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Como habilito o DocuSign por meio da ferramenta de autosserviço?
A configuração da assinatura eletrônica com DocuSign envolve os seguintes passos:
1. Obtenha uma conta DocuSign. Entre em contato com seu executivo de engajamento de clientes (CEE) ou executivo de conta (AE) para iniciar o processo de criação de uma conta DocuSign configurada para sua organização. Há honorários associados a serviços de provedor de assinaturas eletrônicas. Sua organização receberá uma conta de administrador com DocuSign. Você é responsável por configurar e gerenciar esta conta. Os usuários com acesso à conta de administrador podem ver os documentos enviados para assinatura. Os administradores do DocuSign serão responsáveis por gerenciar todos os subusuários na conta DocuSign.
2. Configurar contas de usuário final. Para enviar um documento para o DocuSign, o proprietário da tarefa deve ter uma conta de usuário DocuSign associada à conta de administrador da sua empresa (código da conta da API). As contas de subusuário não podem ser criadas automaticamente a partir da Ariba. Um administrador precisará manter todas as contas de subusuário no DocuSign. As contas devem estar registradas na mesma conta de e-mail configurada para o proprietário da tarefa no site da Ariba correspondente. O endereço de e-mail diferencia maiúsculas de minúsculas. Deve corresponder exatamente.
Notas adicionais sobre contas:
- Se um usuário não estiver configurado corretamente na conta do DocuSign conectada a um site da Ariba, ele receberá um erro informando que não existe, não tem permissões ou não pode ser encontrado. Se eles tiverem uma conta em uma conta DocuSign que não está associada ao código da conta da API em provedores de assinatura da Ariba, eles verão o mesmo erro que um indivíduo que não tem uma conta.
- Os signatários do documento não precisam ser configurados por signatários de documentos de contas DocuSign. Se um signatário não tiver uma conta DocuSign, o DocuSign envia um e-mail ao signatário que inclui um link que permite que o signatário assine o documento e, opcionalmente, crie uma conta.
3. Habilite o OAuth para DocuSign. A configuração padrão do sistema usa um método de autenticação de nome de usuário e senha que será desativado em 20 de maio de 2022. Todos os clientes devem transferir do padrão do sistema para a integração OAuth antes disso. Recomendamos que toda a nova implementação comece com a configuração OAuth.
- Um administrador do sistema pode habilitar a funcionalidade OAuth definindo Application.ACM.Signature.DocuSignREST.OAuth.Enabled como Sim no Gerenciador inteligente de configuração.
- O parâmetro Application.ACM.Signature.DocuSignREST.Enabled também deve permanecer habilitado.
4. Habilitar DocuSign na página Provedores de assinatura da SAP Ariba.
- Vá para Gerenciar > Administração > Gerenciador de projetos > Provedores de assinatura
- Insira o ID da conta da API. Para obter informações sobre como localizar o código da conta da API, consulte Como localizo meu código da conta da API necessário para a habilitação do DocuSign?
- Selecione a caixa Conta de demonstração se a conta for do tipo de demonstração DocuSign
- Clique em Conceder consentimento
- Insira seu código de usuário e senha do DocuSign e aceite a permissão para acesso à SAP Ariba
5. Configurar signatários do documento. Adicione qualquer usuário que precise assinar um documento ao grupo de sites global Signatário do documento.
- Vá para Gerenciar > Administração ou Administração principal > Gerenciador de usuários > Grupos
- Signatário do documento de consulta
- Clique em Ações > Editar
- Vá para a guia Usuários > clique em Adicionar/Remover
- Selecione os usuários internos que precisarão assinar documentos > clique em Concluído > clique em Salvar
Nota: se você tiver um usuário externo que precisa assinar um documento, pode criar um novo contato na tarefa ou selecionar a partir dos contatos de negócios ativos existentes em seu site. Os contatos de negócios são armazenados e gerenciados via Gerenciar > Administração > Gerenciador de usuários > Contatos de negócios.
Para saber mais sobre a integração de assinatura eletrônica, a funcionalidade e o recurso, você pode verificar o vídeo de autoatendimento do cliente.
No passo 3, quando você insere em suas credenciais da conta DocuSign, os parâmetros do site são atualizados automaticamente com essas informações. Não é necessário que o suporte Ariba insira manualmente suas credenciais da conta DocuSign no sistema.
Para obter maiores informações sobre o Gerenciador inteligente de configuração, consulte Visão geral do Gerenciador inteligente de configuração. Os parâmetros do Gerenciador inteligente de configuração (ICM) devem ser editados no ambiente de teste e depois enviados para produção. Se você estiver visualizando ICM nos parâmetros de produção, será somente visualização.
Contratos estratégicos > Configuração da integração de assinatura