Lateinamerika und Karibik

Fakturierung für Mexiko

Die Rechnungsstellung in Mexiko bietet eine Lösung für die elektronische Rechnungsstellung, die den Empfang, die Prüfung, die Umwandlung und die Übermittlung von Steuerrechnungen an Käuferorganisationen über SAP Business Network umfasst.

Die mexikanische Finanzbehörde Servicio de Administracion Tributaria (SAT) verpflichtet Unternehmen, den SAT-autorisierten elektronischen Rechnungsstellungsprozess für alle inländischen Geschäftstransaktionen zu verwenden. SAT schreibt auch die Verwendung eines definierten XML-Rechnungsformats, bekannt als Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), als einziges akzeptables Rechnungsdokumentformat vor. Mit dem SAT-autorisierten elektronischen Rechnungsstellungsprozess in Mexiko müssen Lieferanten in Mexiko über einen akkreditierten Anbieter von Lösungen für die elektronische Rechnungsstellung verfügen, um Rechnungen zu erstellen und zu erstellen, sowie über eine Organisation, die die Bereitstellung autorisierter digitaler Signaturen ermöglicht, die für die Rechnungen erforderlich sind. Diese Organisationen werden Proveedor Autorizado de Certificación (PACs) genannt.

Im ersten Schritt des CFDI-Upload-Prozesses prüft SAP Business Network auf Fehler im CFDI-Dokument. Wenn bei der Validierung keine Fehler gefunden werden, können Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren. Wenn die CFDI-Dokumentvalidierung jedoch fehlschlägt, müssen Sie die Fehler korrigieren und das Dokument erneut hochladen.

Der Prozess zum Hochladen und Senden von CFDI-Rechnungen besteht aus vier einfachen Schritten:

1. Rechtliche Validierungen
   
2. PDF aktualisieren
   
3. Dokument anreichern
   
4. Dokumente senden
   
   Um den Prozess zu starten, müssen Sie die XML (CFDI) laden:
5. Markieren Sie auf der SAP-Startseite die Drucktaste "...", und wählen Sie "Externes Dokument".
6. Wählen Sie die Dokumentart „CFDI-Rechnung“ aus dem Dropdown-Menü aus, suchen Sie nach der XML, die Sie hochladen möchten, und klicken Sie auf Hinzufügen, um den CFDI-XML-Upload abzuschließen.
7. Nachdem die XML geladen wurde, klicken Sie für rechtliche Prüfungen auf Weiter.

Schritt 1: Rechtliche Prüfungen

Grundlegende Validierungen werden durchgeführt, um Konsistenz zu gewährleisten.

Für alle Kunden, die das Add-on für Mexiko erworben haben, werden die aktuellen Validierungsservices bis zur vollständigen Implementierung des zukünftigen Modells garantiert. Alle Verträge werden erfüllt, ohne dass der Käufer etwas unternehmen muss.

Schritt 2: PDF aktualisieren

SAP Business Network generiert und sendet das Zahlungsbeleg-cXML-Dokument an den Endpunkt, der im SAP-Business-Network-Konto des Käufers konfiguriert ist, wenn er die Regel Lieferanten dürfen Zahlungsbelege für teilweise oder vollständig bezahlte Rechnungen senden unter Administration Konfiguration Standardtransaktionsregeln aktiviert hat. Das PDF- und das CFDI-Dokument werden an das XML-Dokument angehängt.

Sie können Ihre Rechnungs-PDF hochladen. Aufgrund des gesetzlichen Übergangs zur Validierung des Add-ons für Mexiko generiert SAP Business Network keine PDF, wenn ein Lieferant ein CFDI-Dokument hochlädt.

Schritt 3: Dokument anreichern

Benutzer können ihre CFDI-Rechnungen anreichern, indem sie Geschäftsbelegreferenzen hinzufügen oder bearbeiten.

• Auf Kopfebene stehen mehrere Optionen zur Verfügung.
• Das Dokument wird einschließlich der eingegebenen Referenzen in cXML umgewandelt.
• CFDI kann mit Referenzen im Addenda-Segment geladen werden.

 Schritt 4: Dokument einreichen

Auf dieser Seite können Sie eine abschließende Prüfung Ihrer Eingaben durchführen und Ihre Dokumente einreichen.

Geschäftsprüfungen: Nachdem die Dokumente eingereicht wurden, werden sie anhand des vom entsprechenden Käufer konfigurierten Satzes von Geschäftsregeln geprüft. Lieferanten können den endgültigen Status in ihrem Postausgang in SAP Business Network sehen.
Eine Meldung wird angezeigt, die besagt, dass der Beleg erfolgreich für Geschäftsvalidierungen eingereicht wurde. Sehen Sie sich die Ergebnisse im Ausgabeordner an.

Rechnungsstatus prüfen

Wenn Sie auf die Registerkarte Rechnungen klicken oder die Workbench verwenden, können Sie den Status von Rechnungen überprüfen und feststellen, ob die Rechnung genehmigt oder zurückgewiesen wurde.

Wenn die Rechnung zurückgewiesen wurde, klicken Sie auf die Rechnungsnummer, um die Rechnungsdetails und den Grund für die Zurückweisung anzuzeigen.

Zahlungsergänzung

1. Beleg auswählen  (Zahlungsergänzung)

a) Markieren Sie auf der SAP-Startseite die Drucktaste "Dokumente", und wählen Sie "Externes Dokument".
b) Wählen Sie die Belegart „Elektronischer Zahlungsbeleg“ aus dem Dropdown-Menü aus, suchen Sie die CFDI, die Sie hochladen möchten, und klicken Sie auf Hinzufügen, um den CFDI-Upload abzuschließen.
c) Nachdem die CFDI geladen wurde, klicken Sie für rechtliche Prüfungen auf Weiter.

