América Latina y el Caribe

Facturación para México

La facturación en México proporciona una solución de facturación electrónica que incluye recibir, validar, transformar y transmitir facturas de impuestos a organizaciones compradoras a través de SAP Business Network.

La autoridad fiscal de México, conocida como Servicio de Administración Tributaria (SAT), exige a las empresas que utilicen el proceso de facturación electrónica autorizado por el SAT para todas las transacciones comerciales nacionales. SAT también exige el uso de un formato de factura XML definido conocido como Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) como el único formato de documento de factura aceptable. Con el proceso de facturación electrónica autorizado por SAT en México, los proveedores en México deben tener un proveedor de solución de facturación electrónica acreditado para crear y generar facturas y una organización que facilite la provisión de las firmas digitales autorizadas necesarias para las facturas. Estas organizaciones se denominan Proveedor Autorizado de Certificación (PAC).

En el primer paso del proceso de carga de CFDI, SAP Business Network verifica si hay errores en el documento CFDI. Si no se encuentran errores durante la validación, puede continuar con el siguiente paso. Sin embargo, si la validación del documento CFDI falla, debe corregir los errores y cargar el documento de nuevo.

El proceso para cargar y enviar facturas CFDI consta de 4 sencillos pasos:

1. Validaciones legales
   
2. Actualizar PDF
   
3. Enriquecer el documento
   
4. Enviar documentos
   
   Para iniciar el proceso, debe cargar el XML (CFDI):
5. En la página de inicio de SAP, identifique el botón "..." y seleccione "Documento externo".
6. Seleccione el tipo de documento "Factura CFDI" del menú desplegable, busque para seleccionar el XML que desea cargar y haga clic en Añadir para completar la carga XML CFDI.
7. Una vez cargado el XML, haga clic en Siguiente para ver las validaciones legales.

Paso 1: Validaciones legales

Se realizan validaciones básicas para garantizar la consistencia.

Para todos los clientes que hayan adquirido el add-on México, los servicios de validación actuales estarán garantizados hasta que el futuro modelo esté completamente implementado. Todos los contratos serán respetados sin ninguna acción requerida por el comprador.

Paso 2: Actualizar PDF

SAP Business Network genera y envía el documento cXML de recibo de pago al extremo configurado en la cuenta de SAP Business Network del comprador si ha activado la regla Permitir a los proveedores enviar acuses de recibo de pago para facturas pagadas total o parcialmente en Administración Configuración Reglas de transacción predeterminadas. El PDF y el documento CFDI se adjuntan al documento XML.

Puede cargar su factura en PDF. Debido a la transición de validación legal para el add-on de México, SAP Business Network no generará un PDF cuando un proveedor cargue un documento CFDI.

Paso 3: Enriquecer el documento

Los usuarios pueden enriquecer sus facturas CFDI añadiendo o editando referencias de documentos empresariales.

• Hay varias opciones disponibles a nivel de cabecera
• El documento se transforma en cXML, incluidas las referencias introducidas.
• El CFDI se puede cargar con referencias en el segmento Apéndices

 Paso 4: Enviar el documento

En esta página, puede realizar una revisión final de sus entradas y enviar sus documentos.

Validaciones empresariales: una vez enviados los documentos, se validan con el conjunto de reglas empresariales configuradas por el comprador correspondiente. Los proveedores pueden ver el estado final en su Bandeja de salida en SAP Business Network.
Aparecerá un mensaje que dice: Documento enviado correctamente para validaciones empresariales. Consulte los resultados en la carpeta de salida.

Verificar estado de factura

Al hacer clic en la pestaña Facturas o al utilizar el Panel de trabajo, puede revisar el estado de las facturas e identificar si la factura fue Aprobada o Rechazada.

Si se ha rechazado la factura, haga clic en el número de factura para ver los detalles de la factura y el motivo del rechazo.

Complemento de pago

1. Seleccionar documento  (complemento de pago)

a) En la página de inicio de SAP, identifique el botón "Documentos" y seleccione "Documento externo".
b) Seleccione el tipo de documento "Recibo de pago electrónico" del menú desplegable, busque y seleccione el CFDI que desea cargar y haga clic en Añadir para completar la carga de CFDI.
c) Una vez cargado el CFDI, haga clic en Siguiente para ver las verificaciones legales.

2. Validaciones legales

• Se visualiza la pestaña Validaciones legales. Si el recibo de pago cargado no contiene errores, recibirá una respuesta del socio acreditado de SAP Ariba (por ejemplo, EDICOM) de que el documento cargado se ha validado y que no se han encontrado errores. Sin embargo, si la validación del documento de acuse de recibo de pago CFDI falla, debe corregir los errores y cargar el documento de nuevo.

3. Actualizar PDF

Opcionalmente, los usuarios pueden cargar su PDF. De lo contrario, el sistema crea automáticamente una representación genérica según la disposición local.

4. Enviar documentos

Revise la información sobre el add-on de pago y haga clic en Enviar.
Aparecerá un mensaje que dice: Documento enviado correctamente.

El documento se enviará a la dirección de correo electrónico del repositorio del cliente.

 

Apéndice de factura de Brasil

Las siguientes directrices se utilizan para facturar materiales en Brasil, para algunos compradores.

Facturación de impuestos en Brasil

Recuerde verificar con su comprador de antemano si esta función es válida para su proceso.

Cómo enviar su factura de material:
Envíe el XML de su factura a invoicereceiver-
prod@ansmtp.ariba.com

Solo necesita adjuntar el archivo XML de su factura.
No escriba nada en el cuerpo del correo electrónico, ya que solo se integrará el adjunto en el sistema del cliente.

SAP Business Network admite proveedores y clientes para utilizar CTE versión 4.00. El PDF generado para él contiene un código QR que muestra la factura original. También sigue soportando CTe versión 3.00

Verificar el estado de la factura en SAP Business Network

• Acceda al portal de SAP Business Network (supplier.ariba.com) con su inicio de sesión y contraseña.
• Haga clic en Facturas > Facturas.
• Haga clic en el número de factura para ver más detalles.
• Haga clic en la pestaña Historial para ver los comentarios. Si se rechaza su factura, el comprador puede incluir información de rechazo en este campo.

 

Apéndice de factura de Chile

Las siguientes pautas de facturación son obligatorias para la facturación en Chile, además de las directrices de facturación específicas del comprador.

Creación de factura

Los vendedores pueden crear facturas proforma a partir de pedidos de compra o no pedidos de compra a través de la IU o cXML, utilizando el proceso estándar de SAP.

 Nuevos campos agregados para la facturación chilena:

 • RUT (Rol Único Tributario): el ID de contribuyente chileno equivalente al IVA.
 • Fecha de resolución: la autoridad fiscal proporciona esta información después de autorizar la emisión de facturas electrónicas en Chile.
 • Número de resolución: la autoridad fiscal proporciona esta información después de autorizar la emisión de facturas electrónicas.
 • Código de actividad económica (GIRO): esto está relacionado con la actividad económica del cliente. Para obtener una lista oficial de los códigos de actividad económica y sus descripciones, consulte: http://www.sii.cl/catastro/codigos.htm
 • Descripción de la actividad económica: esto está relacionado con la actividad económica del cliente. Para obtener una lista oficial de los códigos de actividad económica y sus descripciones, consulte: http://www.sii.cl/catastro/codigos.htm

Cuando un administrador de cuenta o un usuario con privilegio de Perfil de marketing inicia sesión en SBN, aparecerá una pantalla con la lista de códigos y descripciones de actividad económica y se puede modificar en una etapa posterior desde la sección Perfil de marketing.

Notas: Asegúrese de completar todos los campos obligatorios requeridos por el cliente (resaltados con un asterisco [*]). SAP Business Network permite a los proveedores continuar con el proceso de creación de facturas solo si el proceso de creación de facturas pasa la validación de datos. De lo contrario, se rechaza la factura y se solicita a los proveedores que la vuelvan a emitir con los campos obligatorios rellenados.

Recibo de documento fiscal electrónico (DTE) y PDF legible para humanos

Los proveedores pueden obtener DTE legal y PDF legibles como adjuntos en SAP Business Network.

Historial de facturas y tratamiento de errores 

• Los eventos relevantes en el proceso de facturación se pueden ver en la pestaña Historial de facturas.
• Cuando se rechaza una factura, los detalles del error se pueden ver en la pestaña Histórico de facturas.