Einkaufsorganisations- und Buchungskreisdaten aus zugeordneten Fragen werden im ERP-Profil oder in der XML-Payload nicht korrekt übergeben oder aktualisiert. Gelegentlich werden Werte überschrieben oder gar nicht übergeben.

Die Zuordnung dieser Daten in Ihren Formularen kann komplex sein und hat verschiedene Ansätze, je nachdem, welches Szenario Sie zum Pflegen dieser Werte verwenden würden. Im Folgenden sind einige gängige Szenarien beschrieben.

Szenario 1: Ich möchte alle Buchungskreis- (CC) oder Einkaufsorganisationsdaten (PO) in einem einzigen Formular im Lieferantenregistrierungsprojekt pflegen.

1. Zuerst richten Sie eine Frage ein, die die CC- oder PO-ID sammelt. Es wird empfohlen, dass es sich um eine Liste von Auswahlmöglichkeiten handelt, um Konsistenz zu gewährleisten.
2. Sie ordnen diese Frage mithilfe einer selbstreferenziellen Zuordnung zu. Wenn Sie beispielsweise die Bestellnummer 1.1 sammeln, fügen Sie die Zuordnung vendor.purchasingOrg($Answer.1.1).purchasingOrganisationID hinzu.
3. Anschließend richten Sie Fragen ein, um detaillierte Informationen über das CC oder den Bestellauftrag zu sammeln. Beispielsweise können Sie in der Bestellung einen Skontobedingungscode erfassen.
4. Anschließend ordnen Sie diese Detailfragen zu, um auf die Frage zu verweisen, die die CC- oder PO-ID erfasst hat. Wenn Sie beispielsweise den Skontobedingungscode in Frage 1.2 sammeln und diese Daten mit einer in Frage 1.1 gesammelten Bestellnummer verknüpfen möchten, fügen Sie die Zuordnung hinzu: vendor.purchasingOrg($respon.1.1).cashDiscountTermsCode

Hinweise:

• Wenn Sie mehrere CCs oder Bestellauftrags-IDs sammeln möchten, aber eindeutige zugehörige Daten für jede ID pflegen möchten, können Sie dies tun, indem Sie mehrere Fragensätze erstellen, wie oben in den Schritten 1-4 beschrieben, und stellen Sie sicher, dass Sie die Zuordnung aktualisieren, um die neuen Fragen widerzuspiegeln. Um das obige Beispiel zu erweitern, können Sie Frage 2.1 erstellen, um eine neue Bestellauftrags-ID zu erfassen, und Frage 2.2 erstellen, um einen neuen Skontobedingungscode zu sammeln. Anschließend fügen Sie die Zuordnung vendor.purchasingOrg($respon.2.1).purchasingOrganisationID & vendor.purchasingOrg($respon.2.1).cashDiscountTermsCode hinzu.
• Wenn Sie mehrere CCs oder PO-IDs sammeln möchten, können Sie dazu eine Mehrfachauswahl-Frage erstellen, die CCs oder PO-IDs sammelt, und dieselbe Zuordnung verwenden, die oben beschrieben ist. Da jedoch alle Detailinformationen dieser Frage zugeordnet werden, haben alle CCs oder PO-IDs identische zugehörige Daten.
• Es wird empfohlen, diese Daten in einer internen Form zu pflegen, da es einfacher ist, Mehrarbeit aufzurufen und zu aktualisieren.

Szenario 2: Ich möchte einige initiale Buchungskreis- oder Einkaufsorganisationsdaten in der Lieferantenanforderung pflegen, diese jedoch aktualisieren und neue Werte und zugehörige Daten im Lieferantenregistrierungsprojekt pflegen.

