ละตินอเมริกาและแคริบเบียน

การออกใบแจ้งหนี้สําหรับเม็กซิโก

การออกใบแจ้งหนี้ในเม็กซิโกมีโซลูชันการออกใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงการรับ การตรวจสอบ การแปลง และการส่งใบกํากับภาษีไปยังองค์กรที่ซื้อผ่าน SAP Business Network

กรมสรรพากรเม็กซิโกหรือที่เรียกว่า Servicio de Administracion Tributaria (SAT) กําหนดให้บริษัทต่างๆ ใช้กระบวนการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับอนุญาตจาก SAT สําหรับธุรกรรมเชิงพาณิชย์ทั้งหมดภายในประเทศ SAT ยังกําหนดให้ใช้รูปแบบใบแจ้งหนี้ XML ที่กําหนดไว้ ซึ่งเรียกว่า Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) เป็นรูปแบบเอกสารใบแจ้งหนี้ที่ยอมรับได้เท่านั้น ด้วยกระบวนการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับอนุญาตจาก SAT ในเม็กซิโก คู่ค้าในเม็กซิโกต้องมีผู้ให้บริการโซลูชันการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการรับรองเพื่อสร้างและออกใบแจ้งหนี้ และองค์กรที่อํานวยความสะดวกในการจัดเตรียมลายเซ็นดิจิทัลที่ได้รับอนุญาต ซึ่งจําเป็นสําหรับใบแจ้งหนี้ องค์กรเหล่านี้เรียกว่า Proveedor Autorizado de Certificación (PACs)

ในขั้นตอนแรกของกระบวนการอัปโหลด CFDI SAP Business Network จะตรวจสอบข้อผิดพลาดในเอกสาร CFDI หากไม่พบข้อผิดพลาดระหว่างการตรวจสอบ คุณสามารถไปยังขั้นตอนถัดไปได้ อย่างไรก็ตาม หากการตรวจสอบเอกสาร CFDI ล้มเหลว คุณต้องแก้ไขข้อผิดพลาดและอัปโหลดเอกสารใหม่

ขั้นตอนการอัปโหลดและส่งใบแจ้งหนี้ CFDI ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนง่ายๆ:

    1. การตรวจสอบทางกฎหมาย
    2. อัปเดต PDF
    3. เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับเอกสาร
    4. ส่งเอกสาร

        ในการเริ่มต้นกระบวนการ คุณต้องโหลด XML (CFDI): 
    5. บนหน้าหลักของ SAP ให้ค้นหาปุ่ม "..." แล้วเลือก "เอกสารภายนอก"
    6. เลือกประเภทเอกสาร "ใบแจ้งหนี้ CFDI" จากเมนูแบบเลื่อนลง เรียกดูเพื่อเลือก XML ที่คุณต้องการอัปโหลด แล้วคลิก เพิ่ม เพื่ออัปโหลด CFDI XML ให้เสร็จสมบูรณ์
    7. เมื่อโหลด XML แล้ว ให้คลิก ถัดไป เพื่อตรวจสอบความถูกต้องทางกฎหมาย

ขั้นตอนที่ 1: การตรวจสอบทางกฎหมาย

ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องขั้นพื้นฐานเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกัน

สําหรับลูกค้าทั้งหมดที่ซื้อส่วนเสริมของเม็กซิโก บริการตรวจสอบความถูกต้องในปัจจุบันจะได้รับการรับประกันจนกว่าโมเดลในอนาคตจะถูกนําไปใช้อย่างสมบูรณ์ สัญญาทั้งหมดจะได้รับเกียรติโดยไม่ต้องดําเนินการใด ๆ ที่ผู้ซื้อต้องการ

ขั้นตอนที่ 2: อัพเดต PDF

SAP Business Network สร้างและส่งเอกสาร cXML ใบเสร็จการชําระเงินไปยังปลายทางที่ตั้งค่าไว้ในบัญชี SAP Business Network ของผู้ซื้อ หากผู้ซื้อเปิดใช้งานกฎอนุญาตให้คู่ค้าส่งใบเสร็จรับเงินสําหรับใบแจ้งหนี้ที่ชําระแล้วบางส่วนหรือทั้งหมดในกฎธุรกรรมเริ่มต้นของการตั้งค่าการดูแลระบบ PDF และเอกสาร CFDI จะแนบไปกับเอกสาร XML

คุณสามารถอัปโหลดใบแจ้งหนี้ PDF ของคุณ เนื่องจากเม็กซิโกแปลงการตรวจสอบความถูกต้องทางกฎหมายของ Add-on SAP Business Network จะไม่สร้าง PDF เมื่อคู่ค้าอัปโหลดเอกสาร CFDI

ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับเอกสาร

ผู้ใช้สามารถเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับใบแจ้งหนี้ CFDI ได้โดยการเพิ่มหรือแก้ไขการอ้างอิงเอกสารทางธุรกิจ

    • มีหลายตัวเลือกที่ระดับส่วนหัว
    • เอกสารจะถูกแปลงเป็น cXML ที่มีการอ้างอิงอินพุต
    • CFDI สามารถโหลดได้ด้วยการอ้างอิงในส่วนภาคผนวก

ขั้นตอนที่ 4: ส่งเอกสาร

ในหน้านี้ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลป้อนเข้าขั้นสุดท้ายและส่งเอกสารของคุณได้

การตรวจสอบความถูกต้องทางธุรกิจ: หลังจากส่งเอกสารแล้ว เอกสารเหล่านั้นจะถูกตรวจสอบกับชุดของกฎทางธุรกิจที่ตั้งค่าโดยผู้ซื้อที่เกี่ยวข้อง คู่ค้าสามารถดูสถานะสุดท้ายในกล่องขาออกบน SAP Business Network
ข้อความจะปรากฏขึ้นว่า: เอกสารที่ส่งเรียบร้อยแล้วสําหรับการตรวจสอบความถูกต้องทางธุรกิจ ดูผลลัพธ์ในโฟลเดอร์ผลลัพธ์

ตรวจสอบสถานะใบแจ้งหนี้

เมื่อคลิกที่แท็บ ใบแจ้งหนี้ หรือโดยใช้ Workbench คุณสามารถตรวจสอบสถานะของใบแจ้งหนี้และดูได้ว่าใบแจ้งหนี้ได้รับการอนุมัติแล้วหรือถูกปฏิเสธ

หากใบแจ้งหนี้ถูกปฏิเสธ ให้คลิกที่หมายเลขใบแจ้งหนี้เพื่อดูรายละเอียดใบแจ้งหนี้และหมายเหตุ

ส่วนเสริมการชําระเงิน

 1. เลือกเอกสาร (Payment Complement)

a) ในหน้าหลักของ SAP ให้ค้นหาปุ่ม "เอกสาร" และเลือก "เอกสารภายนอก"
b) เลือกประเภทเอกสาร "ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์" จากเมนูแบบเลื่อนลง ค้นหาและเลือก CFDI ที่คุณต้องการอัปโหลด แล้วคลิก เพิ่ม เพื่อทําการอัปโหลด CFDI ให้เสร็จสมบูรณ์
c) เมื่อโหลด CFDI แล้ว ให้คลิก ถัดไป เพื่อตรวจสอบความถูกต้องทางกฎหมาย

 2. การตรวจสอบทางกฎหมาย

    • แท็บการตรวจสอบทางกฎหมายจะปรากฏขึ้นทันที หากใบเสร็จการชําระเงินที่อัปโหลดไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ คุณจะได้รับการตอบกลับจากพันธมิตรที่ได้รับการรับรองของ SAP Ariba (เช่น EDICOM) ว่าเอกสารที่อัปโหลดได้รับการตรวจสอบแล้วและไม่พบข้อผิดพลาด อย่างไรก็ตาม หากการตรวจสอบเอกสารใบเสร็จรับเงิน CFDI ล้มเหลว คุณต้องแก้ไขข้อผิดพลาดและอัปโหลดเอกสารใหม่

 3. อัพเดต PDF

ผู้ใช้สามารถอัปโหลด PDF ของตนได้ มิฉะนั้น การแสดงทั่วไปจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติตามเค้าโครงในเครื่อง

 4. ส่งเอกสาร

ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับส่วนเสริมการชําระเงิน แล้วคลิก ส่ง
ข้อความจะปรากฏขึ้นแจ้งว่า: ส่งเอกสารสําเร็จแล้ว

 เอกสารจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลของที่เก็บของลูกค้า

 

ภาคผนวกใบแจ้งหนี้ของบราซิล

หลักเกณฑ์ต่อไปนี้ใช้เพื่อออกใบแจ้งหนี้วัสดุสําหรับผู้ซื้อบางรายในบราซิล

การออกใบกํากับภาษีของบราซิล

โปรดตรวจสอบกับผู้ซื้อของคุณล่วงหน้าว่าฟีเจอร์นี้ใช้ได้กับกระบวนการของพวกเขาหรือไม่

 วิธีส่งใบแจ้งหนี้วัสดุของคุณ:
ส่ง XML ของใบแจ้งหนี้ของคุณไปยัง invoicereceiver-
prod@ansmtp.ariba.com 

