Objednávka služieb

Servisná objednávka (servisná objednávka) je dokument, ktorý podniky používajú na požadovanie a autorizáciu konkrétnych služieb od dodávateľov alebo poskytovateľov služieb. Na rozdiel od materiálových objednávok, ktoré zahŕňajú obstaranie fyzického tovaru, sú servisné OV zamerané na získanie nehmotných služieb, ako je údržba, opravy, poradenstvo alebo iné profesionálne služby.

Podobne ako pri objednávkach materiálu, aj niektorí zákazníci môžu vyžadovať, aby dodávatelia bezodkladne potvrdili servisnú objednávku potvrdením objednávky (OC). Toto potvrdenie overuje prijatie obchodných podmienok objednávky a zabezpečuje súlad medzi vami a vaším zákazníkom. Ďalšie podrobnosti o OC nájdete vo vysvetlení na stránke objednávky materiálu.

Okrem toho sa môže od vás popri servisnej objednávke vyžadovať, aby ste po dokončení služieb predložili list evidencie výkonov (SES). SES slúži ako záznam poskytnutých služieb s podrobnými informáciami o druhu poskytnutej služby, trvaní, nákladoch a ďalších relevantných informáciách. Je nevyhnutná na monitorovanie výkonnosti služieb, riadenie rozpočtov a uľahčenie presných fakturačných a platobných procesov.

Podobne ako v prípade procesu pre materiálové zákazky sa status servisnej objednávky môže zmeniť na základe stavu plnenia. Ak sú služby čiastočne dokončené, stav objednávky sa môže aktualizovať na „Čiastočne poskytnuté“ a po úplnom dokončení sa môže aktualizovať na „Spravované“.

Ako vždy je dôležité dodržiavať konkrétne pokyny poskytnuté vaším zákazníkom týkajúce sa požadovaných dokladov a postupov pri obstarávaní služieb. Tým sa zabezpečí bezproblémové spracovanie a plnenie servisných zákaziek podľa požiadaviek zákazníka.

Ak používate štandardné konto, môžete tiež navštíviť túto stránku  alebo si pozrieť  tento zoznam videí, kde nájdete vyhradené pokyny. 

Servisná zákazka

Vyhľadať a skontrolovať servisnú objednávku

Vyhľadajte svoju servisnú objednávku, potom kliknite na Vytvoriť list evidencie výkonov v stĺpci Akcie. Alebo kliknutím na číslo zákazky zobrazíte servisnú objednávku a potom kliknite na tlačidlo Vytvoriť list evidencie výkonov v hornej alebo dolnej časti zákazky. 

Služby sa uvedú na riadkovej úrovni Objednávky v stĺpci Typ. Ikona označuje, či sa vyžaduje list evidencie výkonov.

List evidencie výkonov - informácie hlavičky

1. Vyplňte všetky povinné polia s hviezdičkou (*).
   
2. Zadajte ďalšie polia, ako to požaduje váš zákazník, vrátane informácií o zmluvnom partnerovi, schvaľovateľa atď.

List evidencie výkonov - časť Jednotlivá položka

1. Aktualizovať množstvá jednotlivých položiek.
   
2. Zadajte počiatočný a koncový dátum služby, ak sú k dispozícii, a podľa potreby zadajte ďalšie komentáre.
   
3. Kliknutím na Ďalej prejdete na obrazovku hodnotenia.
   
4. Na obrazovke Kontrola skontrolujte presnosť listu evidencie výkonov. Ak sa vyskytnú chyby, kliknutím na Predchádzajúce sa vrátite na obrazovku Vytvoriť list evidencie výkonov. Ak chcete odoslať svojmu zákazníkovi, kliknite na Odoslať.

Automatické generovanie listu evidencie výkonov - vytvorenie listu evidencie výkonov z faktúry

Pre zákazníkov, ktorí povoľujú automaticky generované listy evidencie výkonov, môžete vytvoriť faktúry za služby pre každý riadok služby v servisnej zákazke a príslušné listy evidencie výkonov sa automaticky vygenerujú a odošlú vášmu odberateľovi.

1. Vyhľadajte objednávku, v ktorej sa má fakturovať, a zvoľte Create Invoice > Standard Invoice.
   
2. Skontrolujte kontextovú správu na obrazovke a upozornite na automatické generovanie.
   
3. Kliknite na X, aby ste pokračovali vo vytváraní a odoslaní faktúry.
   
4. Po odoslaní faktúry sa list evidencie výkonov automaticky vygeneruje a bude k dispozícii na karte Plnenie > listy evidencie výkonov.

Poznámka: Ak kliknete na pole Už nezobrazovať varovné hlásenie, vezmite na vedomie, že listy evidencie výkonov sa budú naďalej automaticky generovať počas vytvárania faktúry pre zákazníkov, ktorí povolili túto možnosť.

Status listu evidencie výkonov

Status listu evidencie výkonov môžete kedykoľvek skontrolovať. 

1. Kliknite na záložku Plnenie a vyberte listy evidencie výkonov.
   
2. Status smerovania a schválenia bude viditeľný v každom riadku.
   
3. Ak je list evidencie výkonov zamietnutý alebo neúspešný, zobrazte dôvod otvorením listu evidencie výkonov a kliknutím na kartu História.

Tento obsah poskytuje jasné pokyny, ako vytvoriť SES. Ak chcete lepšie pochopiť tieto postupy v praxi, môžete prejsť na prepojenie nižšie:

List evidencie výkonov

Tieto zdroje poskytujú praktický prehľad o uvedených procesoch. Neváhajte a preskúmajte ich, aby ste prehĺbili svoje porozumenie.