Latijns-Amerika & Caraïben

Facturering voor Mexico

Facturering in Mexico biedt een oplossing voor elektronische facturering die het ontvangen, valideren, omzetten en verzenden van btw-facturen naar inkooporganisaties via SAP Business Network omvat.

De belastingdienst van Mexico, bekend als Servicio de Administracion Tributaria (SAT), verplicht bedrijven om het door SAT geautoriseerde elektronische factureringsproces te gebruiken voor alle binnenlandse handelstransacties. SAT verplicht ook het gebruik van een gedefinieerde XML-factuurindeling, Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) genoemd, als de enige acceptabele factuurdocumentindeling. Met het door SAT geautoriseerde proces voor elektronische facturering in Mexico moeten leveranciers in Mexico een geaccrediteerde aanbieder van oplossingen voor elektronische facturering hebben om facturen te maken en te genereren, en een organisatie die geautoriseerde digitale handtekeningen verstrekt die vereist zijn voor de facturen. Deze organisaties worden Proveedor Autorizado de Certificación (PACs) genoemd.

In de eerste stap van het CFDI-uploadproces controleert SAP Business Network op fouten in het CFDI-document. Als er geen fouten worden gevonden tijdens de validatie, kunt u doorgaan naar de volgende stap. Als de validatie van het CFDI-document echter mislukt, moet u de fouten corrigeren en het document opnieuw uploaden.

Het proces voor het uploaden en verzenden van CFDI-facturen bestaat uit 4 eenvoudige stappen:

1. Wettelijke validaties
   
2. PDF actualiseren
   
3. Document verrijken
   
4. Documenten verzenden
   
   Om het proces te starten, moet u de XML (CFDI) laden:
5. Identificeer op de SAP-startpagina de knop "..." en selecteer "Extern document".
6. Selecteer de documentsoort "CFDI-factuur" in het vervolgkeuzemenu, blader naar de XML die u wilt uploaden en klik op Toevoegen om de CFDI XML-upload te voltooien.
7. Zodra de XML is geladen, klikt u op Volgende voor juridische validaties.

Stap 1: wettelijke validaties

Er worden basisvalidaties uitgevoerd om consistentie te waarborgen.

Voor alle klanten die de add-on voor Mexico hebben aangeschaft, worden de huidige validatieservices gegarandeerd totdat het toekomstige model volledig is geïmplementeerd. Alle contracten worden nagekomen zonder dat de inkoper actie hoeft te ondernemen.

Stap 2: PDF bijwerken

SAP Business Network genereert en verzendt het cXML-document van de betalingsontvangst naar het eindpunt dat is geconfigureerd in de SAP Business Network-account van de inkoper als ze de regel Leveranciers toestaan om betalingsontvangsten voor gedeeltelijk of volledig betaalde facturen te verzenden hebben ingeschakeld in Beheer Configuratie Standaard transactieregels. De PDF en het CFDI-document worden als bijlage bij het XML-document gevoegd.

U kunt uw factuur-PDF uploaden. Vanwege de overgang naar juridische validatie voor de add-on voor Mexico genereert SAP Business Network geen PDF wanneer een leverancier een CFDI-document uploadt.

Stap 3: het document verrijken

Gebruikers kunnen hun CFDI-facturen verrijken door bedrijfsdocumentreferenties toe te voegen of te bewerken.

• Er zijn verschillende opties beschikbaar op kopniveau
• Het document wordt omgezet in cXML inclusief de ingevoerde referenties.
• De CFDI kan worden geladen met referenties in het segment Addenda

 Stap 4: het document indienen

Op deze pagina kunt u een laatste controle van uw invoer uitvoeren en uw documenten indienen.

Bedrijfsvalidaties: nadat de documenten zijn ingediend, worden ze gevalideerd aan de hand van de set bedrijfsregels die door de bijbehorende inkoper zijn geconfigureerd. Leveranciers kunnen de definitieve status zien in hun Postvak UIT op SAP Business Network.
Er verschijnt een bericht met de melding: Document ingediend voor bedrijfsvalidaties. Bekijk de resultaten in de uitvoermap.

Factuurstatus controleren

Door te klikken op het tabblad Facturen  of door de Workbench te gebruiken, kunt u de status van facturen controleren en nagaan of de factuur Goedgekeurd of Afgewezen is.

Als de factuur is afgewezen, klikt u op het factuurnummer om de factuurdetails en de reden voor de afwijzing te bekijken.

Aanvulling betaling

1. Document selecteren (aanvulling betaling)

a) Identificeer op de SAP-startpagina de knop "Documenten" en selecteer "Extern document".
b) Selecteer de documentsoort "Elektronische betalingsontvangst" in het vervolgkeuzemenu, zoek en selecteer de CFDI die u wilt uploaden en klik op Toevoegen om de CFDI-upload te voltooien.
c) Zodra de CFDI is geladen, klikt u op Volgende voor wettelijke controles.