คุณจะต้องแนบเอกสาร XML ของใบแจ้งหนี้ของคุณเท่านั้น
อย่าเขียนอะไรในเนื้อหาของอีเมล เพราะเฉพาะเอกสารแนบเท่านั้นที่จะถูกรวมเข้ากับระบบของลูกค้า

SAP Business Network สนับสนุนคู่ค้าและผู้ซื้อในการใช้ CTE เวอร์ชัน 4.00 PDF ที่สร้างขึ้นประกอบด้วย QR โค้ดที่แสดงใบแจ้งหนี้ต้นฉบับ และยังสนับสนุน CTe เวอร์ชัน 3.00 

ตรวจสอบสถานะใบแจ้งหนี้บน SAP Business Network

    • ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณเพื่อเข้าถึงพอร์ทัล SAP Business Network (supplier.ariba.com) 
    • คลิกใบแจ้งหนี้>ใบแจ้งหนี้
    • คลิกเลขที่ใบแจ้งหนี้เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
    • คลิกที่แท็บ ประวัติ เพื่อดูคอมเมินท์ หากใบแจ้งหนี้ของคุณถูกปฏิเสธ ผู้ซื้อสามารถใส่ข้อมูลการปฏิเสธในช่องนี้ได้

 

ภาคผนวกใบแจ้งหนี้ของชิลี

นอกเหนือจากหลักเกณฑ์การออกใบแจ้งหนี้เฉพาะผู้ซื้อแล้ว การออกใบแจ้งหนี้ในชิลีต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การออกใบแจ้งหนี้ต่อไปนี้

การสร้างใบแจ้งหนี้

ผู้ขายสามารถสร้างใบแจ้งหนี้โปรฟอร์มา จาก PO หรือไม่มี PO ผ่าน UI หรือ cXML โดยใช้กระบวนการ SAP มาตรฐาน

 

เพิ่มฟิลด์ใหม่สําหรับการออกใบแจ้งหนี้ของชิลี:

    • RUT (Rol Único Tributario): เลขที่ประจําตัวผู้เสียภาษีของชิลีเทียบเท่ากับภาษีมูลค่าเพิ่ม
    • วันที่แก้ไขปัญหา: หน่วยงานด้านภาษีให้ข้อมูลนี้หลังจากอนุมัติการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ในชิลี
    • เลขที่ความละเอียด: หน่วยงานด้านภาษีให้ข้อมูลนี้หลังจากอนุมัติการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์
    • รหัสกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (GIRO): เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของลูกค้า สําหรับรายการอย่างเป็นทางการของรหัสกิจกรรมทางเศรษฐกิจและคําอธิบาย โปรดดูที่: http://www.sii.cl/catastro/codigos.htm
    • คําอธิบายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ: เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของลูกค้า สําหรับรายการอย่างเป็นทางการของรหัสกิจกรรมทางเศรษฐกิจและคําอธิบาย โปรดดูที่: http://www.sii.cl/catastro/codigos.htm

เมื่อผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้ที่มีสิทธิ์โปรไฟล์การตลาดเข้าสู่ระบบ SBN หน้าจอจะปรากฏขึ้นพร้อมรายการรหัสกิจกรรมทางเศรษฐกิจและคําอธิบาย และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังจากส่วนโปรไฟล์การตลาด

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กรอกข้อมูลในฟิลด์บังคับทั้งหมดที่ลูกค้าต้องการ (เน้นด้วยเครื่องหมายดอกจัน [*]) SAP Business Network อนุญาตให้คู่ค้าดําเนินกระบวนการสร้างใบแจ้งหนี้ต่อได้ก็ต่อเมื่อกระบวนการสร้างใบแจ้งหนี้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเท่านั้น มิฉะนั้น ใบแจ้งหนี้จะถูกปฏิเสธและคู่ค้าจะได้รับแจ้งให้ออกใบแจ้งหนี้ใหม่โดยกรอกข้อมูลในฟิลด์ที่บังคับให้กรอก

ใบเสร็จรับเงินเอกสารภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (DTE) และ PDF ที่ผู้ใช้อ่านได้

คู่ค้าสามารถรับ DTE ทางกฎหมายและ PDF ที่ผู้ใช้อ่านได้เป็นเอกสารแนบใน SAP Business Network

ประวัติใบแจ้งหนี้และการจัดการข้อผิดพลาด 

    • คุณสามารถดูเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการใบแจ้งหนี้ได้ในแท็บประวัติใบแจ้งหนี้
    • เมื่อใบแจ้งหนี้ถูกปฏิเสธ คุณสามารถตรวจทานรายละเอียดข้อผิดพลาดในแท็บประวัติใบแจ้งหนี้