Los datos de la organización compradora y el código de empresa de las preguntas asignadas no se están transfiriendo o actualizando correctamente en el perfil ERP o en la carga XML. Ocasionalmente, los valores se sobrescriben o no se transfieren.

La asignación de estos datos en sus formularios puede ser compleja y tiene varios enfoques diferentes en función del escenario que utilizaría para actualizar estos valores. A continuación se exponen algunos escenarios comunes.

Escenario 1: Deseo actualizar todos los datos de la sociedad (CC) o de la organización de compras (PO) en un único formulario en el Proyecto de registro de proveedores.

1. Primero configure una pregunta que recopile el ID de CC o PO. Se recomienda que esta sea una lista de opciones para la consistencia.
2. Asignará esta pregunta mediante una asignación autoreferencial. Por ejemplo, si está recopilando el ID de pedido en la pregunta número 1.1, agregará la asignación: vendor.purchasingOrg($accouner.1.1).purchasingOrganisationID
3. A continuación, configurará las preguntas para recopilar información detallada sobre CC o PO. Por ejemplo, en el pedido de compra puede recopilar un código de condiciones de descuento por pronto pago.
4. A continuación, asignará esas preguntas de detalles para hacer referencia a la pregunta que recopiló el ID de CC o PO. Por ejemplo, si está recopilando el código de condiciones de descuento por pronto pago en la pregunta 1.2 y desea relacionar esos datos con un ID de pedido recopilado en la pregunta 1.1, agregará la asignación: vendor.purchasingOrg($contester.1.1).cashDiscountTermsCode

Notas:

• Si desea recopilar varios CCs o ID de PO pero actualizar datos relacionados únicos para cada ID, puede hacerlo creando varios conjuntos de preguntas como se describe en los pasos 1-4 anteriores y asegúrese de actualizar la asignación para reflejar las nuevas preguntas. Para ampliar el ejemplo anterior, puede crear la pregunta 2.1 para recopilar un nuevo ID de pedido y crear la pregunta 2.2 para recopilar un nuevo código de condiciones de descuento por pronto pago y, a continuación, añadir la asignación vendor.purchasingOrg($contester.2.1).purchasingOrganisationID & vendor.purchasingOrg($accouner.2.1).cashDiscountTermsCode respectivamente.
• Si desea recopilar varios CCs o IDs de pedido, puede hacerlo creando una pregunta de selección múltiple que recopile CCs o IDs de pedido y utilizando la misma asignación descrita anteriormente. Sin embargo, dado que toda la información detallada se asignará a esta pregunta, todos los CCs o IDs de pedido tendrán datos relacionados idénticos.
• Se recomienda actualizar estos datos en un formulario interno, ya que es más fácil acceder y actualizar las horas extras.

Escenario 2: Me gustaría actualizar algunos datos iniciales de la sociedad (CC) o de la organización de compras (PO) en la Solicitud de proveedor, pero actualizarlos y actualizar nuevos valores y datos relacionados en el Proyecto de registro de proveedor.

Configuración inicial:

1. Primero, configure una pregunta que recopile los CCs o los ID de PO en el formulario de solicitud de proveedor. Esta pregunta debe tener una lista de opciones y ser de selección múltiple.
2. Asignará esta pregunta mediante una asignación autoreferencial. Por ejemplo, si está recopilando ID de pedido en la pregunta número 1.1, agregará la asignación: vendor.purchasingOrg($accouner.1.1).purchasingOrganisationID.
3. A continuación, configurará preguntas para recopilar información detallada sobre los CC o los pedidos. Por ejemplo, en el pedido de compra puede recopilar un código de condiciones de descuento por pronto pago.
4. A continuación, asignará esas preguntas de detalles para hacer referencia a la pregunta que recopiló los CCs o los ID de PO. Por ejemplo, si está recopilando el código de condiciones de descuento por pronto pago en la pregunta 1.2 y desea relacionar esos datos con los ID de pedido recopilados en la pregunta 1.1, agregará la asignación: vendor.purchasingOrg($contester.1.1).cashDiscountTermsCode.
5. A continuación, configurará una pregunta que recopile los CCs o los ID de PO en un formulario de registro de proveedor. Esta pregunta debe tener una lista de opciones (que contenga al menos todas las opciones de la pregunta del formulario de solicitud de proveedor) y tener una selección múltiple. Cualquier valor asignado desde el formulario de solicitud de proveedor se transferirá aquí.
6. Asignará esta pregunta mediante una asignación autoreferencial.
7. Configurará una pregunta para recopilar un único CC o ID de pedido de compra que tendrá una lista de opciones (que contiene al menos todas las opciones de la pregunta del formulario de solicitud de proveedor) y será una sola selección. Esta pregunta no tendrá asignación.
8. A continuación, configurará las preguntas para recopilar información detallada sobre el CC o PO seleccionado en el último paso.
9. Asignará esas preguntas detalladas a la pregunta que recopila un único ID de CC o PO pero no tiene asignación, de forma similar al paso 4.
10. Repita los pasos del 7 al 9 para la cantidad de CC o pedidos nuevos que necesite o la cantidad que actualizará de los seleccionados en el Formulario de solicitud de proveedor

Adición de un nuevo CC o pedido de compra:

1. Para agregar un nuevo ID de CC o pedido de compra al suministrador, simplemente editará el formulario Proyecto de registro de proveedor y agregará una nueva selección a la configuración de preguntas de selección múltiple en el paso 5 de la configuración inicial.
2. Para añadir detalles a este nuevo CC o pedido, deberá seleccionarlo de nuevo en una de las opciones de pregunta de selección única en el paso 7 de la configuración inicial.
3. A continuación, responda a la configuración de preguntas de detalles correspondiente en los pasos 8 y 9 de la configuración inicial.

Actualización de los detalles de un CC o pedido de compra definido en la solicitud de proveedor:

1. Primero, editará el formulario de proyecto de registro de proveedores; la configuración de preguntas de selección múltiple en el paso 5 de la configuración inicial ya debe contener el CC o el ID de pedido de compra que está intentando actualizar.
2. Para actualizar uno de los CC o PO definidos en el formulario de solicitud de proveedor, deberá seleccionarlo de nuevo en una de las preguntas de selección única en el paso 7 de la configuración inicial.
3. A continuación, responda a la configuración de preguntas de detalles correspondiente en los pasos 8 y 9 de la configuración inicial. Estos sobrescribirán los detalles agregados de la solicitud de proveedor, por lo que si hay algunos detalles que desea mantener iguales, debe volver a teclear esas respuestas o, de lo contrario, se sobrescribirán con el valor en blanco ahora asignado al CC o pedido de compra que está actualizando

Ciclo de vida y rendimiento de proveedor