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Comment activer DocuSign via l'outil en libre-service ?
La configuration de la signature électronique avec DocuSign implique les étapes suivantes :
1. Obtenez un compte DocuSign. Contactez votre responsable de l'engagement client (CEE) ou votre responsable de compte (AE) pour lancer le processus d'obtention d'un compte DocuSign configuré pour votre organisation. Des frais sont associés aux services de prestataire de service de signature électronique. Votre organisation recevra un compte administrateur avec DocuSign. Vous êtes responsable de la configuration et de la gestion de ce compte. Les utilisateurs ayant accès au compte administrateur peuvent voir les documents soumis pour signature. Les administrateurs DocuSign seront responsables de la gestion de tous les sous-utilisateurs dans le compte DocuSign.
2. Configurez les comptes des utilisateurs finaux. Pour soumettre un document à DocuSign, le propriétaire de la tâche doit disposer d'un compte utilisateur DocuSign associé au compte administrateur de votre société (ID de compte API). Les comptes de sous-utilisateur ne peuvent pas être créés automatiquement depuis Ariba. Un administrateur devra gérer tous les sous-comptes utilisateur dans DocuSign. Les comptes doivent être inscrits sur le même compte de messagerie que celui configuré pour le propriétaire de la tâche sur le site Ariba correspondant. L'adresse e-mail est sensible à la casse. Elle doit correspondre exactement.
Notes supplémentaires sur les comptes :
- Si un utilisateur n'est pas correctement configuré dans le compte DocuSign connecté à un site Ariba, il recevra un message d'erreur indiquant qu'il n'existe pas, qu'il ne dispose pas des droits d'accès requis ou qu'il est introuvable. S'ils disposent d'un compte dans un compte DocuSign qui n'est pas associé à l'ID de compte API dans les prestataires de services de signature Ariba, ils verront la même erreur qu'une personne qui n'a pas de compte.
- Les signataires du document n'ont pas besoin de configurer des signataires de documents de comptes DocuSign. Si un signataire ne dispose pas d'un compte DocuSign, DocuSign envoie un e-mail au signataire qui inclut un lien qui lui permet de signer le document et, le cas échéant, de créer un compte.
3. Activez OAuth pour DocuSign. La configuration système par défaut utilise une méthode d'authentification par nom d'utilisateur et mot de passe qui est retirée le 20 mai 2022. Tous les clients doivent auparavant passer de l'intégration par défaut du système à l'intégration OAuth. SAP vous recommande de lancer toute nouvelle implémentation avec la configuration OAuth.
- Un administrateur système peut activer la fonctionnalité OAuth en définissant Application.ACM.Signature.DocuSignREST.OAuth.Enabled sur Oui dans le Gestionnaire de configuration intelligent.
- Le paramètre Application.ACM.Signature.DocuSignREST.Enabled doit également rester activé.
4. Activez DocuSign sur la page Prestataires de services de signature SAP Ariba.
- Accédez à Gérer > Administration > Gestionnaire de projets > Prestataires de services de signature.
- Saisissez un ID de compte API. Pour plus d'informations sur la recherche de l'ID de compte API, voir Comment trouver mon ID de compte API requis pour l'activation DocuSign ?
- Cochez la case Compte de démonstration si le compte est de type démo DocuSign.
- Cliquez sur Accorder consentement.
- Saisissez votre ID utilisateur DocuSign et votre mot de passe, puis acceptez les droits d'accès à SAP Ariba.
5. Configurez les signataires du document. Ajoutez tout utilisateur devant signer un document au groupe de sites global Signataire de documents.
- Accédez à Gérer > Administration ou Administration du système > Gestionnaire d'utilisateurs > Groupes.
- Demander le signataire du document
- Cliquez sur Actions > Modifier.
- Accédez à l'onglet Utilisateurs > cliquez sur Ajouter/Supprimer.
- Sélectionnez les utilisateurs internes qui devront signer des documents > cliquez sur Terminer > cliquez sur Enregistrer.
Remarque : si vous avez un utilisateur externe qui doit signer un document, vous pouvez créer un nouveau contact dans la tâche ou effectuer une sélection parmi les contacts commerciaux actifs existants sur votre site. Les contacts commerciaux sont stockés et gérés via Gérer > Administration > Gestionnaire d'utilisateurs > Contacts commerciaux.
Pour en savoir plus sur l'intégration, la fonctionnalité et la fonctionnalité de signature électronique, vous pouvez consulter la vidéo en libre-service destinée aux clients.
À l'étape 3, lorsque vous saisissez les références d'identification de votre compte DocuSign, les paramètres du site sont automatiquement mis à jour avec ces informations. L'assistance Ariba n'a pas besoin de saisir manuellement les références d'identification de votre compte DocuSign dans le système.
Pour plus d'informations sur le Gestionnaire de configuration intelligent, voir Présentation du gestionnaire de configuration intelligent. Les paramètres du gestionnaire de configuration intelligent (ICM) doivent être modifiés dans l'environnement de test, puis envoyés en production. Si vous affichez ICM dans les paramètres de production, seule la vue sera affichée.
Contrats stratégiques > Configuration de l'intégration de signature