali ID-je naročil. Če na primer zbirate kodo pogojev skonta 1.2 in želite te podatke povezati z ID-ji naročil, zbranimi v vprašanju 1.1, boste dodali preslikavo: vendor.purchasingOrg($answer.1.1).cashDiscountTermsCode.
5. Nato boste v obrazcu za registracijo dobavitelja nastavili vprašanje, ki zbira CCs ali ID-je naročil. To vprašanje mora imeti seznam izbir (ki vsebuje vsaj vse izbire iz vprašanja obrazca Zahteva dobavitelja) in mora biti večkratno izbrano. Vse vrednosti, preslikane iz obrazca za zahtevo dobavitelja, bodo poslane tukaj.
6. To vprašanje boste preslikali s pomočjo samoreferenčne preslikave.
7. Postavili boste vprašanje za zbiranje ene Kp ali ID naročila, ki bo imel seznam izbir (ki vsebuje vsaj vse izbire iz vprašanja obrazca za zahtevo dobavitelja) in bo en sam izbor. To vprašanje ne bo preslikano.
8. Nato boste nastavili vprašanja za zbiranje podrobnih informacij o Kp ali naročilu, izbranih v zadnjem koraku.
9. Ta podrobna vprašanja boste preslikali v vprašanje, ki zbira en ID CC ali naročila, vendar nima preslikave, podobno kot v 4. koraku.
10. Ponovite korake 7–9 za poljubno število novih CC-jev ali naročil, ki jih boste potrebovali, ali koliko jih boste posodobili s tistimi, izbranimi v Obrazcu za zahtevo dobavitelja.

Dodajanje nove kreditne kartice ali naročila:

1. Če želite dobavitelju dodati novo Kp ali ID naročila, preprosto uredite obrazec Projekt registracije dobavitelja in dodate novo izbiro v nastavitev vprašanj z več izbirami v 5. koraku začetne nastavitve.
2. Če želite dodati podrobnosti za to novo Kp ali Naročilo, ga boste morali znova izbrati v eni od nastavitev vprašanja za enkratno izbiro v 7. koraku začetne nastavitve.
3. Nato odgovorite na vprašanja z ustreznimi podrobnostmi o nastavitvi v korakih 8 in 9 začetne nastavitve.

Posodabljanje detajlov CC ali PO, opredeljenih v zahtevi za dobavitelja:

1. Najprej boste uredili obrazec Projekt registracije dobavitelja, nastavitev vprašanja z več izbirami v 5. koraku začetne nastavitve mora že vsebovati Kp ali ID naročila, ki ga poskušate posodobiti.
2. Če želite posodobiti eno od Kp ali Naročilnic, določenih v obrazcu Zahteva za dobavitelja, ga morate znova izbrati v eni od nastavitev posameznih vprašanj za izbiro v 7. koraku začetne nastavitve.
3. Nato odgovorite na vprašanja z ustreznimi podrobnostmi o nastavitvi v korakih 8 in 9 začetne nastavitve. Ti bodo prepisali detajle, dodane iz zahteve za dobavitelja, zato morate v teh odgovorih znova vnesti detajle, ki jih želite ohraniti, ali pa bodo prepisani s prazno vrednostjo, ki je zdaj preslikana v Kp ali naročilo, ki ga zdaj posodabljate.

Supplier Lifecycle & Performance