ניהול הזמנת רכש

תהליכים מייעלי עבודה עבור ניהול הזמנות רכש אפקטיבי

מבוא לניהול הזמנת רכש

חשיבות של הזמנות רכש בתנועות עסקיות

סוגי הזמנות רכש: חומר, טובין ושירותים

הזמנת הרכש (PO) היא מסמך המקור עבור ההזמנה וכל המסמכים העוקבים נוצרים מהזמנת הרכש. הזמנת רכש היא מסמך מסחרי שהונפק לך מהלקוח, שמציין סוגים, כמויות ומחירים מוסכמים עבור מוצרים או שירותים שתספק לו. הזמנת רכש יכולה להיות מסוגים שונים, בדרך כלל עבור חומרים וטובין או עבור שירותים. התגובות הבאות תלויות בסוג הזמנת הרכש ובדרישות הלקוח שלך. הזמנת רכש יחידה יכולה להכיל שורות מסוגים מרובים (למשל שורה אחת עבור טובין ואחת עבור שירותים).

מלוח המחוונים שלך, נווט אל הלשונית הזמנות כדי לגשת להזמנות הרכש שלך. המסך העוקב מאפשר לך לנהל ביעילות את הזמנות הרכש שלך.

כאן, תקבל תובנות על עיבוד הזמנות רכש וטיפול בלוגיסטיקה באמצעות SBN. ניתן לבצע בצורה חלקה משימות כגון יצירת אישור הזמנה, עדכון שורות, יצירת הודעת משלוח או יצירת חשבונית.

כל המסמכים שנוצרו מהזמנת רכש יאורגנו במקטע 'מסמכים קשורים', נגיש באמצעות היפר-קישור בפרטי הזמנת הרכש. יתר על כן, כל אישורי ההזמנות ממוקמים בלשונית מימוש.

מענה להזמנת רכש

בדף פרטי הזמנת הרכש, לחיצה על הלחצן צור אישור הזמנה תציג לנו שלוש אפשרויות שונות. אשר את כל ההזמנה, דחה את כל ההזמנה או עדכן את השורות. 

כדי לאשר את ההזמנה, עליך להזין מספר סימוכין אלפא-נומרי, לבחור להזין תאריך משלוח או אפילו כמה הערות נוספות. חלק מהשדות האלה יכולים להיות חובה בהתאם לכללי העסקה של הלקוח שלך. 

לאחר הסיום, תוחזר להזמנת הרכש שלך, שתוצג בסטאטוס 'אושר' או 'נדחה', בהתאם לאפשרות שבחרת.

הוראות ייעודיות נוספות לגבי חשבונות תקניים  זמינות  בדף זה  ובפורמט  וידאו. 

פרטי הזמנת רכש

מצא את הזמנת הרכש שלך מדף הבית, משולחן העבודה או מהלשונית הזמנות. לחץ על מספר ההזמנה כדי לפתוח את הזמנת הרכש.

כותרת ההזמנה כוללת את תאריך ההזמנה ומידע על הלקוח שלך ועל החברה שלך. אם הזמנת הרכש מכילה קבצים מצורפים כלשהם, הם יוצגו גם כהיפר-קישורים בכותרת.

המקטע שורות מתאר את הפריטים שהוזמנו. כל שורה מציגה את התיאור, הסוג, הכמות והתמחור של הפריטים שהלקוח רוצה לרכוש.

הזמנת הרכש יכולה להיות מסוגים שונים: חומר, שירות או מסגרת. סוג הזמנת הרכש וכללי התנועות שהוגדרו על-ידי הלקוח קובעים את המסמכים שעליך ליצור כתגובה (כגון אישור הזמנת רכש, הודעה על משלוח או גיליון שירות).

• אפשרויות נוספות: תמיד ניתן לשלוח מחדש הזמנת רכש שלא נשלחה לכתובת הדוא"ל שלך, cXML או EDI כראוי על-ידי לחיצה על הלחצן 'שלח מחדש' (1).

הלחצן יצא cXML מאפשר לך לשמור עותק של פרטי מקור cXML עבור אבחון בעיות וערך כולל של ביקורת.

הורד PDF של הזמנת הרכש

בחר בהיפר-קישור "הורד PDF" כדי להוריד את הזמנת הרכש כמסמך PDF.

הערה: אם המסמך חורג מ-1000 שורות או גדול מ-1MB, פרטים לא יוצגו בממשק המשתמש. לכן, הפירוט לא נכלל ב-PDF שנוצר.

כעת אנחנו יודעים לאתר ולנהל את הזמנות הרכש שלך. אם אתה צריך מידע נוסף על ההזמנות שלך או כיצד ליצור אישור הזמנה, לחץ על הקישורים למטה: