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Gestion des Bons de commandeMeilleures pratiques pour une gestion efficace des commandes d'achat
Introduction à la gestion des bons de commande
Le bon de commande t est le document source de la commande et tous les documents liés sont créés à partir de la commande d'achat. Un bon de commande est un document commercial émis par votre client, indiquant les types, les quantités et les prix convenus pour les produits ou services que vous lui fournirez. Une commande d'achat peut être de différents types, généralement pour des articles et des marchandises ou pour des services. Les réponses suivantes dépendent du type de commande d'achat et des besoins de votre client. Un seul bon de commande peut contenir des lignes de plusieurs types (par exemple, une ligne pour les marchandises et une pour les services).
Depuis votre tableau de bord, accédez à l'onglet Commandes pour accéder à vos bons de commande. L'écran suivant vous permet de gérer efficacement vos commandes d'achat. Vous obtiendrez ici des informations sur le traitement des commandes d'achat et la gestion de la logistique via SBN. Des tâches telles que la création d'une confirmation de commande, la mise à jour d'articles de ligne, la génération d'un avis d'expédition ou la création d'une facture peuvent être exécutées en toute transparence.
Tous les documents créés à partir d'un bon de commande seront organisés dans la section « Documents connexes », accessible via un hyperlien dans les détails du bon de commande. En outre, toutes les confirmations de commande se trouvent dans l'onglet Exécution.
Répondre à un bon de commande Sur la page des détails du bon de commande, cliquez sur le bouton Créer une confirmation de commande pour afficher trois options différentes. Confirmez l'intégralité de la commande, rejetez l'intégralité de la commande ou mettez à jour les articles de ligne. Pour confirmer la commande, vous devez saisir un numéro de référence alphanumérique, choisir de saisir une date d'expédition ou même des commentaires supplémentaires. Certains de ces champs peuvent être obligatoires en fonction des règles de transaction de votre client. Une fois terminé, vous serez redirigé vers votre bon de commande, qui affichera le statut « confirmé » ou « refusé », selon l'option que vous avez choisie. D’autres instructions spécifiques sur les comptes Standard sont disponibles sur cette page et au format vidéo. Détails du bon de commande Recherchez votre bon de commande à partir de la page d'accueil, du workbench ou de l'onglet Commandes. Cliquez sur le numéro de commande pour ouvrir le bon de commande. L'en-tête de la commande inclut la date de la commande et des informations sur votre client et votre société. Si le bon de commande contient des pièces jointes, elles seront également affichées sous forme d'hyperliens dans l'en-tête. La section Articles de ligne décrit les articles commandés. Chaque ligne affiche la description, le type, la quantité et le prix des articles que votre client souhaite acheter. La commande d'achat peut être de différents types : article, service ou couverture. Le type de bon de commande et les règles de transaction définis par votre client déterminent les documents que vous devez créer en réponse (comme une confirmation de bon de commande, un avis d'expédition ou une feuille de services).
Le bouton Exporter au format cXML vous permet d'enregistrer une copie des informations source cXML pour diagnostiquer les problèmes et contrôler la valeur totale. Télécharger le PDF du bon de commande Sélectionnez le lien hypertexte « Télécharger PDF » pour télécharger le bon de commande sous forme de document PDF. Remarque : si le document dépasse 1 000 lignes ou dépasse 1 Mo, les détails ne sont pas affichés dans l'interface utilisateur. Par conséquent, les détails ne sont pas inclus dans le PDF généré.
Nous savons maintenant localiser et gérer vos commandes d'achat. Si vous avez besoin de plus d'informations sur vos commandes ou comment créer une confirmation de commande, veuillez cliquer sur les liens ci-dessous:
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