Upravljanje naročil

Najboljše prakse za učinkovito upravljanje naročil

Uvod v upravljanje naročil

Pomembnost naročil v poslovnih transakcijah

Vrste naročil: Material, blago in storitve

Naročilo (PO) je izvorni dokument za nalog in iz naročila so kreirani vsi sledeči dokumenti. Naročilo je komercialni dokument, ki vam ga izda vaša stranka in v katerem so navedene vrste, količine in dogovorjene cene za izdelke ali storitve, ki jim jih boste zagotovili. Naročilo je lahko različnih vrst, običajno za materiale in blago ali za storitve. Naslednji odgovori so odvisni od vrste naročila in zahtev vaše stranke. Posamezno naročilo lahko vsebuje več vrst (npr. eno vrstico za blago in eno za storitve).

Z nadzorne plošče se pomaknite na zavihek Nalogi za dostop do vaših naročil. Naslednji ekran vam omogoča učinkovito upravljanje naročil.

Tukaj boste pridobili vpoglede o obdelavi naročil in rokovanju z logistiko prek SBN. Naloge, kot so ustvarjanje potrditve naročila, posodobitev posameznih postavk, generiranje obvestila o odpremi ali ustvarjanje računa, so lahko brezhibno izvedene.

Vsi dokumenti, ustvarjeni iz naročila, bodo organizirani v razdelku 'Povezani dokumenti', do katerega lahko dostopate prek hiperpovezave v podrobnostih naročila. Poleg tega so vse potrditve naročil v zavihku Izpolnitev.

Odgovor na naročilo

Na strani s podrobnostmi o naročilu nam boste s klikom na gumb Ustvari potrditev naročila prikazali tri različne možnosti. Potrdite celotno naročilo, zavrnite celotno naročilo ali posodobite posamezne postavke. 

Za potrditev naloga morate vnesti alfanumerično referenčno številko, izbrati datum odpreme ali celo nekatere dodatne komentarje. Nekatera od teh polj so lahko obvezna, odvisno od pravil transakcije vaše stranke. 

Ko končate, boste preusmerjeni nazaj na naročilo, ki bo prikazano kot status "potrjeno" ali "zavrnjeno", odvisno od izbrane možnosti.

Nadaljnja namenska navodila o standardnih računih  so na voljo na  tej strani  in v  obliki videoposnetka. 

Podrobnosti naročila

Poiščite naročilo z domače strani, Workbencha ali zavihka Nalogi. Kliknite številko naročila, da odprete naročilo.

Glava naloga vključuje datum naročila in informacije o vaši stranki in vašem podjetju. Če naročilo vsebuje priloge, bodo v glavi prikazane tudi kot hiperpovezave.

Segment Posamezne postavke opisuje naročene postavke. Vsaka vrstica prikazuje opis, vrsto, količino in določitev cene postavk, ki jih želi stranka kupiti.

Naročilo je lahko različnih vrst: material, storitev ali odeja. Vrsta pravil za naročilo in transakcijska pravila, ki jih določi vaša stranka, določajo dokumente, ki jih morate ustvariti kot odgovor (kot so potrditev naročila, obvestilo o odpremi ali seznam storitev).

• Dodatne možnosti: Naročilo, ki ni bilo poslano na vaš e-poštni naslov, cXML ali EDI, lahko vedno pošljete znova, tako da kliknete gumb Vnovično pošiljanje (1).

Gumb Izvoz cXML vam omogoča, da shranite kopijo izvornih informacij cXML za diagnosticiranje težav in nadzor skupne vrednosti.

Prenos PDF-ja naročila iz strežnika

Izberite hiperpovezavo "Prenesi PDF iz strežnika", da prenesete naročilo iz strežnika kot dokument PDF.

Opomba: Če dokument presega 1000 vrstic ali je večji od 1 MB, podrobnosti niso prikazane v uporabniškem vmesniku. Zato detajli niso vključeni v generirani PDF.

Zdaj znamo poiskati in upravljati vaša naročila. Če potrebujete več informacij o vaših naročilih ali kako ustvariti potrditev naročila, kliknite na spodnje povezave: