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Comment activer DocuSign via l'outil en libre-service ?
La configuration de la signature électronique avec DocuSign implique les étapes suivantes :
1. Obtenez un compte DocuSign. Contactez votre gestionnaire de l'engagement client (CEE) ou votre commercial (AE) pour lancer le processus de configuration d'un compte DocuSign pour votre organisation. Des frais sont associés aux services de prestataire de service de signature électronique. Votre organisation aura un compte administrateur pour DocuSign. Vous êtes responsable de la configuration et de la gestion de ce compte. Les utilisateurs ayant accès au compte administrateur peuvent voir les documents soumis pour signature. Les administrateurs DocuSign seront responsables de la gestion de tous les sous-utilisateurs dans le compte DocuSign.
2. Configurez les comptes des utilisateurs finaux. Pour soumettre un document à DocuSign, le propriétaire de la tâche doit disposer d'un compte utilisateur DocuSign associé au compte administrateur de votre société (ID de compte API). Les comptes de sous-utilisateur ne peuvent pas être créés automatiquement à partir d'Ariba. Un administrateur devra gérer tous les comptes de sous-utilisateurs dans DocuSign. Les comptes doivent être enregistrés sur le même compte de messagerie configuré pour le propriétaire de la tâche sur le site Ariba correspondant. L'adresse e-mail est sensible à la casse. Il doit correspondre exactement.
Notes supplémentaires sur les comptes :
- Si un utilisateur n'est pas correctement configuré dans le compte DocuSign connecté à un site Ariba, il reçoit un message d'erreur indiquant qu'il n'existe pas, qu'il ne dispose pas des droits d'accès ou qu'il est introuvable. S'il possède un compte dans un compte DocuSign qui n'est pas associé à l'ID de compte API dans les prestataires de services de signature Ariba, il verra la même erreur qu'une personne qui ne possède pas du tout de compte.
- Les signataires de documents n’ont pas besoin d’être configurés pour les comptes DocuSign. Si un signataire ne possède pas de compte DocuSign, DocuSign lui envoie un e-mail contenant un lien lui permettant de signer le document et, le cas échéant, de créer un compte.
3. Activez OAuth pour DocuSign. La configuration système par défaut utilise une méthode d'authentification par nom d'utilisateur et mot de passe qui est retirée le 20 mai 2022. Tous les clients doivent passer du système par défaut à l'intégration OAuth avant cette date. SAP vous recommande de lancer toutes les nouvelles implémentations avec la configuration OAuth.
- Un administrateur système peut activer la fonctionnalité OAuth en définissant Application.ACM.Signature.DocuSignREST.OAuth.Enabled sur Oui dans le Gestionnaire de configuration intelligent.
- Le paramètre Application.ACM.Signature.DocuSignREST.Enabled doit également rester activé.
4. Activez DocuSign sur la page Prestataires de services de signature SAP Ariba.
- Accédez à Gérer > Administration > Chef de projet > Prestataires de services de signature.
- Saisissez l'ID de compte API. Pour plus d'informations sur la manière de trouver l'ID de compte API, voir Comment trouver l'ID de compte API requis pour l'enrôlement DocuSign ?
- Cochez la case Compte de démonstration si le compte est un compte de démonstration DocuSign.
- Cliquez sur Accorder le consentement.
- Saisissez votre ID utilisateur et votre mot de passe DocuSign et acceptez l'autorisation d'accès à SAP Ariba.
5. Configurez les signataires de documents. Ajoutez n'importe quel utilisateur qui devra signer un document au groupe de sites global Signataire de documents.
- Accédez à Gérer > Administration ou Administration du système > Gestionnaire d'utilisateurs > Groupes.
- Signataire du document de requête
- Cliquez sur Actions > Modifier.
- Accédez à l'onglet Utilisateurs > cliquez sur Ajouter/Supprimer.
- Sélectionnez les utilisateurs internes qui devront signer les documents > cliquez sur Terminé > cliquez sur Enregistrer.
Remarque : si vous avez un utilisateur externe qui doit signer un document, vous pouvez créer un nouveau contact dans la tâche ou effectuer une sélection parmi les contacts commerciaux actifs existants sur votre site. Les contacts commerciaux sont stockés et gérés via Gérer > Administration > Gestionnaire d'utilisateurs > Contacts commerciaux.
Pour en savoir plus sur l'intégration, la fonctionnalité et la fonctionnalité de signature électronique, vous pouvez consulter la vidéo sur le libre-service client.
À l'étape 3, lorsque vous saisissez les références d'identification de votre compte DocuSign, les paramètres du site sont automatiquement mis à jour avec ces informations. L'assistance Ariba n'a pas besoin de saisir manuellement les références d'identification de votre compte DocuSign dans le système.
Pour plus d'informations sur le Gestionnaire de configuration intelligent, voir Présentation du Gestionnaire de configuration intelligent. Les paramètres du Gestionnaire de configuration intelligent (ICM) doivent être modifiés dans l'environnement de test, puis envoyés à la production. Si vous affichez ICM dans les paramètres de production, elle sera en lecture seule.
Contrats stratégiques > Configuration de l'intégration de signature