America Latina e Caraibi

Fatturazione per il Messico

La fatturazione in Messico offre una soluzione di fatturazione elettronica che include la ricezione, la convalida, la conversione e la trasmissione di fatture fiscali alle organizzazioni acquirenti tramite SAP Business Network.

L'autorità fiscale del Messico, nota come Servicio de Administracion Tributaria (SAT), impone alle società di utilizzare il processo di fatturazione elettronica autorizzato da SAT per tutte le transazioni commerciali nazionali. SAT impone anche l'utilizzo di un formato fattura XML definito noto come Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) come unico formato di fattura accettabile. Con il processo di fatturazione elettronica autorizzato da SAT in Messico, i fornitori in Messico devono disporre di un provider di soluzioni di fatturazione elettronica accreditato per creare e generare fatture e di un'organizzazione che faciliti la fornitura di firme digitali autorizzate richieste per le fatture. Queste organizzazioni sono chiamate Proveedor Autorizado de Certificación (PACs).

Nella prima fase del processo di caricamento CFDI, SAP Business Network verifica la presenza di errori nel documento CFDI. Se non vengono rilevati errori durante la validazione, è possibile procedere al passo successivo. Tuttavia, se la convalida del documento CFDI non riesce, è necessario correggere gli errori e caricare nuovamente il documento.

Il processo di caricamento e invio delle fatture CFDI si articola in 4 semplici fasi:

1. Convalide legali
   
2. Aggiorna PDF
   
3.  Perfezionare il documento
   
4. Invia documenti
   
   Per avviare il processo, è necessario caricare l'XML (CFDI):
5. Nella home page di SAP Business Network, identificare il pulsante di comando "..." e selezionare "Documento esterno".
6. Selezionare il tipo di documento "Fattura CFDI" dal menu a tendina, sfogliare per selezionare l'XML da caricare e fare clic su Aggiungi per completare il caricamento dell'XML CFDI.
7. Una volta caricato l’XML, fare clic su Avanti per le convalide legali.

Fase 1: Convalide legali

Le validazioni di base vengono eseguite per garantire la consistenza.

Per tutti i clienti che hanno acquistato l'add-on Messico, i servizi di convalida correnti saranno garantiti fino alla completa implementazione del modello futuro. Tutti i contratti saranno onorati senza alcuna azione richiesta dall'acquirente.

Passaggio 2: Aggiornare il PDF

SAP Business Network genera e invia il documento cXML della ricevuta di pagamento all'endpoint configurato nell'account SAP Business Network del compratore se la regola Consenti ai fornitori di inviare ricevute di pagamento per le fatture parzialmente o completamente pagate è stata abilitata nella sezione Amministrazione Configurazione Regole di transazione predefinite. Il PDF e il documento CFDI sono allegati al documento XML.

È possibile caricare il PDF della fattura. A causa della transizione di convalida legale per l’add-on Messico, SAP Business Network non genererà un PDF quando un fornitore carica un documento CFDI.

Passaggio 3: Perfezionare il documento

Gli utenti possono arricchire le proprie fatture CFDI aggiungendo o modificando i riferimenti dei documenti commerciali.

• Sono disponibili diverse opzioni a livello di intestazione.
• Il documento viene trasformato in cXML, compresi i riferimenti immessi.
• Il CFDI può essere caricato con riferimenti nel segmento Addenda

 Passaggio 4: Inviare il documento

In questa pagina è possibile eseguire una revisione finale degli input e inviare i documenti.

Convalide aziendali: dopo l'invio dei documenti, queste vengono convalidate in base all'insieme di regole aziendali configurate dal compratore corrispondente. I fornitori possono visualizzare lo stato finale nella sezione Fatture in SAP Business Network.
Verrà visualizzato un messaggio che indica: Documento inviato correttamente per le convalide aziendali. Visualizzare i risultati nella cartella di output.

Verificare lo stato della fattura

Facendo clic sulla scheda Fatture o utilizzando il Workbench, è possibile rivedere lo stato delle fatture e verificare se la fattura è stata Approvata o Rifiutata.

Se la fattura è stata rifiutata, fare clic sul numero della fattura per visualizzarne i dettagli e il motivo del rifiuto.

Complemento di pagamento

1. Selezionare documento  (complemento pagamento)

a) Nella home page SAP, identificare il pulsante "Documenti" e selezionare "Documento esterno".
b) Selezionare il tipo di documento “Ricevuta di pagamento elettronico” dal menu a discesa, trovare e selezionare il CFDI da caricare e fare clic su Aggiungi per completare il caricamento CFDI.
c) Una volta caricato il CFDI, fare clic su Avanti per le verifiche legali.

2. Convalide legali

• Viene visualizzata la scheda Convalide legali. Se la ricevuta di pagamento caricata non contiene errori, si riceverà una risposta dal partner accreditato di SAP Business Network (ad esempio EDICOM) indicante che il documento caricato è stato convalidato e che non sono stati trovati errori. Tuttavia, se la convalida della ricevuta di pagamento CFDI non riesce, è necessario correggere gli errori e caricare nuovamente il documento.

3. Aggiornamento PDF

Facoltativamente, gli utenti possono caricare il proprio PDF. In caso contrario, il sistema crea automaticamente una rappresentazione generica conforme al layout locale.

4. Inviare documenti

Rivedere le informazioni sull’add-on per pagamenti e fare clic su Invia.
Verrà visualizzato il messaggio: Documento inviato correttamente.

Il documento verrà inviato all’indirizzo email dell'archivio del cliente.

 

Allegato sulla fatturazione in Brasile

Le seguenti linee guida vengono utilizzate per fatturare i materiali in Brasile, per alcuni compratori.

Fatturazione fiscale in Brasile

Verificare preventivamente con il compratore se questa funzionalità è valida per il processo.

Modalità di invio della fattura materiale:
Inviare l'XML della fattura a invoicereceiver-
prod@ansmtp.ariba.com

È sufficiente allegare il file XML della fattura.
Non scrivere nulla nel corpo dell'e-mail, in quanto solo l'allegato sarà integrato nel sistema del cliente.

SAP Business Network supporta fornitori e clienti nell'utilizzo di CTE versione 4.00. Il PDF generato per esso contiene un codice QR che visualizza la fattura originale. Continua anche a supportare CTe versione 3.00

Verifica dello stato della fattura in SAP Business Network

• Accedere al portale SAP Business Network (supplier.ariba.com) con le proprie credenziali di login e password.
• Fare clic su Fatture > Fatture.
• Fare clic sul numero della fattura per visualizzare ulteriori dettagli.
• Fare clic sulla scheda Cronologia per visualizzare i commenti. Se la fattura viene rifiutata, il compratore può includere informazioni sul rifiuto in questo campo.

 

Allegato sulla fatturazione in Cile

Le seguenti direttive di fatturazione sono obbligatorie per la fatturazione in Cile, oltre alle direttive di fatturazione specifiche del compratore.

Creazione fattura

Il fornitore può creare fatture pro-forma da ordini d'acquisto o senza ordini d'acquisto tramite interfaccia utente o cXML utilizzando il processo SAP standard.

 Nuovi campi aggiunti per la fatturazione cilena:

 • RUT (Rol Único Tributario): la partita IVA cilena.
 • Data risoluzione: l’autorità fiscale fornisce questa informazione dopo aver autorizzato l’emissione di fatture elettroniche in Cile.
 • Numero risoluzione: l’autorità fiscale fornisce questa informazione dopo aver autorizzato l’emissione di fatture elettroniche.
 • Codice dell’attività economica (GIRO): si riferisce all’attività economica del cliente. Per un elenco ufficiale dei codici delle attività economiche e delle relative descrizioni, cfr.: http://www.sii.cl/catastro/codigos.htm
 • Descrizione dell’attività economica: legata all’attività economica del cliente. Per un elenco ufficiale dei codici delle attività economiche e delle relative descrizioni, cfr.: http://www.sii.cl/catastro/codigos.htm

Quando un amministratore dell'account o un utente con autorizzazione Profilo di marketing accede a SAP Business Network, viene visualizzata una schermata con l'elenco dei codici e delle descrizioni delle attività economiche e può essere modificata in un secondo momento dalla sezione Profilo di marketing

Note: assicurarsi di compilare tutti i campi obbligatori richiesti dal cliente (evidenziati con un asterisco [*]). SAP Business Network consente ai fornitori di continuare con il processo di creazione della fattura solo se tale processo supera la convalida dei dati. In caso contrario, la fattura viene rifiutata e i fornitori vengono invitati a riemetterla con i campi obbligatori compilati.

Ricevuta con documento fiscale elettronico (DTE) e in formato PDF leggibile da un umano

I fornitori possono ottenere DTE con valenza legale e PDF leggibili come allegati in SAP Business Network.

Cronologia fattura e gestione degli errori 

• Gli eventi rilevanti nel processo di fatturazione possono essere visualizzati nella scheda Cronologia fattura.
• Quando una fattura viene rifiutata, i dettagli dell’errore possono essere visualizzati nella scheda Cronologia fattura.

 

 

Torna indietro