Erstkonfiguration:

1. Zuerst richten Sie eine Frage ein, die die CCs oder Bestellauftrags-IDs im Lieferantenanforderungsformular sammelt. Diese Frage sollte eine Auswahlliste enthalten und Mehrfachauswahl sein.
2. Sie ordnen diese Frage mithilfe einer selbstreferenziellen Zuordnung zu. Wenn Sie beispielsweise Bestellauftrags-IDs in der Fragenummer 1.1 sammeln, fügen Sie das Mapping hinzu: vendor.purchasingOrg($respon.1.1).purchasingOrganisationID.
3. Anschließend richten Sie Fragen ein, um detaillierte Informationen zu den Kostenstellen oder Bestellaufträgen zu sammeln. Beispielsweise können Sie in der Bestellung einen Skontobedingungscode erfassen.
4. Anschließend ordnen Sie diese Detailfragen zu, um auf die Frage zu verweisen, die die CCs oder PO-IDs erfasst hat. Wenn Sie beispielsweise den Skontobedingungscode in Frage 1.2 sammeln und diese Daten mit den in Frage 1.1 gesammelten Bestellnummern verknüpfen möchten, fügen Sie die Zuordnung vendor.purchasingOrg($Answer.1.1).cashDiscountTermsCode hinzu.
5. Anschließend richten Sie eine Frage ein, die die CCs oder Bestellauftrags-IDs in einem Lieferantenregistrierungsformular sammelt. Diese Frage sollte über eine Auswahlliste verfügen (die mindestens alle Antwortmöglichkeiten aus der Formularfrage zur Lieferantenanforderung enthält) und eine Mehrfachauswahl sein. Alle Werte, die aus dem Lieferantenanforderungsformular zugeordnet wurden, werden hier übergeben.
6. Sie ordnen diese Frage mithilfe einer selbstreferenziellen Zuordnung zu.
7. Sie richten eine Frage ein, um eine einzelne CC- oder Auftrags-ID zu erfassen, die über eine Auswahlliste verfügt (die mindestens alle Antwortmöglichkeiten aus der Formularfrage zur Lieferantenanforderung enthält) und eine Einfachauswahl ist. Diese Frage hat keine Zuordnung.
8. Anschließend richten Sie Fragen ein, um detaillierte Informationen über die im letzten Schritt ausgewählte Kostenstelle oder Bestellung zu sammeln.
9. Sie ordnen diese Detailfragen der Frage zu, die eine einzelne CC- oder Bestellauftrags-ID sammelt, aber keine Zuordnung hat, ähnlich wie in Schritt 4.
10. Wiederholen Sie die Schritte 7 bis 9 für die Anzahl der neuen Kostenstellen oder Bestellaufträge, die Sie benötigen, oder für die Anzahl der Aktualisierungen, die Sie im Lieferantenanforderungsformular ausgewählt haben.

Hinzufügen einer neuen Kostenstelle oder Bestellung:

1. Um dem Lieferanten eine neue CC- oder Bestellnummer hinzuzufügen, bearbeiten Sie einfach das Formular für das Lieferantenregistrierungsprojekt und fügen der Einrichtung der Mehrfachauswahlfragen in Schritt 5 der Erstkonfiguration eine neue Auswahl hinzu.
2. Um Details zu diesem neuen CC oder Bestellauftrag hinzuzufügen, müssen Sie ihn in einer der Einzelauswahlfragen in Schritt 7 der Erstkonfiguration erneut auswählen.
3. Anschließend beantworten Sie die entsprechenden Detailfragen zur Einrichtung in den Schritten 8 und 9 der Erstkonfiguration.

Aktualisieren der Details eines in der Lieferantenanforderung definierten CC oder Bestellauftrags:

1. Zunächst bearbeiten Sie das Formular für das Lieferantenregistrierungsprojekt. Die Mehrfachauswahl-Frageneinrichtung in Schritt 5 der Erstkonfiguration sollte bereits die CC- oder Bestellnummer enthalten, die Sie aktualisieren möchten.
2. Um einen der im Formular für die Lieferantenanforderung definierten CC oder einen im Bestellauftrag definierten Auftrag zu aktualisieren, müssen Sie ihn in einer der Einzelauswahlfragen in Schritt 7 der Erstkonfiguration erneut auswählen.
3. Anschließend beantworten Sie die entsprechenden Detailfragen zur Einrichtung in den Schritten 8 und 9 der Erstkonfiguration. Diese überschreiben die Details, die aus der Lieferantenanforderung hinzugefügt wurden. Wenn es also Details gibt, die Sie beibehalten möchten, müssen Sie diese Antworten erneut eingeben. Andernfalls werden sie mit dem leeren Wert überschrieben, der nun dem CC oder dem Bestellauftrag zugeordnet ist, den Sie jetzt aktualisieren.

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