Gerenciamento de pedidos de compra

Melhores práticas para gerenciamento eficaz de pedidos de compra

Introdução ao gerenciamento de pedidos de compra
Importância dos pedidos de compra nas transações comerciais
Tipos de Pedidos de Compra: Materiais, Bens e Serviços

O pedido de compra (PO) é o documento de origem do pedido e todos os documentos subsequentes são criados a partir do pedido. Um pedido de compra é um documento comercial emitido para você por seu cliente, indicando tipos, quantidades e preços acordados para produtos ou serviços que você fornecerá a eles. Uma ordem de compra pode ser de diferentes tipos, normalmente para materiais e bens ou para serviços. As respostas subsequentes dependem do tipo de pedido de compra e dos requisitos do seu cliente. Um único pedido de compra pode conter linhas de vários tipos (por exemplo, uma linha para mercadorias e outra para serviços).

No seu painel, navegue até a guia Pedidos para acessar seus pedidos de compra. A tela subsequente permite que você gerencie seus pedidos de compra com eficiência.

Aqui, você obterá insights sobre o processamento de pedidos de compra e o manuseio da logística via SBN. Tarefas como criar uma confirmação de pedido, atualizar itens de linha, gerar um aviso de remessa ou criar uma fatura podem ser executadas facilmente.

Todos os documentos criados a partir de uma OC serão organizados na seção “Documentos Relacionados”, acessível através de um hiperlink nos detalhes da OC. Além disso, todas as confirmações de pedidos estão localizadas na guia Cumprimento .

Respondendo a um pedido de compra

Na página de detalhes do pedido, clicar no botão Criar confirmação de pedido nos mostrará três opções diferentes. Confirme o pedido inteiro, rejeite o pedido inteiro ou atualize os itens de linha. 

Para confirmar a encomenda, terá de inserir um número de referência alfanumérico, optar por inserir uma data de envio ou ainda alguns comentários adicionais. Alguns desses campos podem ser obrigatórios dependendo das regras de transação do seu cliente. 

Ao terminar, você será levado de volta ao seu pedido, que aparecerá como status “confirmado” ou “rejeitado”, dependendo da opção escolhida.

Mais instruções dedicadas sobre contas padrão  estão disponíveis  nesta página  e em  formato de vídeo . 

Detalhe do pedido de compra

Encontre seu pedido de compra na página inicial, no ambiente de trabalho ou na guia Pedidos . Clique no número do pedido para abrir o pedido.

O cabeçalho do pedido inclui a data do pedido e informações sobre seu cliente e sua empresa. Se o pedido contiver algum anexo, ele também será exibido como hiperlink no cabeçalho.

A seção Itens de linha descreve os itens solicitados. Cada linha exibe a descrição, tipo, quantidade e preço dos itens que seu cliente deseja comprar.

O PO pode ser de diferentes tipos: material, serviço ou geral. O tipo de OC e as regras de transação definidas pelo seu cliente determinam os documentos que você precisa criar como resposta (como Confirmação de OC, Aviso de Envio ou Folha de Serviço).

• Opções Adicionais: Você sempre pode reenviar um pedido de compra que não foi enviado para seu endereço de e-mail, cXML ou EDI corretamente clicando no botão Reenviar (1).

O botão Exportar cXML permite salvar uma cópia das informações de origem cXML para diagnosticar problemas e auditar o valor total.

Baixe o PDF do pedido de compra

Selecione o hiperlink “Baixar PDF” para baixar o PO como um documento PDF.

Nota : Se o documento exceder 1.000 linhas ou for maior que 1 MB, os detalhes não serão mostrados na IU. Portanto o detalhe não está incluído no PDF gerado.

Agora sabemos como localizar e gerenciar seus pedidos de compra. Se precisar de mais informações sobre seus pedidos ou como criar uma confirmação de pedido, clique nos links abaixo:

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