2. Wettelijke validaties

• Het tabblad Juridische validaties wordt weergegeven. Als het geüploade betalingsbewijs geen fouten bevat, ontvangt u een reactie van de geaccrediteerde partner van SAP Ariba (bijvoorbeeld EDICOM) dat het geüploade document is gevalideerd en dat er geen fouten zijn gevonden. Als de validatie van het CFDI-betalingsontvangstdocument echter mislukt, moet u de fouten corrigeren en het document opnieuw uploaden.

3. PDF bijwerken

Optioneel kunnen gebruikers hun PDF uploaden. Anders creëert het systeem automatisch een generieke weergave volgens de lokale lay-out.

4. Documenten verzenden

Controleer de informatie over de betalingsadd-on en klik op Indienen.
Er verschijnt een bericht met de mededeling: Document is verzonden.

Het document wordt verzonden naar het e-mailadres van de repository van de klant.

Braziliaanse factuurbijlage

Voor sommige inkopers worden de volgende richtlijnen gebruikt voor het factureren van materialen in Brazilië.

Btw-facturering Brazilië

Vergeet niet van tevoren bij uw inkoper na te gaan of deze functie geldig is voor het proces.

Ga als volgt te werk om uw materiaalfactuur te verzenden:
Stuur de XML van uw factuur naar invoicereceiver-
prod@ansmtp.ariba.com

U hoeft alleen het XML-bestand van uw factuur bij te voegen.
Schrijf niets in de tekst van de e-mail, omdat alleen de bijlage in het systeem van de klant wordt geïntegreerd.

SAP Business Network ondersteunt leveranciers en klanten bij het gebruik van CTE-versie 4.00. De PDF die hiervoor is gegenereerd, bevat een QR-code die de oorspronkelijke factuur weergeeft. Ondersteunt ook CTe versie 3.00

Factuurstatus controleren op SAP Business Network

• Open het SAP Business Network-portal (supplier.ariba.com) met uw aanmeldgegevens en wachtwoord.
• Klik op Facturen > Facturen.
• Klik op het factuurnummer om meer details weer te geven.
• Klik op het tabblad Historie om de opmerkingen zichtbaar te maken. Als uw factuur wordt afgewezen, kan de inkoper afwijzingsinformatie in dit veld opnemen.

Bijlage Chileense factuur

De volgende factuurrichtlijnen zijn vereist voor facturering in Chili, naast de inkoperspecifieke factuurrichtlijnen.

Factuur maken

Verkopers kunnen pro-formafacturen maken op basis van IO's of niet-IO's via de UI of cXML, met behulp van het standaard-SAP-proces.

 Nieuwe velden toegevoegd voor Chileense facturering:

 • RUT (Rol Único Tributario): de ID van de Chileense belastingbetaler die equivalent is aan BTW.
 • Oplossingsdatum: de belastingdienst verstrekt deze informatie nadat de uitgifte van elektronische facturen in Chili is toegestaan.
 • Oplossingsnummer: de belastingdienst verstrekt deze informatie nadat de uitgifte van elektronische facturen is toegestaan.
 • Code economische activiteit (GIRO): dit is gerelateerd aan de economische activiteit van de klant. Voor een officiële lijst van codes voor economische activiteiten en de bijbehorende beschrijvingen, zie: http://www.sii.cl/catastro/codigos.htm
 • Beschrijving van de economische activiteit: dit is gerelateerd aan de economische activiteit van de klant. Voor een officiële lijst van codes voor economische activiteiten en de bijbehorende beschrijvingen, zie: http://www.sii.cl/catastro/codigos.htm

Wanneer een accountbeheerder of gebruiker met marketingprofielbevoegdheid zich aanmeldt bij SBN, wordt een scherm weergegeven met de lijst met codes en omschrijvingen voor economische activiteiten. Deze kan op een later moment vanuit de sectie Marketingprofiel worden gewijzigd.

Opmerkingen: zorg ervoor dat u alle verplichte velden invult die door de klant zijn vereist (gemarkeerd met een asterisk [*]). In SAP Business Network kunnen leveranciers het proces voor het maken van facturen alleen voortzetten als de gegevensvalidatie is geslaagd voor het maken van de factuur. Anders wordt de factuur afgewezen en wordt leveranciers gevraagd om de factuur opnieuw uit te geven met de verplichte velden die zijn ingevuld.

Ontvangst elektronisch belastingdocument (DTE) en voor mensen leesbare PDF

Leveranciers kunnen juridische DTE's en voor mensen leesbare PDF's als bijlagen verkrijgen in SAP Business Network.

Factuurhistorie en foutbehandeling 

• Relevante gebeurtenissen in het factuurproces kunnen worden bekeken op het tabblad Factuurhistorie.
• Als een factuur wordt afgewezen, kunnen foutdetails worden weergegeven op het tabblad Factuurhistorie.