Latinska Amerika i Karibi

fakturiranje za Meksiko

Fakturiranje u Meksiku pruža rješenje za elektroničko fakturiranje koje uključuje primanje, validaciju, transformiranje i prijenos poreznih faktura organizacijama kupcima preko SAP Business Networka.

Porezna uprava Meksika, poznata kao Servicio de Administracion Tributaria (SAT), ovlašćuje poduzeća za upotrebu procesa elektroničkog fakturiranja autoriziranog za SAT za sve domaće komercijalne transakcije. SAT također nalaže upotrebu definiranog XML formata fakture poznatog kao Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) kao jedini prihvatljivi format fakturnog dokumenta. S pomoću procesa elektroničkog fakturiranja autoriziranog za SAT u Meksiku, dobavljači u Meksiku moraju imati akreditiranog davatelja rješenja za e-fakturiranje za stvaranje i generiranje faktura i organizaciju koja olakšava pružanje ovlaštenih digitalnih potpisa potrebnih za fakture. Te se organizacije nazivaju Proveedor Autorizado de Certificación (PACs).

U prvom koraku procesa prijenosa CFDI-ja SAP Business Network provjerava pogreške u dokumentu CFDI. Ako tijekom validacije nisu pronađene pogreške, možete prijeći na sljedeći korak. Međutim, ako validacija dokumenta CFDI ne uspije, morate ispraviti pogreške i ponovo prenijeti dokument.

Proces prijenosa i slanja faktura CFDI sastoji se od 4 jednostavna koraka:

1. Zakonske validacije
   
2. Ažuriraj PDF
   
3. Proširi dokument
   
4. Pošalji dokumente
   
   Za pokretanje procesa morate učitati XML (CFDI):
5. Na početnoj stranici SAP-a identificirajte gumb "..." i odaberite "Vanjski dokument".
6. S padajućeg izbornika odaberite tip dokumenta "CFDI faktura", pretražite kako biste odabrali XML koji želite prenijeti i kliknite Dodaj kako biste dovršili prijenos CFDI XML-a.
7. Kad se XML učita, kliknite Sljedeće za pravne validacije.

Korak 1: pravne validacije

Izvedene su osnovne validacije kako bi se osigurala dosljednost.

Za sve stranke koje su kupile dodatak Meksiko trenutačne usluge validacije bit će zajamčene do potpune implementacije budućeg modela. Svi ugovori će se poštivati bez ikakvih radnji koje zahtijeva kupac.

Korak 2: ažuriraj PDF

SAP Business Network generira i šalje dokument cXML potvrde o plaćanju krajnjoj točki konfiguriranoj u računu kupca za SAP Business Network ako su omogućili pravilo Dopusti dobavljačima slanje potvrda o plaćanju za djelomično ili potpuno plaćene fakture u Konfiguraciji administracije Zadana pravila transakcije. PDF i CFDI dokument priloženi su XML dokumentu.

Možete prenijeti svoju fakturu u PDF-u. Zbog prijelaza na zakonsku validaciju za dodatak Meksiko, SAP Business Network neće generirati PDF kad dobavljač prenese dokument CFDI.

Korak 3: proširi dokument

Korisnici mogu proširiti svoje fakture CFDI dodavanjem ili uređivanjem referenci poslovnih dokumenata.

• Na razini zaglavlja dostupno je nekoliko mogućnosti
• Dokument je transformiran u cXML, uključujući unesene reference.
• CFDI se može učitati s referencama u segmentu dodatka

 Korak 4: pošaljite dokument

Na ovoj stranici možete izvesti konačni pregled svojih unosa i poslati svoje dokumente.

Poslovne validacije: nakon slanja dokumenata validiraju se prema skupu poslovnih pravila koje je konfigurirao odgovarajući kupac. Dobavljači mogu vidjeti konačni status u svojoj izlaznoj pošti u SAP Business Networku.
Pojavit će se poruka koja glasi: dokument uspješno poslan za poslovne validacije. Pogledajte rezultate u izlaznoj mapi.

Provjeri status fakture

Klikom na karticu Fakture  ili upotrebom Workbencha možete pregledati status faktura i utvrditi je li faktura odobrena ili odbijena.

Ako je faktura odbijena, kliknite na broj fakture kako biste prikazali pojedinosti fakture i razlog odbijanja.

Dodatak plaćanju

1. Odaberi dokument (dodatak plaćanju)

a) Na početnoj stranici SAP-a identificirajte gumb "Dokumenti" i odaberite "Vanjski dokument".
b) Odaberite vrstu dokumenta “Elektronička potvrda plaćanja” iz padajućeg izbornika, pronađite i odaberite CFDI koji želite prenijeti i kliknite Dodaj kako biste dovršili prijenos CFDI-ja.
c) Kad se CFDI učita, kliknite Sljedeće za pravne provjere.