2. Rechtliche Validierungen

• Die Registerkarte Gesetzliche Validierungen wird angezeigt. Wenn der hochgeladene Zahlungsbeleg keine Fehler enthält, erhalten Sie eine Antwort vom akkreditierten Partner von SAP Ariba (z. B. EDICOM), dass das hochgeladene Dokument geprüft wurde und keine Fehler gefunden wurden. Wenn die Prüfung des CFDI-Zahlungsbelegs jedoch fehlschlägt, müssen Sie die Fehler korrigieren und das Dokument erneut hochladen.

3. PDF aktualisieren

Optional können Benutzer ihre PDF hochladen. Andernfalls legt das System automatisch eine generische Darstellung gemäß dem lokalen Layout an.

4. Dokumente senden

Überprüfen Sie die Informationen zum Zahlungs-Add-on, und klicken Sie auf Einreichen.
Eine Meldung wird angezeigt, die besagt, dass das Dokument erfolgreich gesendet wurde.

Das Dokument wird an die E-Mail-Adresse des Repositorys des Kunden gesendet.

 

Anhang zu brasilianischen Rechnungen

Die folgenden Richtlinien werden für die Rechnungsstellung von Materialien in Brasilien für einige Käufer verwendet.

Steuerfakturierung Brasilien

Denken Sie daran, sich vorher mit Ihrem Käufer in Verbindung zu setzen, ob diese Funktion für seinen Prozess gültig ist.

So senden Sie Ihre Materialrechnung:
Senden Sie die XML Ihrer Rechnung an invoicereceiver-
prod@ansmtp.ariba.com

Sie müssen nur die XML-Datei Ihrer Rechnung anhängen.
Schreiben Sie nichts in den Textkörper der E-Mail, da nur der Anhang in das System des Kunden integriert wird.

SAP Business Network unterstützt Lieferanten und Kunden bei der Verwendung der CTE-Version 4.00. Die dafür generierte PDF enthält einen QR-Code, der die ursprüngliche Rechnung anzeigt. Unterstützt weiterhin die CTe-Version 3.00.

Rechnungsstatus in SAP Business Network prüfen

• Greifen Sie mit Ihrer Anmeldung und Ihrem Kennwort auf das SAP-Business-Network-Portal (supplier.ariba.com) zu.
• Klicken Sie auf Rechnungen > Rechnungen.
• Klicken Sie auf die Rechnungsnummer, um weitere Details anzuzeigen.
• Klicken Sie auf die Registerkarte „Historie“, um die Kommentare anzuzeigen. Wenn Ihre Rechnung zurückgewiesen wird, kann der Käufer Informationen zur Zurückweisung in dieses Feld aufnehmen.

 

Anhang zur chilenischen Rechnung

Die folgenden Rechnungsrichtlinien sind für die Rechnungsstellung in Chile zusätzlich zu den käuferspezifischen Rechnungsrichtlinien erforderlich.

Rechnungserstellung

Lieferanten können Pro-forma-Rechnungen aus Bestellaufträgen oder Nicht-Bestellaufträgen über die Benutzeroberfläche oder cXML mithilfe des SAP-Standardprozesses erstellen.

 Neue Felder für chilenische Rechnungsstellung hinzugefügt:

 • RUT (Rol Único Tributario): Die chilenische Steuernummer entspricht der Umsatzsteuer.
 • Lösungsdatum: Die Steuerbehörde stellt diese Informationen bereit, nachdem sie die Ausstellung elektronischer Rechnungen in Chile autorisiert hat.
 • Resolutionsnummer: Die Steuerbehörde stellt diese Informationen bereit, nachdem sie die Ausstellung elektronischer Rechnungen autorisiert hat.
 • Code der Geschäftstätigkeit (GIRO): Bezieht sich auf die wirtschaftliche Tätigkeit des Kunden. Eine offizielle Liste der Codes für Geschäftstätigkeiten und ihre Beschreibungen finden Sie unter: http://www.sii.cl/catastro/codigos.htm
 • Beschreibung der wirtschaftlichen Tätigkeit: Dies bezieht sich auf die wirtschaftliche Tätigkeit des Kunden. Eine offizielle Liste der Codes für Geschäftstätigkeiten und ihre Beschreibungen finden Sie unter: http://www.sii.cl/catastro/codigos.htm

Wenn sich ein Kontoadministrator oder Benutzer mit der Berechtigung „Marketing-Profil“ bei SBN anmeldet, wird ein Bild mit der Liste der Codes und Beschreibungen der Geschäftstätigkeiten angezeigt, die zu einem späteren Zeitpunkt im Abschnitt „Marketing-Profil“ geändert werden können.

Hinweise: Stellen Sie sicher, dass Sie alle vom Kunden benötigten Pflichtfelder ausfüllen (mit einem Sternchen [*] hervorgehoben). SAP Business Network ermöglicht Lieferanten, den Rechnungserstellungsprozess nur fortzusetzen, wenn der Rechnungserstellungsprozess die Datenprüfung besteht. Andernfalls wird die Rechnung zurückgewiesen, und Lieferanten werden aufgefordert, sie erneut auszustellen, wobei die erforderlichen Felder ausgefüllt sind.

Elektronischer Steuerbeleg (DTE) und visuell lesbares PDF

Lieferanten können legale DTE- und visuell lesbare PDFs als Anlagen in SAP Business Network abrufen.

Rechnungshistorie und Fehlerbehandlung 

• Relevante Ereignisse im Rechnungsprozess können auf der Registerkarte Rechnungshistorie angezeigt werden.
• Wenn eine Rechnung zurückgewiesen wird, können Fehlerdetails auf der Registerkarte Rechnungshistorie angezeigt werden.