Indkøbsorganisations- og firmakodedata fra tildelte spørgsmål overføres eller opdateres ikke korrekt i ERP-profil eller XML-payload. Værdier overskrives lejlighedsvis eller overføres slet ikke.

Kortlægningen af disse data i dine formularer kan være kompleks og har flere forskellige tilgange afhængigt af det scenario, du vil bruge til at vedligeholde disse værdier. Nogle almindelige scenarier er beskrevet nedenfor.

Scenario 1: Jeg vil vedligeholde alle firmakode- (CC)- eller indkøbsorganisationsdata (IO) i en enkelt formular i leverandørregistreringsprojektet.

1. Først opretter du et spørgsmål, der indsamler Cc'en eller indkøbsordre-id'et. Det anbefales, at dette er en liste over valg for konsistens.
2. Du tilknytter dette spørgsmål vha. en selvreferentiel tilknytning. Hvis du fx indsamler indkøbsordre-id i spørgsmål nr. 1.1, vil du tilføje tilknytningen: vendor.PURCHsingOrg($svarer.1.1).PURCHsingOrganisationID
3. Du vil derefter opsætte spørgsmål til at indsamle detaljerede oplysninger om CC eller PO. I IO kan du fx indsamle en kontantrabatbetingelseskode.
4. Du vil derefter knytte disse detaljerede spørgsmål til at henvise til det spørgsmål, der indsamlede CC eller PO ID. Hvis du f.eks. indsamler koden for betingelser for kontantrabat i spørgsmål 1.2 og ønsker at relatere disse data til et indkøbsordre-id, der er indsamlet i spørgsmål 1.1, vil du tilføje tilknytningen: vendor.PURCHsingOrg($svarer.1.1).cashDiscountTermsCode

Noter:

• Hvis du vil indsamle flere CC'er eller indkøbsordre-id'er, men vedligeholde entydige relaterede data for hvert id, kan du gøre det ved at oprette flere spørgsmålssæt som beskrevet i trin 1-4 ovenfor og sørge for at opdatere tildelingen for at afspejle de nye spørgsmål. Hvis du vil udvide eksemplet ovenfor, kan du oprette spørgsmål 2.1 for at indsamle et nyt indkøbsordre-id og oprette spørgsmål 2.2 for at indsamle en ny kode for betingelser for kontantrabat, som du derefter vil tilføje tilknytningsleverandøren.PURCHsingOrg($Response er.2.1).PURCHsingOrganisationID & vendor.PURCHsingOrg($svarer.2.1).cashDiscountTermsCode.
• Hvis du vil indsamle flere CC'er eller indkøbsordre-id'er, kan du gøre det ved at oprette et flervalgsspørgsmål, der indsamler CC'er eller indkøbsordre-id'er og bruger den samme tildeling, der er beskrevet ovenfor. Men da alle detaljerede oplysninger vil blive tildelt til dette spørgsmål, vil alle CCs eller indkøbsordre-id'er have identiske relaterede data.
• Det anbefales, at du vedligeholder disse data i en intern formular, da det er nemmere at få adgang til og opdatere overarbejde.

Scenario 2: Jeg vil vedligeholde nogle initiale firmakode- eller indkøbsorganisationsdata (IO) i leverandøranmodningen, men opdatere disse og vedligeholde nye værdier og relaterede data i leverandørregistreringsprojektet.

Initial konfiguration:

1. Først opretter du et spørgsmål, der indsamler CCs eller indkøbsordre-id'er i formularen Leverandøranmodning. Dette spørgsmål skal have en liste over valgmuligheder og være multivalg.
2. Du tilknytter dette spørgsmål vha. en selvreferentiel tilknytning. Hvis du f.eks. indsamler indkøbsordre-id'er i spørgsmål nummer 1.1, vil du tilføje tilknytningen: vendor.PURCHsingOrg($Response er.1.1).PURCHsingOrganisationID.
3. Du vil derefter oprette spørgsmål for at indsamle detaljerede oplysninger om CCs eller PO'er. I IO kan du fx indsamle en kontantrabatbetingelseskode.
4. Du vil derefter tilknytte disse detaljerede spørgsmål for at henvise til det spørgsmål, der indsamlede CCs eller PO-id'er. Hvis du f.eks. indsamler koden for betingelser for kontantrabat i spørgsmål 1.2 og ønsker at relatere disse data til de indkøbsordre-id'er, der er indsamlet i spørgsmål 1.1, vil du tilføje tilknytningen: vendor.PURCHsingOrg($Response er.1.1).cashDiscountTermsCode.
5. Du opretter derefter et spørgsmål, der indsamler CCs eller indkøbsordre-id'er i en leverandørregistreringsformular. Dette spørgsmål skal have en liste over valgmuligheder (der indeholder mindst alle valgmuligheder fra formularspørgsmålet Leverandøranmodning) og skal vælges flere gange. Alle værdier, der er tilknyttet fra formularen til leverandøranmodning, angives her.
6. Du tilknytter dette spørgsmål vha. en selvreferentiel tilknytning.
7. Du konfigurerer et spørgsmål for at indsamle et enkelt CC- eller indkøbsordre-id, som vil have en liste over valgmuligheder (som mindst indeholder alle valgmuligheder fra spørgsmålet til formularen til leverandøranmodning) og vil være et enkelt valg. Dette spørgsmål vil ikke have nogen tilknytning.
8. Du opretter derefter spørgsmål for at indsamle detaljerede oplysninger om det valgte CC eller IO i det sidste trin.
9. Du vil knytte disse detaljerede spørgsmål til spørgsmålet, som indsamler et enkelt CC eller indkøbsordre-id, men ikke har nogen tildeling, på samme måde som trin 4
10. Gentag trin 7-9 for så mange nye CC'er eller indkøbsordrer, du skal bruge, eller hvor mange du vil opdatere fra dem, der er valgt i formularen til leverandøranmodning

Tilføjelse af en ny CC eller IO:

1. Hvis du vil tilføje et nyt CC- eller IO-id til leverandøren, skal du blot redigere formularen Leverandørregistreringsprojekt og tilføje et nyt valg til konfigurationen af spørgsmål med flere valg i trin 5 i den indledende opsætning.
2. For at tilføje detaljer til dette nye CC eller IO skal du vælge det igen i en af enkeltvalgsspørgsmålsopsætningen i trin 7 i den første opsætning.
3. Du besvarer derefter konfigurationen af de tilsvarende detaljespørgsmål i trin 8 & 9 i den indledende opsætning.

Opdatering af detaljerne for en CC eller IO, der er defineret i leverandøranmodningen:

1. Først redigerer du formularen Leverandørregistreringsprojekt. Opsætningen af spørgsmål med flere valg i trin 5 i den første opsætning bør allerede indeholde det CC- eller IO-id, du prøver at opdatere.
2. For at opdatere en af de CC eller IO'er, der er defineret i formularen Leverandøranmodning, skal du vælge det igen i en af enkeltvalgsspørgsmålsopsætningen i trin 7 i den første opsætning.
3. Du besvarer derefter konfigurationen af de tilsvarende detaljespørgsmål i trin 8 & 9 i den indledende opsætning. Disse overskriver de detaljer, der er tilføjet fra leverandøranmodningen, så hvis der er nogle detaljer, du vil beholde, skal du indtaste disse svar igen, ellers overskrives de med den tomme værdi, der nu er tildelt til det CC eller den indkøbsordre, du nu opdaterer

Supplier Lifecycle and Performance