2. Pravne validacije

• Prikazuje se kartica Pravne validacije. Ako prenesena potvrda o plaćanju ne sadrži pogreške, primit ćete odgovor od akreditiranog partnera SAP Aribe (na primjer, EDICOM) da je preneseni dokument validiran i da nisu pronađene pogreške. Međutim, ako validacija dokumenta potvrde plaćanja CFDI ne uspije, morate ispraviti pogreške i ponovo prenijeti dokument.

3. Ažuriraj PDF

Neobvezno, korisnici mogu prenijeti svoj PDF. U suprotnom, sustav automatski stvara generički prikaz u skladu s lokalnim layoutom.

4. Slanje dokumenata

Pregledajte informacije o dodatku za plaćanje i kliknite Pošalji.
Pojavit će se poruka koja kaže: dokument uspješno poslan.

Dokument će biti poslan na e-adresu repozitorija kupca.

dodatak brazilske fakture

Sljedeće smjernice koriste se za fakturiranje materijala u Brazilu, za neke kupce.

Fakturiranje poreza Brazil

Ne zaboravite unaprijed provjeriti sa svojim kupcem je li ova značajka valjana za njihov proces.

Kako poslati fakturu za materijal:
Pošaljite XML svoje fakture na invoicereceer-
prod@ansmtp.ariba.com

Trebate samo priložiti XML datoteku svoje fakture.
Ne pišite ništa u tijelu e-pošte, jer će samo privitak biti integriran u sustav kupca.

SAP Business Network podržava dobavljače i stranke da upotrebljavaju verziju CTE 4.00. Za njega generirani PDF sadržava QR kod koji prikazuje originalnu fakturu. Također nastavlja podržavati CTe verziju 3.00

Provjeri status fakture u SAP Business Networku

• Pristupite portalu SAP Business Network (supplier.ariba.com) svojom prijavom i lozinkom.
• Kliknite Fakture > Fakture.
• Kliknite broj fakture za prikaz više pojedinosti.
• Kliknite na karticu povijesti kako biste imali vidljivost komentara. Ako je vaša faktura odbijena, kupac u ovo polje može uključiti informacije o odbijanju.

čileanski dodatak fakture

Sljedeće smjernice za fakturu potrebne su za fakturiranje u Čileu, uz smjernice za Fakturu specifične za kupca.

Kreiranje fakture

Prodavači mogu stvarati pro forma fakture iz narudžbenica ili bez narudžbenica putem korisničkog sučelja ili cXML-a s pomoću standardnog SAP procesa.

 Nova polja dodana za fakturiranje u Čileu:

 • RUT (Rol Único Tributario): ID čileanskog poreznog obveznika ekvivalentan PDV-u.
 • Datum rješenja: porezna uprava daje te informacije nakon što odobri izdavanje elektroničkih faktura u Čileu.
 • Broj rješenja: porezna uprava daje te informacije nakon autorizacije izdavanja elektroničkih računa.
 • Šifra gospodarske djelatnosti (GIRO): to se odnosi na gospodarsku aktivnost kupca. Za službeni popis šifri gospodarskih aktivnosti i njihove opise pogledajte: http://www.sii.cl/catastro/codigos.htm
 • Opis gospodarske djelatnosti: to se odnosi na gospodarsku aktivnost kupca. Za službeni popis šifri gospodarskih aktivnosti i njihove opise pogledajte: http://www.sii.cl/catastro/codigos.htm

Kad se administrator računa ili korisnik s ovlastima Marketinškog profila prijavi u SBN, pojavit će se zaslon s popisom šifri i opisa ekonomske aktivnosti. Može se kasnije promijeniti iz odjeljka Marketinški profil

Napomene: provjerite jeste li popunili sva obvezna polja koja zahtijeva stranka (istaknuta zvjezdicom [*]). SAP Business Network dopušta dobavljačima da nastave s procesom stvaranja fakture samo ako proces stvaranja fakture prođe validaciju podataka. U protivnom se faktura odbija i od dobavljača se traži da je ponovo izdaju s popunjenim obveznim poljima.

Priznanica elektroničkog poreznog dokumenta (DTE) i PDF koji se može čitati

Dobavljači mogu dobiti pravne DTE i ljudima čitljive PDF-ove kao priloge u SAP Business Networku.

Povijest fakture i obrada grešaka 

• Relevantni događaji u procesu fakture mogu se prikazati na kartici Povijest fakture.
• Kad se faktura odbije, pojedinosti pogreške mogu se prikazati na kartici Povijest fakture.